USAs mega-cap-aksjer er noe underpresterende i det bredere amerikanske aksjemarkedet, sett med S & P 100-indeksens årlige tap på 0,48% sammenlignet med S & P 500 år til -date tap på 0, 08%, fra mars 2016. Mega-caps har en tendens til å være et mer konservativt område av markedet som er avhengig av tildeling i verdens største og mest ikoniske selskaper. De har generelt store gjenkjennelige merker, og deres aksjer har et stabilt vekstutsikt, generelt lavere volatilitet enn det globale markedet og den globale operasjonens eksponering, og gir porteføljer med nedadgående beskyttelse i tilfelle en global økonomisk nedbrytning. Følgelig blir de ofte sett som et tilfluktssted i tider med høyere volatilitet.

To populære ETFer blant investorer som ønsker konservative lavvolatilitet mega-cap-porteføljeallokeringer kan vende seg til Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 +0. 05 % Laget med Highstock 4. 2. 6 ) eller Vanguard Mega Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 +0. 08% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

Fondovervåkning

XLG begynte å handle 4. mai 2005, og søker å gi avkastning gjennom en allokering av de 50 største selskapene, etter markedsverdi, i S & P 500. Fra mars 2016 hadde mega-cap ETF totale eiendeler på $ 599. 72 millioner, et utgiftsforhold på 0,20% og et utbytte på 2,20%. Det er vurdert fire stjerner av Morningstar Investment Research.

MGC begynte å handle 17. desember 2007, og søker å gi avkastning gjennom en passiv indeksfondsstruktur som investerer i de største selskapene i USA, i henhold til markedsverdi. Fra og med mars 2016 hadde ETF totale eiendeler på $ 985. 50 millioner, et utgiftsforhold på 0, 09% og et utbytte på 2,22%. Det er rangert fire stjerner av Morningstar.

Ytelse

XLG har returnert 0. 55% hittil hittil, 11. 58% de siste tre årene, 11. 95% de siste fem årene og 6. 46% over siste 10 år. I løpet av den tiden opplevde ETF en treårig standardavvik på 11,37, en femårig standardavvik på 11,66 og en 10-års standardavvik på 14. 28. Morningstar gir den en risikovurdering av "gjennomsnittlig" over en treårsperiode og "under gjennomsnitt" over fem og ti år. I mellomtiden gir forskningsfirmaet ETF en avkastningsrating på "over gjennomsnitt" over tre- og femårsperioder og "gjennomsnitt" over en 10-årig periode.

MGC har returnert 0. 54% år til dato, 11. 75% de siste tre årene og 12% de siste fem årene. I mellomtiden opplevde fondet standardavvik på henholdsvis 10. 99 og 11. 86 i løpet av de siste tre og fem årene. Morningstar gir fondet en risikovurdering av "gjennomsnitt" over en treårsperiode og "under gjennomsnitt" over en femårsperiode.Forskningsfirmaet gir også ETF en avkastningsrating på "over gjennomsnitt" over tre og fem år.

Topp fem beholdninger

XLG hadde i mars 2016 98. 91% av porteføljen i amerikanske aksjer og 1, 09% i andre land. Nærmere bestemt holdt ETF 50 lange aksjeposisjoner og to lange andre posisjoner. De fem øverste beholdningene er i Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 6. 88% av porteføljen, Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0. 07% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 64 + 0. 55% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 45% og General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0,3% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 37% av porteføljen.

MGC hadde i februar 2016 99. 58% av porteføljen i amerikanske aksjer, 0,41% i ikke-U. S. aksjer og 0. 02% i kontanter. Nærmere bestemt holdt ETF 292 lange aksjeposisjoner og 3 lange andre stillinger. Topp fem beholdninger av MGC inkluderer Apple med 3. 48% av porteføljen, Microsoft med 2. 62%, Exxon Mobil med 2,27%, Johnson & Johnson med 1. 98% og General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 1. 87% av porteføljen.