Vedtak om sosial media har vært sakte innen finansnæringen. Men som SEC og FINRA tilbyr mer veiledning, har disse teknologiene begynt å plukke opp damp og til og med bli en standardisert del av mange store bedrifter i rommet.

LinkedIn er blitt det mest populære sosiale medienettet som brukes av finansielle rådgivere, med over 73% av amerikanske rådgivere opprettholder en profil. Ved å la brukerne koble seg til eksisterende klienter, tilbyr nettverket en fin måte å søke henvisninger fra andre og tredje nivå tilkoblinger. Den nylige oppkjøpet av Microsoft kan også åpne døren for mer utbredt adopsjon blant fagfolk og potensielt se tillegg av nye funksjoner til den underliggende teknologien.

La oss ta en titt på noen beste praksis for finansielle rådgivere som bruker LinkedIn for å øke sine virksomheter. ) Facilitating Introductions

Facebook Inc. kan være nyttig for å spore venner og familie, men LinkedIn-brukere handler om forretninger. Faktisk bruker de fleste sosiale medier som en måte å knytte seg til fagfolk og finne jobbmuligheter.

Det første trinnet i å utnytte LinkedIn til å drive forretningsledninger, er å filtrere etter commonality. Ved hjelp av Advanced Search-funksjonen kan finansielle rådgivere identifisere personer basert på deres sted og skole (alumni) som utgangspunkt. Et mer detaljert søk kan være en spørring basert på interesser for å finne felles grunnlag for å bygge rapport. For eksempel kan en rådgiver som er interessert i jogging være i stand til å finne nærliggende alumner som også er interessert i å kjøre.

Deretter kan rådgivere vurdere å filtrere disse lederne med 1

st ^{eller 2} nd ^{gradforbindelser. Hvis det er tilkoblinger, kan det være nyttig å kontakte disse personene for å se om det er mulig å få en varm introduksjon. Denne typen introduksjoner kan være svært nyttig i å bygge umiddelbar rapport og er generelt mye mer vellykket enn å kontakte kalde ledere. Tross alt, ingen liker å bli solgt ut-av-blått av selgere. (For mer, se:} Top Social Media Tips for Financial Advisors. ) Meldinger Best Practices

Finansielle rådgivere som er ny på LinkedIn, kan bli fristet til å sende meldinger ved hjelp av de innebygde meldingsverktøyene . Dessverre har disse typer kommunikasjon svært lave responsrater siden mange brukere er oversvømt med kommunikasjons- og tilkoblingsforespørsler hver dag.

Ledningene samlet via Avansert søk kontaktes best via telefon. Ofte betyr dette at en rådgiver må be om en tilkobling og deretter se profilen for å få informasjonen. En velplassert telefonsamtale vil konvertere mye mer høyt og gi rådgiveren muligheten til å bygge en mer personlig rapport.Det er en god ide å bruke informasjon fra profilen på disse samtalene for å finne felles grunnlag og bygge forhold.

De beste lederne er de med nære forbindelser. I disse tilfellene kan rådgivere nå ut til sine forbindelser via telefon eller e-post (igjen, meldinger er sjelden en god ide) og ber om en introduksjon. Rådgivere kan også vurdere å legge til sine eksisterende kunder og deretter be om noen introduksjoner i person. Selv om prosessen kan være vanskelig i begynnelsen, kan det resultere i et betydelig antall varme kundeemner som konverterer til kunder.

) The Bottom Line LinkedIn er blitt det mest populære sosiale nettverket som brukes av finansielle rådgivere som ønsker å identifisere potensielle kunder. De som vet hvordan man best kan utnytte den tjenesten og finne fellesskap - inkludert interesser og skoler de deltok i - kan bruke denne informasjonen til å bygge et bedre forhold til lederne. Nøkkelen er å be om slike introduksjoner og plukke opp telefonen i stedet for å stole på tjenestens interne meldingssystem. (For relatert lesing, se:

Sosiale medier 'Don'ts' for Financial Advisors.

)