Er dine investeringer spredt ut på mange steder? Er dine 401 (k) planer, handelsregnskap og sparekontoer plassert på forskjellige institusjoner? Hvis det er tilfelle, mottar du sannsynligvis separate oppdateringer for hver på statusen til kontoene, som kan bli forvirrende. Det kan også være vanskelig å vite nøyaktig hvor du står i forhold til nettoverdi.

Noen investorer sværger ved porteføljestyringsprogramvare for å løse dette problemet. I noen tilfeller, som for private investorer, er det en enkel prosess å håndtere denne typen programvare. Nedenfor gir vi synopses av porteføljeadministrasjonsprogrammer for private investorer, samt mye mer avanserte porteføljeadministrasjonsprogrammer for pengeforvaltere. (For relatert lesing, se: Hvilken Robo-Advisor er riktig for deg? )

For Retail Investors

Quicken Premier 2015

Pris: $ 149

Dette systemet passer best for de som jobber på en stasjonær datamaskin. Nøkkelfunksjoner for Quicken Premier 2015:

• Flere porteføljevisninger: ressursfordeling, geografiske områder, sektorer, ytelsesjämförelser
• Innsikt for forbedring
• Importer transaksjonsfunksjon fra banker og meglerkontoer
• Kostnadsbasert sporing
• Kapitalgevinstestimater
• Ytelse vs. marked
• Sammenligning av gjensidige fond
• Hjelper med å foreta kjøp / selge beslutninger

Mobilfunksjoner inkluderer:

• Kontroller kontosaldoer
• Sporbudsjett
• Oppdateringer og varsler
• Snap- og butikkinnkjøp

Owls programvare Personal Portfolio Manager (for Windows XP gjennom Windows 10)

Pris: $ 69. Kommer med en gratis 30-dagers prøveversjon. Hvis du ikke liker programmet, kan du avinstallere før 30 dager for å unngå å bli belastet.

Viktige funksjoner:

• Kan spore opptil 999 porteføljer
• Pensjonsplanlegging
• Meklingskontoer
• Kollegiumsmidler
• "Hva om" analyse
• Kapitalgevinster / tapsberegninger
• Teknisk analyse - stokastikk, RSI, trendanalyse, glidende gjennomsnitt (For relatert lesing, se: Tips for å holde dine finansielle data trygge på nettet. )

Quant IX Software's Investment Account Manager 2. 0

Pris : $ 79 / år med teknisk støtte, eller $ 109 / år med datafeed med Quote Media for grunnleggende og beskrivende data for aksjer, ETFer og verdipapirfond.

Denne programvaren er designet av profesjonelle pengeforvaltere og har blitt brukt av investorer siden 1985. De fleste sier at det er det ultimate verktøyet for enkel konsolidering. Med veiviseren for porteføljeoppsett kan du importere transaksjonsloggen og balansen i løpet av få minutter.

Du vil også motta transaksjonsregnskap for:

• Aksjekjøp
• Aksje salg
• Utbytte
• Interesse
• DRIPs
• Kort salg

Fondforvalter

Personlig versjon ): $ 89

Pro Versjon (ny): $ 295

Advisor Versjon (ny): $ 1, 395

Denne porteføljestyringsprogramvaren passer best for private investorer, pengeforvaltere og aktive forhandlere.Den sporer all handel og gir et Portfolio Active Summary, samt en porteføljeprestasjonssammendrag. ) Aktivt sammendrag av porteføljen inkluderer:

Begynnende markedsverdi

• Bidrag
• Tilbaketrekkinger
• Tilbaketrekking distribusjoner
• Betalt kontoavgift
• Gevinster / tap
• Sluttende markedsverdi
• I tillegg til en indeksoversiktssammendrag, gir porteføljens ytelsessammendrag ytelse for følgende tidsrammer: Kvartalsvis, år-til-dato, ett år, tre år, fem år og ti år.

Andre nøkkelfunksjoner inkluderer:

Importere muligheter

• Oppdateringer og varsler
• Grafikk
• Portefølje sammenligninger
• Eksporter kapitalgevinstinformasjon til skatteprogramvare
• Tilpasningsberettigede rapporter
• Støtte for flere valutaer
• 45 graftyper
• 21 rapporttyper
• For profesjonelle pengestyrere

softTarget's iBalance

Pris: $ 8 000 / month

Denne programvaren kan virke komplisert ved starten hvis du ikke er erfarne med porteføljeadministrasjonsprogramvare generelt. Det vil imidlertid ikke ta lang tid å justere.

Funksjoner som tilbys:

Kompliancehåndtering

• Modellering
• Scenariosimulering
• Porteføljeombalanse
• Workflow automation
• 24/7 live support (For relatert lesing, se:
• Slik Evaluere en Robo-Advisor. ) Vestserve

Pris: $ 27, 500 / år

Funksjoner som tilbys:

Compliance management

• Modeling
• Scenariosimulering
• Workflow automation
• 24/7 live support
• Benchmarking
• Lønn / provisjon
• Prestasjonsstatistikk
• Porteføljeadministrasjon
• Risikostyring
• Reglerbasert modellering / overholdelse
• Ytelse måling - GIPS / IRR
• Risikoanalyse
• Bruddfordeling og retur
• Scenarioverktøy
• Rentekurveanalyse
• "Hva om" analyse
• Kontantstrømanalyse
• Komplekse gebyrberegninger > Bransjespesifikke ideer
• FundCounts portefølje
• Pris: Må Kontakt FC Portefølje

Denne programvaren passer best for hedgefond, fondsbestyrere og private equity-fond.

)

Nøkkelegenskaper:

Kontostyring Benchmarking Klientstyring

Aktier

• Fondforvaltning
• Lønn / provisjon
• Resultatmål
• Risikostyring
• Andre funksjoner inkluderer:
• GIPS-kompatibel presentasjon av resultatrapportering
• Bredt utvalg av verdipapirer som dekkes
• Grensesnitt med Meldinger

Automatisert megler / forsørgeravstemming

• Kundeadministrasjon og fakturering
• Kontroller skriving
• Workflow engine
• Rapporter distribusjonsmotor
• Integrert generator
• eFront's FrontPM
• Pris: Må kontakte eFront (gratis prøveversjon tilgjengelig)
• Denne programvaren passer best for private equity-firmaer som ønsker å sikre konsistens, automatiserer viktige oppgaver, produserer dypere analyser og forbedrer revisjonsevnen. Denne programvaren har eksistert siden 1999 og brukes for tiden av 700 bedrifter.I tillegg til private equity-firmaer, brukes programvaren av eiendomsbedrifter, banker og forsikringsselskaper. Opplæring er tilgjengelig via webinars, live online support og personlig.
• Nøkkelfunksjoner:

Benchmarking

Fondforvaltning

Risikostyring

Funksjonslisten er ikke lang, men denne programvaren er mer rettet mot raskt å samle inn og validere data og verdianalyse som forventes å føre til bedre investeringsbeslutninger. Du kan bruke eFront Front PM på premiss eller via skyen.

• Bunnlinjen
• Den beste porteføljestyringsprogramvaren avhenger av situasjonen og målene dine. Den riktige porteføljestyringsprogramvaren til noen andre er kanskje ikke den beste løsningen for deg. Pass på å studere hvert alternativ og gå litt dypere før du foretar kjøp. Også sterkt vurdere å utnytte eventuelle tilgjengelige gratisforsøk. (For mer, se:
• Hvordan teknologi hjelper finansielle rådgivere.

)