De små og mellomstore aksjene i USA fortsetter å underprestere det brede markedet litt etter å ha tatt et dykk i begynnelsen av 2016. S & P 600 Small Cap hadde et hittil tap på 1,16% sammenlignet med S & P 500s årlige tap på 0,35% i mars 2016. S & P 600 har i løpet av det siste året hatt en prestasjonsdyp på nesten 7%, mens S & P 500 opprettholder tap på 1,18% i samme periode.

Samlet sett er småkapitalbeholdninger ofte sett på som et anstendig langsiktig barometer for investor appetittrisiko og endringer i markedssyklusen. Tradisjonelt har småkapitalbeholdninger en tendens til å lede andre markedsverdier høyere i begynnelsen av oksemarkeder og lede andre markedskapsler lavere under begynnelsen av bjørnmarkedet. Mens små småkapsler i USA er betydelig underpresterende det brede markedet i løpet av det siste året, bør mindre selskaper generelt fortsette å dra nytte av mangel på eksponering for valutarisiko som kan spise inntjening og fortsatt økonomisk vekst.

Her er de fire største amerikanske småkapitalfondene av eiendeler under ledelse (AUM) for å vurdere eventuelle eksponeringer porteføljen din trenger for mindre selskaper:

iShares Russell 2000 Index ETF

IShares Russell 2000 Index ETF (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 73 +0. 08% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) var den største amerikanske småkapitalfondet med AUM på $ 23 . 5 milliarder kroner i mars 2016. IShares ETF er et passivt indeksfond som har til hensikt å følge den underliggende utviklingen av Russell 2000-indeksen.

IShares-fondet har et utgiftsforhold på 0,20%, gir et utbytte på 1,68% og er rangert tre stjerner av Morningstar Investment Research. For å oppnå resultater, har Russell 2000 indeksen ETF gått ned 5,10% hittil hittil og steget 5. 75% de siste tre årene, 7. 27% de siste fem årene, 5. 12% de siste 10 årene og 7. 44% de siste 15 årene.

iShares S & P Small Cap 600 Index ETF

IShares S & P Small-Cap 600 Index ETF (NYSEARCA: IJR

IJRiShs Cr S & P SC74. 06 + 0. 16% -3 -> Nært knyttet til forrige iShares småkapital ETF Laget med Highstock 4. 2. 6 ) følger en passiv indeksfondsstrategi, men sporer S & P 600-indeksen. S & P 600 Index ETF er den nest største amerikanske små ETF med $ 17. 1 milliarder kroner i AUM fra mars 2016.

Indeksen ETF belaster et 0,12% kostnadsforhold, gir et utbytte på 56% og er rangert fem stjerner av Morningstar. IShares S & P Small-Cap 600 Index ETF har hatt et resultat på 1,15% i år og har en gevinst på 9,18% de siste tre årene, 10. 39% de siste fem årene, 6. 70% de siste 10 årene og 9. 30% de siste 15 årene.

Vanguard Small Cap Indeksfond

Vanguard Small Cap Indeksfond (NYSEARCA: VB VBVng Small-Cap143.63 + 0. 10% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er den tredje største amerikanske små ETF med $ 11. 9 milliarder kroner i AUM. Vanguard ETF er en passiv fond som følger den generelle ytelsen til CRSP U. S. Small-Cap Index.

Vanguard Small Cap Indeksfond har et kostnadsforhold på 0. 09%, utbytte på 1. 59% og er vurdert fire stjerner av Morningstar. Vanguard-fondet har gått ned til 1. 74% hittil, men har oppnådd 7. 81% de siste tre årene, 9. 02% de siste fem årene og 6,7% i løpet av de siste 10 årene.

Vanguard Small Cap Value ETF

Vanguard Small Cap Value ETF (NYSEARCA: VBR VBRVng Smll-Cp Vl128. 93 + 0. 15% Laget med Highstock 4. 2. 6 < ) er den fjerde største amerikanske Small Cap ETF med AUM på $ 6. 2 milliarder kroner. ETF er et passivt forvaltet fond som søker å følge den underliggende verdien av MSCI U. S. Small Cap Value Index. Vanguard Small Cap Value ETF har et kostnadsforhold på 0. 09%, gir et utbytte på 2,9% og er rangert fem stjerner av Morningstar. Vanguard ETF har oppnådd 1. 05% hittil, 8. 92% de siste tre årene, 9. 89% de siste fem årene og 6,4% i løpet av de siste 10 årene.