a:

Frekvensen som en finansiell rådgiver trenger å reise varierer i henhold til en rekke faktorer, for eksempel størrelsen og plasseringen av kunden hans; profilen til sin kundebase, siden kunder med høy nettoverdi generelt vil ha mer personlig oppmerksomhet, ofte hjemme hos dem. hvilke typer tjenester som tilbys av rådgiveren, for eksempel eiendom planlegging kontra etablering av 401 (k) planer; og strategier for sourcing kunder og markedsføring rådgivningstjenester. Listen fortsetter, men nøkkelferdigheten er finansielle rådgivere har en av verdens mest fleksible yrker, og det er opp til dem å bestemme hva som er fornuftig for deres spesifikke virksomhet.

Når du har utmattet venner og familie nettverk, kan du begynne å delta i bransjekonferanser, utdanningsseminarer og nettverksarrangementer, spesielt hvis du forventer å kjøpe en forretningsvirksomhet fra en annen rådgiver på et tidspunkt i fremtiden. Å gjennomføre dine egne pedagogiske seminarer om spesifikke investerings- eller pensjonsplanleggingsemner, kan være en effektiv måte å utvikle en klienttratt på, og du bør være villig til å reise hvor det er nødvendig for å maksimere kvaliteten på deltakerne.

AD:

En hurtig advarsel

Hvis du bare har startet i virksomheten og har kort kontantstrøm, kan det være fornuftig å reise i din region, men det er nok ikke fornuftig å reise nasjonalt. Å være en finansiell rådgiver handler om å utvikle relasjoner, og relasjoner er sterkest når de involverer repeterende kontakt. Mens en nasjonal konferanse i Vegas kan virke som en god idé og mye moro, er oddsene for relasjoner utviklet over en helg i Vegas som forvandler seg til fruktbare partnerskap i fremtiden ikke gode. Det er bedre å integrere deg dypt inn i nettverk du er sikker på at du kan kommunisere med jevnlig, og det meste betyr det lokale forhold.

AD: