Når globale eiendomsmarkeder møter skarp volatilitet, har investorene ofte vanskelig å finne måter å opprettholde stabiliteten i sine porteføljer. Skulle en krise streik, kan markedsdeltakere ty til utbredt panikksalg, noe som kan føre til at korrelasjoner mellom eiendeler og bølger øker. Under slike forhold kan mange av de grunnleggende tilnærmingene som er involvert i porteføljestyring plutselig bli mindre effektive. Når situasjoner som disse oppstår, har investorene sikkert muligheter for å minimere gyrasjonene i sine porteføljer, selv om de har færre prospekter enn vanlig. En avenue de kan følge for å værsvare volatiliteten til skarpe fluktuasjoner i markedet, er å bruke lav-beta-midler.

Beta måler volatiliteten til et fond i forhold til de bredere markedene. Det kan med andre ord gi innsikt i hvor mye markedsutviklingen kan påvirke en sikkerhets pris. Beregning av beta kan være komplisert, med en statistisk metode kjent som regresjonsanalyse, men fondbeta er ofte tilgjengelige på nettsteder som Morningstar.

Utnyttelse av Beta

Et fonds beta er uttrykt numerisk, og denne figuren kan gi noe innblikk i hvordan sikkerheten vil utøve blant markedssvingninger. Hvis et fonds beta er en, betyr det at det vil bevege seg i samme retning som markedene. Fond som har beta mellom null og en, vil også følge markedsbevegelser, men de vil ha mindre volatilitet. Skulle et fonds beta lik null, betyr det at det ikke vil endres hvis markedene stiger eller faller, og investeringer med negativ beta vil bevege seg i motsatt retning av markedene. De fleste low-beta-fond har en beta mellom null og en.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX)

Fidelity Select Health Care Services Portfolio ("FSHCX") har til hensikt å produsere langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i vanlige aksjer av selskaper som enten egne eller administrere sykehus, helsevedlikeholdsorganisasjoner, sykehjem og andre helsepersonell. Investorer som søker low-beta-midler kan finne FSHCX tiltalende. Per 30. juni 2016 hadde fondet en treårig beta på 0,56 sammenlignet med en standardindeks og 0,73 sammenlignet med en best egnet indeks. I tillegg hadde FSHCX en femårig beta på 0. 69. FSHCX returnerte 6. 96% i 2015, et år da mange investeringer sloss. Fra 30. juni 2016 hadde fondet gjennomsnittlig årlig totalavkastning på 12,03% siden oppstart. Per 30. juni 2015 hadde det både en brutto og netto utgift på 0,77%.

Oppenheimer International Small-Mid Company Fund Class A (OSMAX)

Oppenheimer International Small-Mid Company Fund Class A ("OSMAX") har til hensikt å investere i vekstselskaper hjemmehørende utenfor U.S. Det femstjerners fondet per Morningstar utnytter grunnleggende forskning for å avdekke små- og mellomstore selskaper som har stor vekstpotensial og asymmetriske risikobeløpsprofiler. Med hensyn til volatilitet hadde OSMAX en treårig beta på 0,70 sammenlignet med standardindeksen og 0. 71 i forhold til den best egnet indeksen. I tillegg hadde fondet en femårig beta på 0,75 sammenlignet med standardindeksen. OSMAX returnerte 14. 90% i 2015. I tillegg hadde OSMAX produsert en totalavkastning på 787% siden begynnelsen, per 31. mars 2016.