Verdipapirer er sett på som en mer konservativ strategi enn vekstinvesteringer på grunn av at verdistandardene ofte er mer etablerte bedrifter med veldefinerte kundebaser. Antall tilgjengelige verdipapirfond som investorene kan velge, gir en skremmende oppgave. Noen fond er bygget på sterke grunnlag som støttes av sterke kapitalforvaltningsselskaper, porteføljeforvaltere og effektive strategier for styring av penger. Dessverre er det noen verdifond der ute som fortsetter å underprestere sine referanser og markedet generelt. Følgende er tre midler som belaster dyre avgifter, men det er godt administrert og verdt mer forskning og due diligence.

Det amerikanske århundret Mid Cap Cap Class-fondet ("ACCLX") er et aktivt forvaltet fond som fordeler sin portefølje for å verdsette aksjer med middels markedskap. I løpet av mars 2016 belastet middelskapsverdiefondet en lastkostnad på 2%, et kostnadsforhold på 2%, tilbudt et utbytte på 0,3%, et aktivt årlig omsetningsforhold på 66%, og ble vurdert til fem stjerner og tildelt en sølvmedalje av Morningstar Investment Research.

AD:

Fra og med 8. juli 2016 er fondet økt med 10. 85% hittil i år (YTD), 11. 52% de siste tre årene, 11. 75% de siste fem årene og 8. 55% de siste 10 årene. I løpet av 2008 mistet det amerikanske Century Mid Cap Value C Class-fondet 25, 24%, som overgikk gjennomsnittlig mid-cap verdi fond tap på 36,7% på året.

Med tanke på historisk volatilitet har mid-cap verdi fondet en standardavvik på 9 84 i løpet av de siste tre årene, 10. 98 de siste fem årene og 14 55 de siste 10 årene. Morningstar gir det amerikanske tallet Mid-Cap Value C Class fondrisikovurderinger av "lav" i løpet av de tre, fem og ti årene. I mellomtiden gir investeringsundersøkelsesfirmaet fondet sterke avkastningsgrader av "høy" over treårsperioden og "over gjennomsnitt" over femårs- og tiårsperiodene.

Invesco utbytteinntekter C-klasse ("IUTCX")

Invesco utbytteinntekter C-klasse ("IUTCX") fond er et passivt forvaltet aksjefond som søker å finne avkastning gjennom storkapital verdi aksjer. Fra mars 2016 belastet fondet en belastning på 1%; hadde et utgiftsforhold på 1,87%; tilbød et utbytte på 1. 20%; og ble vurdert fem stjerner av Morningstar.

Fondet har rallied 8. 62% YTD, 11. 65% de siste tre årene, 10. 72% de siste fem årene, 7. 47% de siste 10 årene og 4. 09% i fortiden 15 år, fra og med mars 2016. I 2008 utgjorde Invesco Dividend Income C Class-fondet den gjennomsnittlige avkastningen blant sine storkapitalfondskvittere på -33.07% sammenlignet med -37. 09%.

Fondet har i de siste tre årene hatt en standardavvik på 8. 54, 8. 02 de siste fem årene, 12. 03 de siste 10 årene og 13. 36 de siste 15 årene. Morningstar gir storkapitalfondet en risikovurdering på "lav" i løpet av de tre, fem og ti årene. Firmaet gir fondsavkastningsverdiene for "høye" i løpet av de tre, fem og ti årene.

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX")

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX") fond er et aktivt forvaltet fond som søker å gi avkastning gjennom storkapitalverdiene. Fra mars 2016 belastet fondet en belastning på 1%; hadde et utgiftsforhold på 1,85%; tilbudt et utbytte på 2,21%; og ble vurdert fire stjerner av Morningstar.

Fondet har steget 4. 41% YTD, 9. 01% de siste tre årene og 10. 2% de siste fem årene. Til tross for bare å være i sitt andre års eksistens i 2008, mistet Dreyfus Equity Income C Class fondet 32. 47% det året, sammenlignet med gjennomsnittlig storkapital verdi tap på 37,09% på året.

Ved hjelp av historisk fondskiftbarhet har verdipapirfondet en standardavvik på 9 68 de siste tre årene, og en 10. 03 standardavvik i løpet av de siste 5 årene. Morningstar gir fonden en risikovurdering på "lav" over tre og fem år, mens fondet returnerer en vurdering av "gjennomsnitt" over en treårsperiode og "over gjennomsnitt" over en femårsperiode.