Småindustrien gir betydelig vekstmulighet. Små-cap selskaper har generelt markedskapsler mellom $ 300 millioner og $ 2 milliarder kroner. Mens store selskaper har ofte nådd nær sin maksimale vekst, har småkapitalforetakene mer plass til å utvide og øke sine inntekter. Men småkapitalindekser har ofte større volatilitet sammenlignet med store cap-indekser. Et small-cap index fond kan legge til eksponering for aksjer og diversifisere en portefølje.

AD:

Vanguard Small Cap Indeksfond

Vanguard Small Cap Indeksfond gir en bred eksponering over småkapitalmarkedet på amerikanske aksjemarkedet. Fondet sporer CRSP U. S. Small-Cap Index som referanse. Fondet inneholder 1 499 aksjer med netto eiendeler på $ 54. 7 milliarder kroner fra november 2015. Medianmarkedet på selskaper i fondet er $ 3. 2 milliarder kroner. Pris-til-fortjeneste (P / E) -forholdet er 27. 8.

AD:

Fondet har et konkurransedyktig kostnadsforhold på 0,23%. Mange investorer er trukket til Vanguard-fond på grunn av deres lave kostnadsforhold. Disse minimale avgifter gir større ytelse i det lange løp.

De 10 største beholdningene består av 2,9% av fondets forvaltningskapital. Den største beholdningen er Global Payments, med en vekt på 0,3%. Dette følger etter Goodyear Tire & Rubber med vekt på 0,3%. Når det gjelder sektorallokering, har finanssektoren den største vekten på 26,7%. Dette følges av industrien på 19,5%. Forbrukervirksomheten har den tredje største tildelingen på 13%.

<399> Fidelity Small Cap Utvidet Indeksfond

Fidelity Small Cap Utvidet Indeksfond søker kapitaløkning ved å investere minst 80% av sine eiendeler i aksjer i Russell 2000-indeksen. Fondet bruker kvantitativ analyse for å velge aksjer med potensial til å overgå Russell 2000. Ledere søker å gjøre mer objektive beslutninger i aksjesalg ved å bruke kvantitativ analyse.

Fondet har eiendeler på 581 millioner dollar, med en kostnadsandel på 0,68% per desember 2015. Fondet har 481 beholdninger, så det er mer selektivt av aksjer i porteføljen enn referanseindeksen. De 10 største beholdningene består av 6,89% av den totale porteføljen. Den største sektorallokeringen er å finansiere, med en veiing på 23 32%. Den nest største tildelingen er informasjonsteknologi på 17,63%. Helsesektoren er tredje med en vekt på 16. 53%.

ValueLine Small Cap Opportunities Fund

ValueLine Small Cap Opportunities Fund søker langsiktig verdsettelse av kapital ved å investere i små selskaper. Fondet definerer småkapitalforetak som de med en markedsverdi under den 85. prosentil av samlet kapitalisering av alle selskaper i Russell 3000 Index.

Fondet har netto eiendeler på 357 millioner dollar fra november 2015. Fondet har en treårig standardavvik på 11,2 med et Sharpe-forhold på 1.33. Det har også et avkastning på 1,13%. Fondet har overgått Russell 2000-indeksen over ettårs-, treårs- og femårsperioder. På farten hadde fondet en betydelig nedgang på over 38% i 2008, mot en nedgang på 33,79% for Russell 2000. Fondet har dermed betydelig risiko for et stort trekk nedover i markedene.

Fidelity Spartan Small Cap Indeksfond

Fidelity Spartan Small Cap Indeksfond er et nyere fond som begynte å handle i 2011. Fondet søker å gi investeringsresultat som tilsvarer total avkastning av småkapitalbeholdninger i de forente stater. Fondet investerer minst 80% av sine eiendeler i aksjer i Russell 2000-indeksen.

Fondet har $ 1. 48 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM) med en svært rimelig kostnadsandel på 0,23% fra juli 2015. De 10 største beholdningene består av 2, 55% av porteføljen. Fondet er godt diversifisert med 1 963 aksjer. Den har en beta på 1 versus Russell 2000, som viser at fondet sporer denne indeksen veldig nøye. Med hensyn til risiko har fondet et Sharpe-forhold på 1, 09 og et standardavvik på 13 79. Standardavviket er ganske høyt og reflekterer høyere volatilitet av småkapitalbeholdninger.

Finanssektoren har den største porteføljefordelingen på 25. 16%, etterfulgt av informasjonsteknologi på 17,33%. Helsesektoren er i tredje på 14,78%.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund er et annet alternativ som gir eksponering for småkapital U. S. vekstbeholdninger. Fondets referanseindeks er Spliced ​​Small Cap Growth Index. Fondet har $ 15. 3 milliarder kroner i eiendeler med en kostnadsandel på 0,23% fra november 2015. Det gir også et minimalt avkastning på 0,83%. Fondet begynte å handle i 1998.

Fondet har 765 beholdninger. Median markedet cap av selskapene er $ 3. 3 milliarder kroner, med et svært høyt P / E-forhold på 41. Finanssektoren har den største tildelingen på 22,1%. Industrisektoren har den nest største vekten på 18,3%, etterfulgt av teknologisektoren på 16,1%.