IShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0. 22% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er et investeringsmiddel som søker å generere investeringsresultater, som tilsvarer den generelle prisen og avkastningen på S & P 500-indeksen. Per 31. mars 2015 genererte iShares Core S & P 500 ETF en gjennomsnittlig årlig total markedsprisavkastning på 4,32%. I løpet av de fem foregående årene genererte IVV en gjennomsnittlig årlig total markedsprisavkastning på 14,38% ved å spore S & P 500-indeksen.
Per 9 juli 2015 inkluderer de børsnoterte fondens topp 10 beholdninger Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Klasse B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) og Pfizer Incorporated (PFE). Vektene på disse beholdningene har til hensikt å speile de 10 øverste beholdningene i S & P 500-indeksen.

IShares Core S & P 500 ETF er vektet mot industrielle (10,06%), forbruksdiskretionære (12. 84%), helsevesenet (15,44%), økonomisk (16,5% ) og informasjonsteknologiselskaper (19,35%). I stedet for å kjøpe og holde en portefølje av alle 500 aksjer notert i S & P 500-indeksen, gir IVV investorer en investerings mulighet som gir mulighet for variert eksponering mot amerikanske aksjemarkedet.

AD:

Egenskaper

IVV er juridisk strukturert som et åpent investeringsselskap ledet av Blackrock iShares og distribuert av BlackRock Investments, LLC. Per 31. mars 2015 har IVV 506 beholdninger og 68 dollar. 89 milliarder kroner i forvaltningskapital. ETF er notert på New York Stock Exchange Arca Exchange og er tilgjengelig for handel på flere plattformer. IVV inkluderer store aksjer, som inkluderer et stort antall modne selskaper som betaler utbytte og opprettholder relativt stabil vekst.

AD:

IShares Core S & P 500 ETF opprettholder per 31. juli 2014 et netto kostnadsforhold på 0, 07%, noe som er mindre enn kategoriens gjennomsnittlige nettoprisforhold på 0,18%. Dette skyldes lederens passive ledelse og fondets lave omsetningsforhold på 4% per 31. mars 2015.

Egnethet og anbefalinger

Siden iShares Core S & P 500 ETF sporer S & P 500-indeksen, er det en Det er mange risikoer som investorene bør være oppmerksomme på, for eksempel renterisiko, økonomisk risiko, landrisiko, markedsrisiko og valutarisiko. Investorer bør spesielt være oppmerksom på de økonomiske risikoene i USA, for eksempel om Federal Reserve søker å øke renten.

I henhold til moderne porteføljeorientering (MPT) vil en investering i IVV best passe investorer som følger en vekstinvesteringsstrategi.Siden fondet ikke tildeler noen av sine eiendeler til rentebærende instrumenter, for eksempel obligasjoner, vil det ikke være egnet for investorer som har en renteplan.
Per 10 juli 2015 har IVV en etterfølgende femårig alfa på -0. 06, en standardavvik på 11,99%, en gjennomsnittlig årlig avkastning på 17,25% og et Sharpe-forhold på 1,39. Ifølge denne statistikken har IVV undergått MSCI ACWI NR USD-indeksen med 0, 06%. Imidlertid gir den relativt lave standardavviket et godt risikoavkastningsforhold for sine investorer. IVVs Sharpe-forhold på 1,39 indikerer at investorer ble kompensert godt i forhold til risikoen de antok.

Siden S & P 500-indeksen fungerer som en av hovedverdiene for USAs økonomi, anbefales iShares Core S & P 500 ETF for investorer som vil ha eksponering mot amerikanske aksjemarkedet mens de får eksponering mot dollar. ETF er spesielt egnet for investorer som vil ha eksponering mot store, veletablerte amerikanske selskaper med markedsverdi på over $ 10 milliarder, samt noen mid-cap selskaper, og for de som ønsker å søke langsiktig vekst.