Med et stadig mer konkurransedyktig innsamlingsmiljø spiller kundens sentriskitet en viktig rolle i tjenestene som forvaltningsselskaper tilbyr. Å ta vare på eksisterende investorer bør ikke lenger betraktes som perifert til porteføljestyring, men anses som en kritisk tjeneste for ledere som ønsker å lykkes med å skaffe seg og beholde høye nettovinstkunder. Kvaliteten på ikke-prestasjonsrelaterte funksjoner, som investorrelasjoner og markedsføring, betraktes nå som en differensierende faktor for kapitalforvaltere som konkurrerer om å fange investorkapital. Nedenfor er tre strategier ledere kan vedta for å klare sine kunder mer effektivt som svar på det skiftende ansiktet av investorrelasjoner.

- 9 ->

Se forbi tallene

Mens generering av alfa er kritisk, må firmaene utvikle seg utover et transaksjonsbasert forhold til investorer for å gjenoppbygge tillit med kunden deres. Finanskrisen førte til en svært misfornøyd investor base som krever økt åpenhet og tilrettelegging av interessene. Følgende uttalelse fra Judith Poskinoff, medstifter av fondet for fast eiendom Pacific Alternative Asset Management Co., innkapsler gjeldende sentiment: "Jeg synes ytelse er kritisk viktig. Men jeg vil videresende et topp-decile fond for et fond med mer fleksible og bedre vilkår og mer åpenhet. “

AD:

Som svar var mange fremtredende hedgefond tidligere beryktet for deres uigennomsiktighet, revidert deres IR- og risikostyringsstrategier for å imøtekomme de skiftende prioritetene til sine kunder. Eksempler på dette er noen av topprangeringsfirmaene i Alpha Magazine s 2015 Hedge Fund Report Card. For eksempel har TCI, Citadel og Magnetar Capital vedtatt mer investorvennlige retningslinjer etter krisen. Å skape gunstigere likviditetsvilkår, gi tilgang til investeringslaget, og etablere online investorportaler er bare noen av de mange tiltakene som har bidratt til at de har økt sin rangering de siste årene. I tillegg ansetter flere multibillion dollarfirmaer heltids PR-ansettelser for å tiltrekke og beholde investorer med klare og konsekvente meldinger. Slike firmaer klarte å identifisere og tilpasse seg investorene sine bekymringer, og dermed forbedret deres omdømme betydelig.

AD:

Bygg et merke

Oftere enn ikke, god ytelse er en forutsetning for å skaffe nye investorer. Men merkevarekraften gjør at forvaltere kan bygge bedrifter som varer. En sammenligning av de største hedgefondene i verden og de mest effektive hedgefondene viser raskt at det ikke er noen overlapping mellom de største og de beste. Alle hedgefondene vil oppleve gode og dårlige resultatår over tid, men de som skaper en merkevare av tillit og eksklusivitet, er de som ikke opplever betydelige kapitalutganger i løpet av disse off-årene.

Merkevurdering er så viktig som beregninger når det gjelder å skaffe nye investorer og beholde dagens. I flere tiår har offentlige selskaper brukt logoer, taglines, reklame, sosiale medier, intervjuer og arrangementer for å bygge opp markedsbevissthet og etablere "blue-chip" -regnskap. Bedrifter kan nå etablere digitalt fotspor gjennom nye markedsføringsregler tillatt av JOBS-loven og spire av online plattformer; det er på tide for ledere å vedta en strategisk tilnærming til markedsføring og merkevarebygging.

Vedta nye teknologier

Globalisering og nye muligheter på tvers av geografiske grenser krever verktøy for å strømline prosesser involvert i ombord og administrere investorer. Dessverre lider mange bedrifter i dag av papirintensive, manuelle prosesser som forhindrer å fange opp klientdetaljer på en effektiv og kompatibel måte. Siden mange av disse prosessene krever samordning mellom ulike avdelinger (salg, investorrelasjoner, overholdelse), er de også utsatt for feil. Resultatene er ombordværende forsinkelser, stadig frem og tilbake mellom firmaet og investoren, og en uønsket eksponering for omdømmerisiko.

Automatiserte arbeidsflyter og et felles brukergrensesnitt for sending og mottak av klientdata gjør mye for å lindre disse problemene. Inbygget identitetsverifisering, digitale signaturer og kompatibel tilgang til sensitive tilbudsmaterialer reduserer ikke bare antall berøringspunkter en investor må gjennomgå, men også sentralisere alle samspill mellom firmaer og deres kunder. Det overordnede resultatet er en mer tilfredsstillende investorbase samt en betydelig reduksjon i tidsverdien for alle involverte parter.

Investorer kan bedre få tilgang til og oppdage alternative investeringsmuligheter på DarcMatter. Bli med i et globalt fellesskap av investorer som oppdager midler, sømløst evaluerer fondinformasjon online, og sporing av porteføljevalg. Klikk her for å komme i gang i dag.

Ingen finansiell rådgivning - Informasjonen på denne presentasjonen er kun gitt for utdannings og informasjonsformål, uten noen form for eller underforstått garanti av noe slag, inkludert garantier for nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet til et bestemt formål. Informasjonen som finnes i eller er gitt fra eller gjennom dette forumet, er ikke ment å være og utgjør ikke økonomisk rådgivning, investeringsrådgivning, handelsrådgivning eller andre råd. Informasjonen på denne nettsiden og levert fra eller gjennom dette forumet er generelt i naturen og er ikke spesifikk for deg Brukeren eller noen andre.