Investorer har mulighet til å diversifisere egenkapitaldelen av en portefølje ved å legge til småkapital aksjeselskap til mid-cap og store cap bedrifter. Småkapitalbevis legger over gjennomsnittet potensial for vekst med en investeringsmiks, mer enn større selskapsbeholdninger. Med den større muligheten for langsiktig vekst kommer en høy grad av risiko som gjør investeringer med småkapital egnet for investorer med høy toleranse for volatilitet.

Inne i universet av småkapitalinvesteringer kan investorer videre diversifisere ved å inkludere vekst- og verdifokuserte stillinger. Småkapitalbeholdninger med verdiegenskaper oppfattes å være undervurdert av det brede markedet, noe som gir økt mulighet for priskorreksjon til fordel for aksjonærene. Profesjonelt forvaltede verdipapirfond fokusert på verdiskapningsverdien gir en metode for å få eksponering for et bredt spekter av næringer i innenlandske og utenlandske markeder.

->

CornerCap Small Cap Value Fund

CornerCap Small Cap Value Fund ble etablert i 1986, og presenterer en mulighet til å oppnå langsiktig kapitalvekst med et sekundært mål for inntektsgenerering ved hjelp av renter og utbytte. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som faller innenfor kategorien litenkapital, eller de som har en markedsverdi på ikke over 3 milliarder dollar. Fondet fokuserer sine investeringsvalg på det amerikanske markedet. Per desember 2015 har fondet generert en årlig avkastning på 10 år på 6,84%.

Selv om CornerCap Small Cap Value Fund ikke venture i utenlandske investeringer, gir fondforvaltere diversifisering på tvers av mange sektorkategorier. Finansielle tjenester selskaper utgjør 24. 74% av porteføljen, etterfulgt av industrielle selskaper på 22. 09%, konsument sykliske verdipapirer på 14. 95% og teknologipapirer på 14 26%. Flertallet av egenkapitalposisjonene i fondet har verdiegenskaper, med topphold, inkludert Fidelity Southern på 0. 69%, Nutraceutical International på 0. 62%, Tech Data på 0. 61% og Ennis på 0. 61%. Fondet har et netto kostnadsforhold på 1, 3%, og det anses å være et ikke-fondsfond.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Value Portfolio ble etablert i 1992, og den forsøker å gi investorer investeringsresultater som etterligner en portefølje av selskaper i Wilshire 5000 Index. Fondforvaltere investerer en betydelig mengde fondsmidler i aksjemarkedet til selskaper med en markedsverdi på ikke over 4 milliarder kroner på kjøpstidspunktet. En analyse av potensielle beholdninger inkluderer data om pris-til-bok (P / B) verdi og pris-til-inntjening (P / E) -forhold samt utbytteutbytte.Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 5,92%.

Flertallet av fondbeholdningen består av innenlandske verdipapirer, og gir investorer minimal eksponering for utviklede internasjonale markeder. Sektordiversifisering er imidlertid til stede, med finansielle tjenester som utgjør 26. 21%, teknologibedrifter utgjør 15. 61%, konsesykliske selskaper utgjør 12,22% og verdipapirer utgjør 11,16%. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Western Alliance Bancorp på 2. 19%, Capital Bank Financial på 2. 03%, Sammenhengende med 1. 81% og Microsemi på 1. 8%. Fondet har et netto kostnadsforhold på 1, 5%, og investorene vurderes ikke på forhånd eller utsatt salgsbelastning.

Bridgeway Small Cap Value Fund

The Bridgeway Small Cap Value Fund har en startdato for 2003 og gir mulighet til å oppnå langsiktig total avkastning på kapital ved hjelp av kapitalvekst. Fondforvaltere investerer minst 80% av fondets eiendeler i en diversifisert portefølje av småkapitalandeler på New York Stock Exchange (NYSE) og NASDAQ. Posisjoner vurdert for inkludering er de som har klare verdiegenskaper ved kjøpstidspunktet basert på en statistisk drevet analyse. Per desember 2015 har fondet generert en årlig avkastning på 10 år på 4 51%.

Ingen internasjonal eksponering er gitt gjennom Bridgeway Small Cap Value Fund, men sektordiversifisering inkluderer finansielle tjenester selskaper på 30 01%, konsument-sykliske selskaper på 16. 35%, industrielle selskaper på 15. 34% og eiendomsbedrifter på 10. 54%. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Symetra Financial på 2. 03%, Sanmina på 1,94%, Isle of Capri kasinoer på 1,69% og Core-Mark på 1,63%. Fondet har et netto kostnadsforhold på 1, 03%, og det anses å være et ikke-videregående fond.

Columbia Small Cap Value Fund II

Columbia Small Cap Value Fund II ble etablert i 2002 og søker å oppnå langsiktig kapitalvekst. En vesentlig del av fondets eiendeler er investert i aksjer i selskaper med markedskapitaler som ligner de som er oppført i Russell 2000 Value Index. Verdipapirer som inngår i investeringsmikset antas å være undervurdert på kjøpstidspunktet basert på fondlederens analyse. Inntil 20% av fondet kan investeres i utenlandske verdipapirer, og ledere har fleksibilitet til å investere i felles aksjer og eiendomsinvesteringer (REIT) som de passer. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 6,95%.

Columbia Small Cap Value Fund II gir eksponering mot større Europa og større Asia, om enn minimalt. Finansielle tjenester selskaper utgjør 30. 48%, etterfulgt av industrien på 12. 51%, konsument sykliske verdipapirer på 11. 47% og teknologi på 10. 03%. Toppbeholdninger inkluderer Western Alliance Bancorp på 1,45%, Argo Group på 1,42%, Amerisafe på 1,41% og Sterling Bancorp på 1,35%. Fondet har et netto kostnadsforhold på 1.33%, og investorer vurderes på forhånd en salgsbelastning på 5, 75% når de kjøper aksjer.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund har en startdato for 1999 og søker kapitaløkning ved å investere i små amerikanske selskaper. Minst 80% av fondets eiendeler er investert i ordinære aksjer av selskaper som har verdiegenskaper som ligner på selskaper som er funnet i Russell 2000 Value Index. Fondforvaltere vurderer muligheten for priskorreksjon av beholdninger ved å analysere selskapets nåværende verdivurdering, dets økonomiske styrke, det langsiktige vekstpotensialet og konkurranseposisjonen innenfor sin bransje. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 4,25%.

Majoriteten av eiendelene i Putnam Small Cap Value Fund er investert i innenlandske aksjer, selv om 2. 03% av investeringsmixen gir eksponering mot større europeiske markeder. Sektordiversifisering inkluderer finansielle tjenester organisasjoner på 35. 36%, industrielle selskaper på 13,78%, teknologibedrifter på 10,09% og konsumentens sykliske selskaper på 8 21%. Toppbeholdninger innenfor fondet inkluderer Idacorp på 1,14%, Avista på 1%, Wintrust Financial på 0. 87% og Reinsurance Group of America på 0. 87%. Fondet har en nettokostnad på 1,44%, og investorene belastes en salgsbelastning på 5,75% når de kjøper aksjer.