IShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en børshandlet fondet (ETF) som søker å generere investeringsresultater som tilsvarer den generelle prisen og avkastningen på en indeks som består av amerikanske småkapitalforetak, kjent som Russell 2000-indeksen. Fra og med 14. juli 2015, siden etableringsdatoen 22. mai 2000, har iShares Russell 2000 ETF oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,02% ved å spore Russell 2000-indeksen.
ETFs nåværende topp 10 beholdninger er 0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0. 24% Manhattan Associates Inkorporated (MANH), 0. 23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 0. 23% Cepheid (CPHD), 0. 23% Investorene Bancorp Incorporated (ISBC), 0. 23 % Neurokrine Biosciences Incorporated (NBIX) og 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). Vektene av disse beholdningene i IWM tar sikte på å kopiere de øverste beholdningene til Russell 2000-indeksen.

IShares Russell ETF er en godt diversifisert kurv med småkapital aksjer. IWM tildeler fondet til flere sektorer, for eksempel 24. 52% til økonomi, 16. 60% til informasjonsteknologi, 16. 47% til helsevesenet, 14. 72% til forbrukerdiskretionær, 12. 71% til industri, 3. 91% til materialer, 3. 61% til energi, 3. 34% til verktøy, 3. 07% til forbrukerstifter og 0. 82% til telekommunikasjon. IWM tildeler også en liten del, 0,24% av fondet til kontanter og / eller derivater.

Egenskaper

IShares Russell 2000 ETF er strukturert som investeringsselskap, som forvaltes av BlackRock iShares og distribueres av BlackRock Investments, LLC. Per 13 juli 2015 har IWM 1. 978 beholdninger, eksklusive kontanter og andre derivater, og $ 30. 5 milliarder i netto eiendeler. IShares Russell 2000 ETF er notert på New York Stock Exchange Arca Exchange (NYSE Arca). IWM sporer hovedmål for småkapital aksjer i USA og gir tilgang til 2 000 småkapital aksjer, som har markedsverdi mindre enn 1 milliard dollar, i et enkelt fond.
IShares Russell 2000 ETF opprettholder per 31. mars 2014 et netto kostnadsforhold på 0,20%, noe som er relativt lavt i forhold til kategoriens gjennomsnitt på 0,35%. Dette skyldes fondets lave omsetningsforhold på 19%, noe som indikerer at BlackRock iShares passivt forvalter fondet.

Egnethet og anbefalinger

Siden iShares Russell 2000 ETF sporer Russell-indeksen, kan investorer få eksponering for små offentlige amerikanske selskaper. Imidlertid bør investorer være forsiktige med risikoen knyttet til dette fondet, for eksempel landrisiko, valutarisiko, økonomisk risiko og renterisiko.Investorer bør spesielt være særlig oppmerksom på USAs økonomiske risiko og finansiell stabilitet. I tider med økonomisk ustabilitet kan IWM lide sterkt da mindre etablerte selskaper sannsynligvis vil gå ut av virksomheten.

Fra 29. juni 2015 har IWM en etterfølgende femårig alfa på -3. 86, en beta på 1,26, en standardavvik på 16,76%, en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16,30% og et Sharpe-forhold på 1. 03. Ifølge denne moderne porteføljeteori (MPT) -statistikken, basert på fondets alfa, IWM underpresterte MSCI ACWI NR USD-indeksen med 3,86%.

Fondets beta på 1,26 indikerer at det er teoretisk 26% mer flyktig enn MSCI ACWI NR USD-indeksen, også kjent som standardindeksen. Fondets etterfølgende femårige Sharpe-forhold på 1. 03 indikerer investorer som er længe fondet bare har tilstrekkelig avkastning for den risikoen de tar.
Basert på MPT-statistikken fra iShares Russell 2000 ETF, er en investering i iShares Russell 2000 ETF egnet for investorer som følger en aggressiv vekstinvesteringsstrategi. Fondet er anbefalt for investorer som ønsker eksponering mot småkapital aksjer i USA og har en moderat til høy risikotoleranse. IWM er også egnet for investorer som ønsker å diversifisere sine amerikanske anslag og samtidig opprettholde langsiktige vekstpotensialer i sine porteføljer.