MFS Investment Management, en divisjon av Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 11-1. 29% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), er en global eiendomsforvalter med $ 424. 5 milliarder kroner i forvaltningskapitalen (AUM) fra november 2015. MFS er kreditert ved å skape Amerikas første fond i 1924. Selskapet tilbyr 82 forskjellige fond med eiendeler på over 200 milliarder dollar.

MFS er kjent for en kultur av teamforskning som fokuserer på risikostyring, er like viktig som langsiktige gevinster. Dette er en perfekt filosofi for investorer som ønsker å diversifisere pensjonsbesparelser mens de nyter eiendomsveksten. Følgende utvalg av fem MFS-fond gir diversifisering til porteføljer i IRA, Roth IRA eller andre pensjonsordninger. Alle avkastninger er basert på netto aktivaverdi (NAV) i A-aksjer.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Massachusetts Investors Trust har forskjellen på å være det første fondet. Fondet investerer i storkapital, blå-chip amerikanske aksjer med gode utsikter til aksjekursvekst og jevn utbytte. Det velger selskaper som har sterk ledelse, konkurransefortrinn og overlegen inntjeningspotensial, og det ser ut til å være undervurdert i forhold til markedet.

Massachusetts Investors Trust har en Morningstar-vurdering på tre stjerner. Dette fondet har overlevd den store depresjonen, en verdenskrig, en rekke tilbakeslag, inkludert den store resesjonen og enhver form for økonomisk syklus som er tenkelig. Siden begynnelsen i 1924 har fondet en årlig totalavkastning på 9,04%, som bekrefter den langsiktige levedyktigheten i investeringsfilosofien. Fondets femårige årlige totale avkastning er 12. 83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

MFS Utilities Fund søker nåværende inntekt og kapitalvekst gjennom å investere i aksjer i verdipapirforetak. Det kan også investere en del av porteføljen i konvertible verdipapirer og obligasjoner. Fondet investerer i selskaper med stabil kontantstrøm og en sterk mulighet for vekst. Nedgangen i energipriser reduserte kostnadene for elektriske forsyninger. Denne reduksjonen går rett til bunnlinjen, og lar disse selskapene øke utbyttet, noe som bidrar til å øke aksjekursene. Investorene drar nytte av økt kontantstrøm, kapitalvekst og å kunne utnytte den økte etterspørselen etter grunnleggende verktøy som følge av økonomisk vekst. Utilities Fund har en femårig totalavkastning på 9,03% og et utbytte på 2,69%.

MFS Diversified Income Fund (DIFAX)

MFS Diversified Income Fund legger vekt på nåværende inntekt mens de investerer i rentepapirer og aksjer. Disse verdipapirene er spredt over flere aktivaklasser, inkludert bedriftsgjeld, statsgjeld, konvertibelt foretrukket lager og aksjekapital.Felles aksjekjøp er fokusert på selskaper med høyt stabile utbytter og kan inneholde aksjer av eiendomsinvesteringer (REITs). Fondets eiendeler er spredt over hundrevis av ulike verdipapirer, noe som gir et stort mangfold for investorer. Diversified Income Fund har en samlet Morningstar-rating på fire stjerner. Den har en femårig totalavkastning på 7,05% og en avkastning på 3,06%.

MFS Mid Cap Value Fund (MVCKX)

Investorer som ønsker større mangfold og mer potensial for egenkapitalvekst bør vurdere MFS Mid Cap Value Fund. Fondet søker kapitalvekst gjennom investeringer og undervurderte mellomstore bedrifter. Det investerer i selskaper med solid økonomi, fokuserte forretningsmodeller og sterk ledelse. Bedrifter må ha jevn inntekt med potensial for fortsatt forbedring. Mid Cap Value Fund har en femårig totalavkastning på 13,2%.

MFS Growth Fund (MFEGX)

MFS Growth Fund legger også vekstpotensial til en diversifisert portefølje. Fondet er ikke opptatt av utbytte fordi målet er å finne store aksjer med potensial for over gjennomsnittlig vekst i inntjening og aksjekurs. Fondet har en samlet Morningstar-rating på fire stjerner og en femårig totalavkastning på 13,92%.