Ivy Funds har vært på Barrons liste over Best Mutual Fund Families i syv år. Prisen er basert på fondfamiliens ytelse over fem og ti år. Ivy Funds 'familie på 33 midler har fire midler som passer perfekt til pensjonsbesparende mangfold. Alle avkastninger er basert på fondets netto aktivaverdi (NAV) på A-aksjer. A-aksjer har vanligvis en front-end-belastning. Savvy investorer kan få denne salgsavgiften frafall ved å kjøpe aksjer gjennom rabattmeglere som Charles Schwab og Fidelity Investments.

Ivy Limited-Bond Bond Fund (WLTAX)

En høyverdig obligasjons- og renteportefølje er en god konservativ base for diversifisering av pensjonsbesparelser. Renten er historisk lav, men Federal Reserve starter et program med langsomme, men stabile renteøkninger. Målet med Ivy Limited-Bond Bond Fund er å bevare kapitalverdien samtidig som den gir nåværende inntekt. Fondets ledere holder forfallstidspunktet for fondets beholdninger til mellom to og fem år. Nåværende gjennomsnittlig forfallsdato er 2. 88 år.

Obligasjonsfondet med begrenset plass investerer nesten helt i amerikanske statspapirer og investeringsobligasjoner med næringsdrivende obligasjoner, selv om det kan investere en del av eiendeler i foretrukket aksje, konvertible notater og uberettigede rentepapirer. Fondet har en nåværende avkastning på 1,47%. Når verdipapirene er modne, reinvesterer fondscheferne i nye verdipapirer som har høyere avkastning. Dette gir også et økende avkastning for investorer. Fondet er ikke en prangende investering, men aksjonærer opprettholder verdien av sine investeringer mens de mottar et avkastning som skal holde tritt med inflasjonen.

Ivy Balanced Fund (IBNAX)

Den Ivy Balanced Fund er et firestjernet Morningstar-vurdert fond som kombinerer fordelene med et rentebærende fond med fordelene av en utbyttebetalende aksjesfond. Investorer som ser etter enkelhet kan ganske enkelt investere i Balanced Fund. Investering i alle tre fondene skaper en portefølje med høyere mangfold og høyere avkastning. Fondet søker å opprettholde et forhold på 65% aksjer til 35% rentepapirer. Investeringer skjer hovedsakelig i store aksjer, aksjer og investeringer i obligasjonslån.

Fondets investeringsfilosofi er utformet for å gi konsekvent avkastning og beskyttelse mot markedsnedganger. Den årlige totalavkastningen på tre år er 9,61%, mens avkastningen over fem år er 8. 55% og avkastningen over 10 år er 7,3%, noe som gir en konsistent langsiktig avkastning som dekket en tidsperiode med betydelig marked uro.

Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX)

Ivy Large Cap Growth Fund skifter porteføljevekt fra inntektsgivende verdipapirer til aksjer med godt vekstpotensial.Fondet søker å investere i selskaper med markedskapitaliseringer på over $ 10 milliarder kroner, som har sterkere utsikter for omsetningsvekst enn det generelle markedet.

Large Cap Growth Fund øker mangfoldet samtidig som det gir potensialet for økt aktivvekst innenfor en pensjonsplan, for eksempel en rollover IRA eller Roth IRA-konto. Fondet har en årlig totalavkastning på 17 23% over tre år og 12. 64% over fem år.

Ivy Dividend Opportunities Fund (IVDAX)

Foruten kapital sikkerhet og inntekt trenger en god diversifiseringsportefølje en vekstkomponent. Ivy Dividend Opportunities Fund gir konservativt denne vekstkomponenten, samtidig som det legger til litt inntekt. Fondet fokuserer på total avkastning ved å investere i utbyttebetalende vanlige aksjer.

Utbyttefondet investerer primært i store selskaper i USA med finansiell stabilitet og utsiktene for å akselerere utbytteutbetalinger i fremtiden. Det kan også investere en andel av netto eiendeler i internasjonale verdipapirer for å dra nytte av skiftende økonomiske forhold. Fondet gir 0,99%. Dette fondet tilbyr en kombinasjon av inntekt og vekst for en pensjonsplanportefølje.