Morningstar, Inc. legger til 300 børsnoterte fond (ETF) til sin stabile 650 ETF som nå er vurdert av firmaet. Morningstar-analytikerkvaliteten er en kvalitativ figur som gir analytikernes utsikt for fremtidig ytelse i forhold til sine jevnaldrende. Morningstar-analytikeren vurderer gull, sølv, bronse, nøytral eller negativ karakter. Faktorer som vurderes i undersøkelsen og analysen inkluderer "forelder, folk, ytelse, pris og prosess", ifølge Morningstars nettsted.

Tillegget av 300 nye globale ETFer til Morningstar Analyst Rating understreker den fortsatte populariteten og aksepten av disse nyere investeringskøretøyene. Disse ekstra Morningstar-forskningskandidatene går med i de australske ETF-ene som Morningstar har vurdert siden 2014.

De nye ETFene kommer fra en mangfoldig geografi, og inkluderer:

• 100 US-domiciled ETFs
• 30 Canada-domiciled ETFs
• 100 europeiske domicilske institusjoner
• 40 Asia-domiciled eller cross-listed ETFs

Morningstar-undersøkelsen vil være tilgjengelig på alle plattformene for investorer, Morningstar. com, global investeringsanalyseplan Morningstar DirectSM, og global praksis og porteføljestyringsløsninger Morningstar Advisor WorkstationSM og Morningstar OfficeAM. Til slutt, med den nye forvaltningsregelen og den ekstra kontrollen som er lagt på rådgivere og pensjonsplaner, vil Morningstar-analytikernes undersøkelser og vurderinger hjelpe fagfolk og individuelle investorer til å vurdere spesifikke ETFer som ikke har blitt studert tidligere. (For relatert lesing, se: Millennial Banking: En titt på Chime and Simple. )

Nye utviklinger i ETF-rangeringer

I utgangspunktet ble ETFer sett som en distinkt kategori av fond. Disse investeringsproduktene er priset og kan omsettes hele dagen på store børsutvekslinger, i motsetning til tradisjonelle fond. I begynnelsen betalte kjøpere og selgere av ETFer en provisjon for hver handel, selv om provisjonsfri ETF-handel blir allment tilgjengelig. I kontrast er tradisjonelle verdipapirer priset en gang på slutten av dagen og kan vanligvis kjøpes og selges uten å betale en provisjon.

Linjene mellom ETF og verdipapirfond er uskarpe. Gitt denne trenden, kombinerer Morningstar tilsvarende type fond og ETF innenfor samme sammenligningsgruppe. For eksempel vil en S & P 500 indeks ETF nå bli kategorisert med sammenlignbare S & P 500 indeksfond. Denne nye Morningstar-rangeringsmetoden vil hjelpe forbrukere å se etter en bestemt kategori eller type fond for å sammenligne fond og ETF med de samme målene side om side. Morningstar vil rangere ETFs og åpne aksjefond sammen ved å bruke sin kvantitative algoritme som undersøker historiske data i henhold til fondets fortid og risikojustert ytelse.I tillegg, i både USA og Australia, forventer firmaet å gi midlene en Morningstar-rating, prosentandelsklasser, kategori gjennomsnitt og annen statistisk informasjon. (For relatert lesing, se: Morningstar: Mutual Fund til ETF 'Flowmageddon.' )

Disse dataene vil ikke skille mellom produktstrukturen til de enkelte fondene. Kostnadsanalysen inkluderte tidligere provisjonsavgifter for ETFer og belastningsavgifter for verdipapirfond. På grunn av den store muligheten til å kjøpe ETFs provisjonsfri og den brede tilgjengeligheten av utenlandske fond, eliminerer firmaet nå beregningen av belastning og provisjonskostnader fra Morningstar-vurderingen.

Til slutt er Morningstars forskning og mål todelt:

• Gir investorer forskning som forklarer samt rapporterer fondets tidligere resultater og informasjon.
• Skape forskning for å hjelpe investorer til å gjøre klokt investeringsbeslutninger for fremtiden.

The Bottom Line

Morningstar justerer kontinuerlig sin forskning for å hjelpe investorer til å gjøre gode investeringsbeslutninger. Tilgangen av kvalitative forskningsrapporter til ca 300 ETF vil gi analyse på ca 950 ETFer. Endelig planlegger Morningstar å fortsette å øke dekningen fremover. (For relatert lesing, se: Automatisere 401 (k): Robo-Advisor Blooom. )