CGAEX, VGENX: De øverste 5 Olje- og gassobligasjonsfondene

AMSTRAD PC 1512 CGA 16 Colors testing graphics modes (April 2025)

AMSTRAD PC 1512 CGA 16 Colors testing graphics modes (April 2025)
AD:
CGAEX, VGENX: De øverste 5 Olje- og gassobligasjonsfondene

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Følgende fem fond kan være egnet for gevinster hvis tidevannet stiger for energipriser.

Calvert Global Energy Solutions Fund (CGAEX)

Som en av de 108 fondene i Morningstar-egenkapitalenergikategorien i 2015, oppdaget Calvert Global Energy Solutions Fund ("CGAEX") fornybare energikilder, ledet av innenlands solproblemer , bøy porteføljen i 4. kvartal 2015. Helt siden starten, en 3. 83% posisjon i Covanta Holding Corp. (NYSE: CVA CVACovanta Holding Corp15. 55 + 0. 65% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), som genererer elektrisitet fra fast avfall, returnerte 8. 91% år til dato (YTD) frem til 4. april 2016. Forsakelse av rene energispill for forsvarsmateriale, returnerte CGAEXs A-aksjer 12. 03%, beregnet netto av maksimum 4. 75% salgsavgift.

Fidelity Advisor Energy Fund (FANAX)

Fidelity Advisor Energy Fund ("FANAX") fortjener en tre-stjerners samlet vurdering fra Morningstar. Gjennom 15 år som avsluttet 5. april 2016, returnerte fondet 5,77% i gjennomsnitt med en standardavvik på 24,43%, som er 8,34% over volatilitetsforanstaltninger for Morgan Stanley All Country World Index (MSCI ACWI). Porteføljeforvalter John Dowd, med tempererte forventninger, retter seg mot olje- og gassprospekterings- og produksjonsproblemer, noe som tyder på at utvalgte selskaper kan vokse inntjening i store amerikanske shaleformasjoner. Midstream-spillet Kinder Morgan (NYSE: KMI

KMIKinder Morgan Inc18. 08 + 1. 92% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), handles på en 1, 09 pris-til-bok / B) verdi og gir 2. 89% per 1. april 2016, har 3. 14% av FANAXs $ 782. 3 millioner i forvaltningskapital (AUM). Ivy Energy Fund (IEYAX)

Med et 22% årlig omsetningsforhold for 2015 vedtar Ivy Energy Fund ("IEYAX") en buy-and-hold-strategi med en all-cap porteføljekonsentrasjon 57. 29% av AUM i mellom-, små- og mikro-cap-problemer. Sammenlignet med S & P Energy 1500-indeksen har IEYAX-problemer en gjennomsnittlig markedsverdi på $ 11. 6 milliarder mot $ 61. 7 milliarder kroner for referanseindeksen. Fondet er overvektet S & P 1500 i internasjonale aksjer med 6,43%, og eier 6,67% av totale beholdninger i utenlandske utstedelser. I tillegg til mindre utfordringer som forventes å øke inntjeningen, inkluderer IEYAX likevel en posisjon på 4,05% i oljetjenester giganten Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB

SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51%

Laget med Highstock 4. 2 6 ). Vanguard Energy Investors Fund (VGENX) Med et ekstremt lavt kostnadsforhold på 0,37%, returnerer Vanguard Energy Investors Fund ("VGENX") på 9 milliarder dollar over gjennomsnittet med gjennomsnittlig avkastning med under gjennomsnittlig risiko for tre-, fem- og tiårsperioder som slutter 31. mars 2016. Karl Bandtel har klart fondet, som startet operasjoner i 1984, i 13 år av hans 23-årige ansettelse hos Vanguard-konsernet.Gjennom 15 år som avsluttet 5. april 2016, utgjorde VGENX 8,10% årlig, og utgjorde MSCI ACWI med 3, 13% per år i den respektive tidsrammen. Blant alle 108 fondene i Morningstar-egenkapitalenergien er VGENXs prestasjon nummer én fra 5. april 2001 til 5. april 2016.

Invesco Energy Fund (IENAX)

Invesco Energy Fund ("IENAX") dets beholdninger mot utenlandske problemer, konsentrere 25. 93% av beholdningene i utenlandske markeder. Først kjøpt av IENAX i september 2011 belønnet Storbritannias Royal Dutch Shell plc ADR klasse A (NYSE: RDS. A) fondsstyring med en 6. 31% YTD-avkastning gjennom 5. april 2016. Fondet tilsatte 69 862 aksjer i Den integrerte olje- og gassbeemothens aksje til porteføljen til tross for at den enorme 8. 05% utbyttet har blitt en utbetaling som RDS. En kan ikke opprettholde i lys av historisk lave oljepriser. IENAX, som hovedsakelig fokuserer på grunnleggende, forventer en eventuell vending i råvarepriser for å drive fremtidig avkastning.