Du vet hva de sier. Førsteinntrykket kan være det viktigste, men spesielt når du møter en potensiell klient for første gang. Folk har en tendens til å danne sine meninger om andre basert på alle slags ikke-verbale tegn. Så det er avgjørende at når møtet med en potensiell klient er det økonomisk rådgivere som viser seg i det beste lyset fra farten. Her er noen nyttige tips som skal hjelpe deg med å starte på høyre fot. De kan også øke sjansen for å forsegle avtalen og danne et vellykket forretningsforhold.

Forberedt og på tide

Fremtidige klienter kommer til deg fordi de trenger din hjelp. De blir ofte henvist til deg av en venn eller gjennom en forretningsforbindelse og har et spesielt behov de tror du kan fylle. Så, en av de beste måtene å bevise verdien til en klient, er å være forberedt. Finn ut fra den første telefonsamtalen eller e-postutvekslingen du har med en klient, hvilken type informasjon og tjenester den personen ser etter. Så sørg for at du er opptatt av snus på det aktuelle emnet når møtet også finner sted. (For mer, se: Tips om hvordan finansielle rådgivere kan snakke med kundene .)

Du bør også gjøre litt forskning på perspektivklientens CV før du møter. Finn ut så mye du kan om hvor de har jobbet, for hvor lenge og eventuelle priser eller bekreftelse de måtte ha mottatt. Vær forberedt på å svare på spørsmål de måtte ha om bakgrunnen og arbeidshistorien din også.

Det er også viktig at du kommer til møtet i tide. Det viser at du er organisert og at du tar ditt arbeid og dine kunder seriøst. Punktlighet kan si mye om en person, så hvis det ikke er ditt sterke punkt, jobber du med det. (For relatert lesing, se: 5 Toppveier Nye rådgivere kan lande klienter .)

Spiff opp ditt kontor og deg selv

Et tegn på profesjonalitet er et organisert kontor, så hvis det er der du møter en potensiell klient, må du sørge for at kontoret ditt er rent. Du vil ikke ha en potensiell klient til å gå inn på et kontor fylt med rot og rot. Sett filene dine bort, rengjør skrivebordet ditt og ordne rommet slik at klienten føler seg med en gang at du har rom og tid for dem. Hvis du ser ut som en tornado slår på kontoret din, eller hvis det bare er uorganisert, må du møte din potensielle klient i en møte- eller konferanserom i stedet. Under møtet setter du mobilenheten stille eller vibrere, slik at du ikke kontinuerlig bombarderes med meldinger som tar fokus bort fra klienten du befinner deg i. Utsiktskunder ønsker å føle at du gir dem din utelukkede oppmerksomhet. Du bør også kle deg profesjonelt. Hvis en klient kommer til å la deg håndtere hans eller hennes livs besparelser, er det viktig at utseendet ditt sier at pengene deres er i gode hender. Tenk på det på denne måten. En klient som kommer til å møte deg for første gang, er i hovedsak intervjuer deg for jobben med å administrere pengene sine og planlegge sin økonomiske fremtid. Så kle deg som du vil ha jobben. Det samme gjelder for å møte en klient i helgen. Å kle seg, som du ikke er på jobb, vil ikke tjene deg godt. (For beslektet lesing, se: 5 Tjenester til bruk hos nye kunder

.)

Det er alt i din holdning. En positiv holdning kan gjøre hele forskjellen. Smil når du møter klienten først, for å fortelle dem at du er glad for å se dem og begeistret for muligheten til å jobbe sammen. Lag øyekontakt, gi et fast håndtrykk, og lytt nøye når klienten snakker med deg. Du vil også presentere en avslappet og fokusert persona. Folk vil føle at du er åpen for å ta på utfordringer og kan jobbe godt under press. Du bør også la den potensielle klienten vite at du trives godt og få tilfredshet om å hjelpe folk med å realisere sine økonomiske mål. Du bør ønske suksess så mye som de gjør.

Finansielle planleggere og rådgivere må også sørge for at de snakker på en klar måte som kundene lett kan forstå. Hvis du bruker for mye sjargong, kan du miste klienten. Hvis de ikke forstår hva du sier, blir de mindre engasjert. (For relatert lesing, se:

Hvordan håndtere (alvorlig) dysfunksjonelle klienter

.)

Sørg for å snakke om områdene av en klientes fremtid som har noen følelsesmessig resonans, for eksempel å spare for sine barns utdanning og pensjon og skape en arv. Når du diskuterer disse problemene, må du ikke snakke ned til klienten. Hvis de kommer til å se en finansiell planlegger, er det trygt å anta at de har et grunnleggende intelligensnivå og at intelligens skal være forlovet når du snakker med dem. Vær klar over avgifter Denne delen av samtalen kan bli ubehagelig, men nærmer seg den på riktig måte kan hjelpe. Fremtidsrettede kunder leter etter ærlige svar, ikke forvirring. Hvis du bare jobber for en avgift, fortell dem at, og hvis du skal kompenseres for å selge bestemte produkter, fortell dem det også. Du bør også finne ut hvilken type investor klienten er. Spør om de pleier å være mer på den konservative siden eller hvis de tar imot risiko, så snakk om hvordan du generelt jobber med slike kunder.

På slutten av møtet må du kontrollere eventuelle spørsmål eller emner som var viktige for kunden. På denne måten vet de at du er oppmerksom og tar sine bekymringer seriøst. Ikke glem å takke klienten for sin tid og gi dem beskjed om at de er fri til å kontakte deg med eventuelle oppfølgingsspørsmål eller bekymringer de måtte ha. (For relatert lesing, se:

Deal effektivt med vanskelige klienter

.)

Bunnlinjen Når du møter en potensiell klient, vil du ikke at ditt første inntrykk skal være ditt siste.Ta litt ekstra tid til å forberede møtene dine, bli organisert og vise dine potensielle kunder at du legger din beste fot fremover og at du bryr deg om deres økonomiske fremtid. (For mer, se: 5 Vital Spørsmålsrådgivere skal spørre nye kunder

.)