Vanligvis søker en potensiell klient en finansiell rådgiver med håp om å finne en profesjonell som:

• Kan hjelpe dem med sin økonomi, investeringer og skatt.
• Er innenfor deres ønskede budsjett.
• De kan komme sammen med, stole på og utvikle et forhold med over tid.

Som en av mange finansielle rådgivere som markedsfører tjenestene dine online, hvordan kan du koble deg til potensielle kunder på en autentisk måte?

Først, la oss ta et skritt tilbake og diskutere hvorfor din online tilstedeværelse er så viktig. Den forventede veksten av finansrådgivere i USA er 30% fra 2014-2024. Det betyr at kundene i nær fremtid vil ha enda flere alternativer om hvem de overlater sin økonomiske fremtid til. Hvordan ser du ut online? Jeg har et villt forslag. Vær deg selv!

Være autentisk

Som finansiell rådgiver er det mest sannsynlig målet ditt å bygge livslange relasjoner med dine kunder. Det tar to viktige ting: tillit og verdi (i den rekkefølge). Hvordan kan du effektivt kommunisere og etablere dette til kunder online?

Her er et hint: Den nest mest leste siden på nettstedet ditt er vanligvis ditt bio (eller om oss side). Bruk denne siden til å kommunisere hvorfor du er i bransjen, hvorfor du er lidenskapelig om økonomi, og erfaringene du har hatt som gjør deg unik. Vær ærlig og autentisk, og la folk bli kjent med deg på et mer personlig nivå. Kanskje du jobber med skilt kvinner og du selv har gått gjennom en skilsmisse, eller kanskje du har samlet gjeld tidlig i livet og vil hjelpe andre å finne økonomisk uavhengighet som du har.

Det er greit å være sårbar . Faktisk deler de mest vellykkede rådgiverne personlige historier og informasjon direkte på deres nettside eller blogg, og inviterer besøkende til å bli bedre kjent med dem.

First Impressions Matter

Det er kritisk at alle rådgivere forstår den begrensede tiden de må gjøre førsteinntrykk.

Som nevnt tidligere, søker de fleste potensielle kunder som søker en finansiell rådgiver etter noen som de er kompatible med, noen de kan komme sammen med, og noen de kan stole på og vokse med. Å gi et sterkt førsteinntrykk gjennom bio er det første skrittet i å oppnå denne tilliten.

Informalitet kan gå langt

Selv om så mange rådgivere er forskjellige, tilbyr de ofte lignende tjenester. Besøk en håndfull rådgiver nettsteder, og du vil snart finne ut at mange av rådgiverne høres det samme.

Bak de økonomiske beskrivelsene av dine tjenester og prosesser, vær ikke redd for å gå utenfor boksen og bli kreativ med bioen din. Ta med førstepersonspråk som "Jeg" og "Vi" for å bygge rapport, dele et glimt inn i livet ditt med personlige historier, eller til og med dele en uventet hjørnetannspartner.

For eksempel, Jon Torrens fra TCM Wealth Advisors, tok et skudd av tro når vi etablerte vår Team-side av hans nettsted. I tillegg til å inkludere et bio for seg selv og sin partner, inkluderte han også et biografi for sin hund Mac, «Chief Morale Officer». Dette ville sikkert smelte hjerte til enhver hundeliv.

Del din historie

Hvorfor kom du inn i interessepunktet ditt? Hvordan valgte du karriereveien din? Hva gjør deg godt rustet til å jobbe med en bestemt gruppe kunder? Dette er bare noen av mange spørsmål som din potensielle klient er ivrig etter å vite. Din klient vil høre historien din. Vurder å dele et glimt inn i livet ditt for å bygge rapport og stole på potensielle kunder.

Nannette, fra Inspiration Financial Planning, delte litt av sitt liv i sitt eget bio: hennes egen personlige historie og de forsøkene hun måtte møte med å vokse opp med skiltte foreldre.

Ved å dele historien din har du mulighet til å koble til en potensiell klient på et mer meningsfylt nivå. Tenk på ditt eget førsteinntrykk av andre. Vi er mye mer sannsynlig å ønske å komme seg ut og koble til noen vi føler at vi forstår litt om, spesielt hvis vi føler at historien deres vil hjelpe dem til å forstå oss også.

Personliggjøre, tilpasse, tilpasse

Sammen med dine faglige erfaringer og utdanningsgrader, vær ikke redd for å dele et glimt inn i rådgiveren bak skjermen. Del med hvem du er, del dine personlige interesser, dine ambisjoner, din hobbyer. Disse små, men meningsfulle beskrivelsene og uskarphetene kan virkelig skape en følelse av tillit og rapport mellom deg og din potensielle klient. Seeren på nettstedet ditt kan umiddelbart få tak i interessen i deg uten å møte deg enda, fordi du begge deler en personlig hobby eller egenskap.

Marjorie Bennett fra Aegis Capital Management tok dette i betraktning da hun skrev sitt biografi på hennes nettside. Hun inkluderte både et "Professional Bio" og "Personal Bio". Den profesjonelle bio skisserer hennes karrierebane, tidligere arbeidsopplevelser og legitimasjonsbeskrivelser. Hennes personlige bio snakker om hennes lidenskap for reise, hennes aktive livsstil og hennes hobbyer. Deling av begge typer bios gjør det mulig for Marjorie å koble seg til klienter på en rekke måter, og tillater samtaler om emner som kanskje ikke har kommet opp ellers.

Det er unødvendig å si at du kan ta mange tilnærminger til nettstedet ditt. Du kan gå utenfor boksen og dele kjæledyrspartneren din i firmaet. Du kan ta en uformell tilnærming og dele en historie eller et glimt av livet ditt som vokser opp. Eller du kan dele både et profesjonelt og personlig bio for å gi mer informasjon om personen "bak drakten" og videre etablere tillit og rapport.

Denne artikkelen oppstod først på tjue over ti.