Investorer med høy nettoverdi har tatt med seg strategien om å plassere en del av egenkapitalposisjonene i alternative aktivaklasser, inkludert private equity-investeringer. Denne metoden for diversifisering har fått traksjon på grunn av sin historie med høy avkastning som ikke lett oppnås i mer konvensjonelle investeringsalternativer. Private equity har imidlertid en annen grad av risiko enn andre aktivaklasser på grunn av de underliggende investeringenees natur.
Private equity-selskaper pooler investorg Penge med andre kilder til lånefinansiering for å erverve eierandeler i små selskaper med høyt potensial for vekst. Selv om dette kan virke som en smart investeringsstrategi, er det en rekke ulike risikoer forbundet med å investere i små vekstbedrifter, spesielt de som fortsatt er i oppstartsfasen.
Likviditetsrisiko er en bekymring for investorer i private equity; Vekst i små bedrifter kan ta tid, og private equity-investorer forventes å legge ut midler fra private equity-selskapet mellom fire og syv år i gjennomsnitt. Noen investeringer krever enda lengre holdingsperioder før noen avkastning oppleves. I andre aktivaklasser, som for eksempel aksjeselskap, verdipapirfond eller børsnoterte fond (ETF), kan investorer selge en investering i løpet av dager hvis det raskt faller. Private equity tilbyr ikke den luksusen.
Private equity investorer står også overfor større markedsrisiko med sine investeringer, da det ikke er noen garanti for at noen av de små selskapene som private equity-selskaper investerer i vil vokse i det hele tatt. Feil er mye mer vanlig blant disse selskapene, med bare ett eller to av et dusin som gir noen betydelig avkastning for firmaet og dets investorer. Selv om andre aktivaklasser har markedsrisiko, er bekymringen for mislighold mindre med mer etablerte selskaper og deres gjelds- eller egenkapitalproblemer.
Samlet sett er risikoprofilen for private equity-investeringer høyere enn for andre aktivaklasser, men avkastningen har potensialet til å bli betydelig høyere. For investorer med fondene og risikotoleransen kan private equity være en lukrativ investering for en del av porteføljen.
Hva er noen fordeler med en markedsøkonomi over andre typer økonomier?
Lære hva en markedsøkonomi er, hovedforutsetningen bak en markedsøkonomi og noen viktige fordeler en markedsøkonomi har over andre typer økonomier.
Hvordan sammenligner den marginale forbruket i USA med andre land?
Lær hvordan den marginale tilbøyeligheten til å konsumere i USA sammenligner med andre land og hvorfor USA er et spesielt eksempel.
Hvordan sammenligner de gjennomsnittlige kostnadene for de ulike typer oljebore rigger?
Lær gjennomsnittlige kostnader til en oljeprodusent for kjøp av enten landbasert eller offshore oljeborrigger og noen faktorer som bestemmer kostnadene.