Småindustrien gir betydelig vekstmulighet. Små-cap selskaper har generelt markedskapsler mellom $ 300 millioner og $ 2 milliarder kroner. Mens store selskaper har ofte nådd nær sin maksimale vekst, har småkapitalforetakene mer plass til å utvide og øke sine inntekter. Men småkapitalindekser har ofte større volatilitet sammenlignet med store cap-indekser. Et small-cap index fond kan legge til eksponering for aksjer og diversifisere en portefølje.

Vanguard Small Cap Indeksfond

Vanguard Small Cap Indeksfond gir en bred eksponering over småkapitalmarkedet på amerikanske aksjemarkedet. Fondet sporer CRSP U. S. Small-Cap Index som referanse. Fondet inneholder 1 499 aksjer med netto eiendeler på $ 54. 7 milliarder kroner fra november 2015. Medianmarkedet på selskaper i fondet er $ 3. 2 milliarder kroner. Pris-til-fortjeneste (P / E) -forholdet er 27. 8.

Fondet har et konkurransedyktig kostnadsforhold på 0,23%. Mange investorer er trukket til Vanguard-fond på grunn av deres lave kostnadsforhold. Disse minimale avgifter gir større ytelse i det lange løp.

De 10 største beholdningene består av 2,9% av fondets forvaltningskapital. Den største beholdningen er Global Payments, med en vekt på 0,3%. Dette følger etter Goodyear Tire & Rubber med vekt på 0,3%. Når det gjelder sektorallokering, har finanssektoren den største vekten på 26,7%. Dette følges av industrien på 19,5%. Forbrukervirksomheten har den tredje største tildelingen på 13%.

<399> Fidelity Small Cap Utvidet Indeksfond

Fidelity Small Cap Utvidet Indeksfond søker kapitaløkning ved å investere minst 80% av sine eiendeler i aksjer i Russell 2000-indeksen. Fondet bruker kvantitativ analyse for å velge aksjer med potensial til å overgå Russell 2000. Ledere søker å gjøre mer objektive beslutninger i aksjesalg ved å bruke kvantitativ analyse.

Fondet har eiendeler på 581 millioner dollar, med en kostnadsandel på 0,68% per desember 2015. Fondet har 481 beholdninger, så det er mer selektivt av aksjer i porteføljen enn referanseindeksen. De 10 største beholdningene består av 6,89% av den totale porteføljen. Den største sektorallokeringen er å finansiere, med en veiing på 23 32%. Den nest største tildelingen er informasjonsteknologi på 17,63%. Helsesektoren er tredje med en vekt på 16. 53%.

ValueLine Small Cap Opportunities Fund

ValueLine Small Cap Opportunities Fund søker langsiktig verdsettelse av kapital ved å investere i små selskaper. Fondet definerer småkapitalforetak som de med en markedsverdi under den 85. prosentil av samlet kapitalisering av alle selskaper i Russell 3000 Index.

Fondet har netto eiendeler på 357 millioner dollar fra november 2015. Fondet har en treårig standardavvik på 11,2 med et Sharpe-forhold på 1.33. Det har også et avkastning på 1,13%. Fondet har overgått Russell 2000-indeksen over ettårs-, treårs- og femårsperioder. På farten hadde fondet en betydelig nedgang på over 38% i 2008, mot en nedgang på 33,79% for Russell 2000. Fondet har dermed betydelig risiko for et stort trekk nedover i markedene.

Fidelity Spartan Small Cap Indeksfond

Fidelity Spartan Small Cap Indeksfond er et nyere fond som begynte å handle i 2011. Fondet søker å gi investeringsresultat som tilsvarer total avkastning av småkapitalbeholdninger i de forente stater. Fondet investerer minst 80% av sine eiendeler i aksjer i Russell 2000-indeksen.

Fondet har $ 1. 48 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM) med en svært rimelig kostnadsandel på 0,23% fra juli 2015. De 10 største beholdningene består av 2, 55% av porteføljen. Fondet er godt diversifisert med 1 963 aksjer. Den har en beta på 1 versus Russell 2000, som viser at fondet sporer denne indeksen veldig nøye. Med hensyn til risiko har fondet et Sharpe-forhold på 1, 09 og et standardavvik på 13 79. Standardavviket er ganske høyt og reflekterer høyere volatilitet av småkapitalbeholdninger.

Finanssektoren har den største porteføljefordelingen på 25. 16%, etterfulgt av informasjonsteknologi på 17,33%. Helsesektoren er i tredje på 14,78%.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund er et annet alternativ som gir eksponering for småkapital U. S. vekstbeholdninger. Fondets referanseindeks er Spliced ​​Small Cap Growth Index. Fondet har $ 15. 3 milliarder kroner i eiendeler med en kostnadsandel på 0,23% fra november 2015. Det gir også et minimalt avkastning på 0,83%. Fondet begynte å handle i 1998.

Fondet har 765 beholdninger. Median markedet cap av selskapene er $ 3. 3 milliarder kroner, med et svært høyt P / E-forhold på 41. Finanssektoren har den største tildelingen på 22,1%. Industrisektoren har den nest største vekten på 18,3%, etterfulgt av teknologisektoren på 16,1%.