Energisektoren har blitt slått ned mellom 2014 og 2015. Spotprisen på Western Texas Intermediate (WTI) råolje falt fra $ 107. 49 per fat 20. juni 2014 til 41 dollar. 68 per fat den 16. november 2015, en nedgang på 61. 22%. WTI råoljes spotpris falt over 20% fra mai 2015 til oktober 2015 alene. Spotprisen på New York Harbor Conventional Bensin Regular FOB falt fra høyt på $ 2. 896 per gallon i juni 2014 til $ 1. 397 per gallon i oktober 2015, en nedgang på 51,76%. Det er ikke overraskende lave råolje- og gasspriser har skadet olje- og gassrelaterte selskaper. Noen investorer prøver å fange en sprette i energisektoren, og de bør vurdere olje og gass aksjefond til taktisk å investere i olje- og gasselskaper.

Vanguard Energy Fund Investor Aksjer

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) ble utstedt 23. mai 1984 av Vanguard. Per 31. oktober 2015 har VGENX generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,75% siden starten. På grunn av nedgangen i råoljeprisen og dermed energisektoren, har den en årsavkastning på -22. 89% og en treårig gjennomsnittsavkastning på tre år på -3. 93%.

For å investere i VGENX må minst $ 3 000 kreves. Fondet belaster et årlig utgiftskvotient på 0,37%, som er 74% mindre enn gjennomsnittlig kostnadskvotient for liknende midler. Under normale markedsforhold investerer VGENX minst 80% av sine totale netto eiendeler i vanlige aksjer av selskaper som er involvert i energirelaterte aktiviteter.

VGENXs øverste egenkapitalavsetninger er pr. 31. oktober 2015 39. 5% integrert olje og gass, 35. 4% olje- og gassutforskning og produksjon, 8. 20% olje- og gassutstyr og -tjenester, 6. 9% olje og gass raffinering og markedsføring, og 3,6% olje og gass lagring og transport. Siden det er usannsynlig at råolje og gasspriser forblir på disse deprimerte nivåene for alltid, er det stor sannsynlighet for langsiktig kapitalvekst. Det er imidlertid sektor- og råvarerisiko i 2015 knyttet til VGENX.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) ble utstedt 14. juli 1981 av Fidelity. Per 31. oktober 2015 har fondet generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,2% siden begynnelsen. Men det siste året har det gått ned med 20. 23%. Fondet har en høy årlig nettokostnad på 0,79% siden den har en moderat høy omsetning på 74%. Utgiftskvoten er imidlertid mindre enn gjennomsnittskostnadskvoten for Morningstar-kategorien av egenkapitalenergi på 1,45%. FSENX krever en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Fondets største industriallokeringer er 46. 14% utforsking og produksjon av olje og gass, 18.75% integrert olje og gass, 16. 69% olje og gass utstyr og tjenester, 8. 28% olje og gass lagring og transport, og 7. 35% olje og gass raffinering og markedsføring. Det investerer primært i vanlige aksjer av børsnoterte selskaper i energisektoren. Under normale markedsforhold investerer FSENX minst 80% av sine totale netto eiendeler i selskaper innen sektoren.

Invesco Energy Fund

Invesco Energy Fund Klasse A (IENAX) ble utstedt 28. mars 2002 av Invesco. Per 31. oktober 2015 har IENAX en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,09% siden starten. Den har en årlig avkastning på -17. 07% og en ettårig avkastning på -29. 07%. Fondet søker å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere i felles aksjer av selskaper som er involvert i energirelaterte aktiviteter. For å investere i IENAX er det nødvendig med en minimumsinvestering på $ 1 000. I tillegg koster fondet en årlig nettokostnad på 1,17%, som ikke er like konkurransedyktig som FSENX eller VGENX. Selv om IENAX har et høyt kostnadsforhold, er det fortsatt lavere enn gjennomsnittskostnadskapitalen av egenkapitalenergifondene på 1,45%.

Per 31. oktober 2015 er IENAXs største industriallokeringer 49. 25% utvinning og produksjon av olje og gass, 26. 3% integrert olje og gass, 13. 59% olje- og gassutstyr og -tjenester, 4. 35 % olje- og gassboring og 3. 33% olje- og gassraffinering og markedsføring.

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund Klasse A (ICPAX) ble utstedt 5. april 1999 av Integrity Viking Funds. Fra og med 30. september 2015 hadde ICPAX en årlig avkastning på -19. 48% og en ettårig avkastning på -35. 14%. I tillegg har den en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,45% siden starten. Fondet belaster et høyt årlig nettokostnadsforhold på 1,39%, men det er fortsatt lavere enn gjennomsnittskostnadskvoten av egenkapitalenergifondene. En minimumsinvestering på $ 1 000 er nødvendig.

I normale markedsforhold investerer ICPAX minst 80% av sine totale netto eiendeler i vanlige aksjer som drar nytte av eller deltar i utviklingen av naturressurser i Williston Basin Area og / eller Midt-Nord-Amerika. Fra 30. september 2015 er fondets beste industriallokeringer 24,8% olje- og gassutvinning, 14. 73% olje- og gassvirksomhet, 14. 67% petroleums- og kullproduksjonsproduksjon, 13. 48% rørledningstransport og 12 . 13% maskinproduksjon.

Fidelity Advisor Energy Fund - Klasse A

Fidelity Advisor Energy Fund - Klasse A (FAGNX) ble utstedt 29. desember 1987 av Fidelity Investments. Per 31. oktober 2015 har fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,1% siden begynnelsen, en gjennomsnittlig årlig avkastning på 2,49% de siste fem årene og en ettårig avkastning på -20. 37%. Fondet belaster en årlig nettokostnad på 1,12%, som er mindre enn gjennomsnittskostnadskvoten for energikapitalfond. Selv om FAGNX har et høyt kostnadsforhold, har det et spennende utbytte på 2,2%. Fondet krever minimum investering på $ 2, 500.

FAGNX søker kapitaløkning ved å normalt investere minst 80% av sine totale netto eiendeler i vanlige aksjer av selskaper som primært er involvert i energisektoren, som omfatter olje, gass, elektrisitet og kull, samt atomkraft, jordvarme, oljeskala og solenergi. Per 30. september 2015 har den 74 beholdninger. De øverste aktivaklassene er 94. 01% innenlandske aksjer, 4. 93% internasjonale aksjer og 1. 06% kontant og netto andre eiendeler. Fondets beste industriallokeringer er 80. 21% olje, gass og forbruksbrensel; 17. 04% energi utstyr og tjenester; og 1% uavhengige kraft- og fornybare elproducenter.