Intern rådgiverkonsulenter jobber for finansielle tjenester og etablerer relasjoner med finansielle rådgivere. Jobben er å selge rådgivere om fordelene ved å markedsføre firmaets produkter til sine kunder. Vanligvis jobber interne rådgiverkonsulenter sammen med andre faste ansatte som kalles rådgivere. Den interne konsulenten foretar første kontakt med nye potensielle kunder gjennom utgående samtaler og e-post, deltagelse i messer og messer og direkte postmarkedsføring. Rådgiverkonsulenten tar over når et forhold er etablert, noe som gjør den interne rådgiverkonsulenten til en slags kontakt.

Denne jobben er først og fremst et salgsperspektiv. Du trenger en utadvendt personlighet, tykk hud, gode kommunikasjonsevner og en utrettelig arbeidsetikk. Å lage 80 eller flere telefonsamtaler per dag for å bygge en forretningsbase er ikke uvanlig. Forvent intervju spørsmål å fokusere mer på salg evne og mindre på intrikate økonomiske kunnskaper. Forbered deg på følgende spørsmål, spesielt før et rådgivende konsulentsjobbintervju.

Hva er den største salget du noen gang har stengt?

Firmaet ønsker at noen ikke er redd for å ringe rådgivere med millioner av dollar i eiendeler under ledelse (AUM). Du kan være den beste selgeren ved din nåværende jobb, men det er en stor forskjell mellom å lukke millioner dollar-avtaler og selge dusj gardiner. Begge krever at du kommer ut og snakker med folk, men nyansene og dynamikken i prosessene er verdener fra hverandre.

Ankomme forberedt på å diskutere dine største salgssuksesser, ikke bare å gi en oversikt over inntekter eller marginer, men også å beskrive prosesser, hvordan du overstyrte innvendinger og hvordan du jobbet med avtalen til slutt. Du må etablere rapport og flytte salgsprosessen fremover med travle rådgivere som mottar mange henvendelser, og du kan forventes å lukke salget som intern rådgiver. Erfaring med å lukke stort salg indikerer denne evnen.

Rollespill et salgssamtale med meg

Når du fremhever din salgserfaring, vil intervjueren din se det i aksjon. Et rollespill involverer vanligvis intervjueren din som finansiell rådgiver og har deg "ring" til å presentere deg selv og firmaet.

Noen bedrifter utfører denne delen av intervjuet i en enda mer realistisk innstilling. Den intervjuede er gått inn i et rom med telefon, hvor han plasserer en faktisk samtale til en tredjeparts skuespiller som utgir seg for å være en finansiell rådgiver.

Uansett hvordan rollespillet er satt opp, er nøkkelen å slappe av og fokusere mer på å selge deg selv enn på å demonstrere spesifikk produktkunnskap. Å stille spørsmål og avdekke informasjon om utsiktene er nøkkelen til en første samtale.Du kan pitche bestemte produkter senere når du har et klart bilde av prospektets behov. Demonstrer til intervjueren at du er empatisk og en god lytter, som er to hovedtrekk for alle som er i salg.

Beskriv investeringsfilosofien din

Mens salgsaspektet er viktig og diskuteres grundig i intervjuet, er dette en jobb hos et finansielt firma, og intervjueren vil diskutere finansbakgrunn og næringslivsansvar.

De fleste finansielle fagfolk støtter seg mot en bestemt investeringsfilosofi, som de fleste finansielle tjenester. Intervjueren vil sikre at din spesielle filosofi ikke er uforenlig med firmaets. Det kan være forskjeller mellom filosofiene dine, men du vil undersøke firmaet grundig slik at du kan snakke sitt språk og koble deg til intervjueren om dette emnet. Opplær deg selv om firmaets produkter og kunne forklare hvorfor du vil anbefale dem til en diversifisert portefølje. Bli entusiastisk over bedriftens oppdrag. Hvis din entusiasme er palpabel for intervjueren, kan han være trygg på at det vil være tiltalende for de rådgiverne du vil snakke om.