Uavhengige finansielle rådgivere har mye på platene sine. I tillegg til det primære arbeidet med å analysere kundefinansene, velge passende investeringer og aktivt forvalte porteføljer, må finansielle rådgivere også bruke tid til å utvikle nye kundeforhold, forfølge pågående faglig opplæring og ledelse av kontoret. Ikke overraskende kan det være en reell utfordring å styre og vokse en uavhengig rådgivende virksomhet i det moderne konkurransedyktige markedet.

Heldigvis leverer den nyeste generasjonen av nettbaserte plattformer for finansielle rådgivere verktøyene som kreves for å jobbe og kommunisere mer effektivt, og gi bedre resultater for kunder. Ved å investere i en omfattende plattform som ligner de som er beskrevet nedenfor, kan uavhengige rådgivere sette seg i posisjon for å lykkes.

Morningstar Office

Morningstar Office er en omfattende operasjonsstyringsplattform designet spesielt for uavhengige finansielle rådgivere. Det ble utviklet av Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), det allment respekterte investeringsforskningsfirmaet. I tillegg til praktiseringsverktøy som er fokusert på kontorproduktivitet, tilbyr Morningstar Office også et omfattende utvalg av investeringsforskning, finansiell planlegging, klienthåndtering og porteføljehåndteringsverktøy.

Morningstar Office-brukere nyter sanntidsadgang til Morningstars proprietære analyseverktøy og data, inkludert direkte tilgang til forskning på mer enn 325 000 forskjellige verdipapirer. Morningstar Office inneholder også en sikker webportal for kunder å få tilgang til kontoinformasjon, investeringsrapporter og andre dokumenter.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro er en fullverdig finansiell planløsningsløsning designet for både uavhengige rådgivere og større rådgivende firmaer. MoneyGuidePro planleggingssystemet leverer alle verktøyene en finansiell rådgiver trenger for å skape målrettede økonomiske planer, levetidsinntekter og eiendomsfordelingsplaner.

Plattformen inkluderer en nettklientportal, som gir øyeblikkelig tilgang til å planlegge informasjon, resultatoppsummeringer og rapporter og en rekke interaktive verktøy for å hjelpe kundene å lære om, utforske og teste forskjellige planeringsscenarier på egenhånd . Denne programvaren er den mest brukte plattformen på markedet for 2014, ifølge to undersøkelser av profesjonelle finansielle rådgivere utført av henholdsvis industripublikasjoner Financial Planning and InvestmentNews.

EMoney Advisor EmX Pro

EMoney Advisor EmX Pro er en nær konkurrent til MoneyGuidePro-plattformen. Den leverer et komplett spekter av planleggings- og analyseverktøy for å skape målbaserte planer, samt investerings-, eiendoms- og kontantstrømningsplaner.Integrerte analytiske verktøy hjelper rådgivere å målrette planer til kundens behov effektivt, mens rapporterings- og presentasjonsmoduler gjør det enkelt å dele planinformasjon med klienter. EMoney Advisor-plattformen gir også kunder tilgang på Internett til en personlig portefølje for formueforvaltning, inkludert en rekke interaktive utgifter og budsjetteringsverktøy, sanntidsinvesteringssporing og pedagogisk innhold.

Finance Logix

Finance Logix-plattformen, Envestnet Inc (ENV), er en annen fullverdig løsning for uavhengige finansielle rådgivere og større rådgivende firmaer. Finans Logix-rammeverket leverer verktøyene som rådgivere trenger for å utføre en grundig investeringsforskning og skape økonomiske planer for å møte kundens behov. Denne programvaren benytter Morningstar Data i planleggings- og eiendomsfordelingsmodulene, noe som gjør det til et godt alternativ til Morningstar Office-plattformen.

Finans Logix gir sikker tilgang til Internett-kontoer for kunder, inkludert et interaktivt finans-helse dashbord og en avtale- og oppgavekalender for å hjelpe rådgivere og klienter å holde seg på plan. Et elektronisk dokumenthvelv gir sikker tilgang til investeringsrapporter og andre viktige dokumenter.

Redtail CRM

Redtail CRM er en CRM-plattform for kundesammenheng, bygget fra grunnen av finansielle rådgivere. Mens de fleste web-baserte finansielle planleggingsplattformer inneholder noen klientrelaterte og kommunikasjonssporingsverktøy, leverer Redtail CRM et komplett klienthåndteringssystem. Den er blant de mest brukte finansielle rådgiver programvare plattformer tilgjengelig.

Automatiserte arbeidsflytmaler gir raskere kommunikasjon, slik at travle rådgivere kan holde kontakten med kundene effektivt. Når klientsporing er aktivert, genererer programvaren automatisk en tidslinje for kontaktpersonen, slik at rådgiveren kan se gjennom klientens historie om sekunder. Kommunikasjon kan til og med planlegges på forhånd. Redtail CRM er designet for å integrere med mange av de beste økonomiske planleggingsplatformene, inkludert alle de som er nevnt ovenfor.