Uansett hvilket marked du handler - aksjer, forex eller futures - hvert sekund markeder er åpne gir en mulighet til å handle. Men ikke hvert sekund gir en høy sannsynlighet handel. I et hav med nesten uendelige muligheter, sett hver handel du vurderer gjennom en fem-trinns test, så du vil bare ta handler som samsvarer med din handelsplan og gir gode fortjenestepotensialer for risikoen som blir tatt. Påfør testen om du er en daghandler, svinghandler eller investor. Først vil det ta litt øvelse, men når du blir kjent med prosessen, tar det bare noen få sekunder å se om en handel passerer testen, forteller om du skal handle eller ikke.

Trinn 1: Handelsoppsettet

Oppsettet betyr de grunnleggende forholdene som må være tilstede for å kunne vurdere en handel. For eksempel, hvis du er en trend som følger handelsmann, må en trend være tilstede. Din handelsplan bør definere hva en omsettelig trend er (for din strategi). Dette vil hjelpe deg med å unngå å handle når en trend ikke er der. Tenk på "setup" som din grunn for handel.

Figur 1 viser et eksempel på dette i aksjon. Aksjekursen beveger seg overalt, som representert av høyere svinghøyder og nedturer, og prisen ligger over et 200-dagers glidende gjennomsnitt. Din handelsoppsett kan være annerledes, men sørg for at forholdene er gunstige for strategien som blir handlet.

Figur 1. Lager i Uptrend, som gir mulige handelsoppsett for trendleverandører

Daglig diagram i opptrend, som gir et mulig handelsoppsett "src =" // i. Investopedia. com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" display: block; høyde: 582px; margin-left: auto; margin-høyre: auto; bredde: 618px; "title =" FreeStockCharts. com " />

Hvis din grunn til handel ikke er til stede, må du ikke handle. Hvis din grunn til handel - oppsettet - er til stede, fortsett til neste trinn. <

Trinn 2: Handelsutløseren

Hvis din grunn til handel er til stede, trenger du fortsatt en presis begivenhet som forteller deg

nå er det på tide å handel. I figur 1 var aksjen flyttet i en uptrend for hele tiden, men noen øyeblikk innenfor denne oppgangen gir bedre handelsmuligheter enn andre. Noen handelsfolk liker å kjøpe på nye høyder etter at prisen har variert eller trukket tilbake . I dette tilfellet kan en handelsutløser være når prisen går over $ 122 motstandsarealet i august.

Andre handelsfolk liker å kjøpe under tilbaketrekking. I dette tilfellet, når prisen trekker tilbake for å støtte nær $ 115, vent på prisen for å danne et bullish oppslukningsmønster, eller å konsolidere for flere prisbarer og deretter bryte over konsolideringen. Begge disse er presise hendelser som skiller handelsmuligheter fra alle de andre prisbevegelsene (som du ikke har en strategi for).

Figur 2. Mulige handelsutløsere i utgående lager

Figur 2 viser tre mulige handelsutløsere som oppstår i løpet av denne aksjekursen. Hva

din eksakt handelstrykker er, avhenger av handelsstrategien du bruker. Den første er en konsolidering nær støtte; Handelen utløses når prisen går over det høyeste av konsolideringen. En annen mulig handelstrykker er et bullish engulfing mønster nær støtte; en lang utløses når det bullish lyset dannes. Den tredje utløseren til å kjøpe er en rally til en ny høy pris etter en pullback eller rekkevidde. Før det skjer en handel, kontroller du at handel er

verdt . Med en handelsutløser vet du alltid hvor inngangspunktet ditt er på forhånd. For eksempel, i løpet av juli ville en handelsmann vite at en mulig handelsutløser er et rally over juni høyt. Det gir tid til å sjekke handelen for gyldighet, med trinn tre til fem, før handelen faktisk blir tatt. Trinn 3: Stopptapet

Å ha de riktige vilkårene for oppføring og å vite handelstrykkeren din, er ikke nok til å skape en god handel. Risikoen på denne handel må også håndteres med en stoppordre. Det er flere måter å plassere et stopp på. For lange handler er det ofte plassert et stopputfall bare litt under en nylig sving lav, og for en kort handel bare litt over en nylig sving høy. En annen metode kalles Stop True Loss (Average True Range). det innebærer å plassere stop-loss-bestillingen en viss avstand fra inngangsprisen, basert på volatilitet. (For mer, se Hvilke typer investorer passer best til stoppordre?)

Figur 3. Langt handelseksempel med stoppforsinkelse

Fastslå hvor stoppet ditt vil bli. Når du vet inngangen og stopper tapskursen, kan du beregne posisjonens størrelse for handelen.

Trinn 4: Prismål

Du vet nå at forholdene er gunstige for en handel, samt hvor inngangspunktet og stoppet tapet vil gå. Deretter vurderer du fortjenestepotensialet.

Et overskuddsmål er basert på noe målbart, og ikke bare tilfeldig valgt. Diagrammønstre gir for eksempel mål basert på størrelsen på mønsteret. Trend kanaler viser hvor prisen har hatt en tendens til å reversere; Hvis du kjøper nær bunnen av kanalen, settes et kursmål nær toppen av kanalen.

I figur 3 er EUR / USD trekant mønsteret omtrent 600 pips på sitt bredeste punkt. Lagt til trekantbruddsprisen, som gir et mål på 1. 1650. Hvis det handler om en triangulæringsstrategi, er det her målet er å avslutte handelen (med fortjeneste).

Fastslå hvor fortjenestemålet ditt vil være basert på tendensen til markedet du handler. Et etterfølgende stoppfall kan også brukes til å avslutte lønnsomme handler. Hvis du bruker et bakoverstopp, vet du ikke fortjenestepotensialet på forhånd. Det er greit skjønt, fordi det etterfølgende stoppet tapet gir deg mulighet til å trekke ut fortjeneste fra markedet på en systematisk (ikke tilfeldig) måte.

Trinn 5: Reward-to-Risk

Forsøk å bare ta handler der profittpotensialet er større enn 1.5 ganger risikoen. Hvis du for eksempel mister $ 100 hvis prisen når stoppet ditt, betyr det at du skal gjøre $ 150 eller mer hvis målprisen er nådd.

I figur 3 er risikoen 210 pips (forskjell mellom inngangspris og stoppfall), men fortjenestepotensialet er 600 pips. Det er et belønnings-til-risikofaktor på 2,86: 1 (beregnet ved å dele 600 med 210).

Hvis du bruker et etterfølgende stoppfall, vil du ikke kunne beregne belønning til risiko på handelen. Når du tar en handel skjønt, vurder fortsatt om overskuddspotensialet sannsynligvis vil oppveie risikoen.

Hvis fortjenestepotensialet er lik eller lavere enn risikoen, unngå handel. Det kan bety at du gjør alt dette arbeidet for å innse at du ikke bør ta handelen. Å unngå dårlig handel er like viktig for suksess som å delta i gunstige.

Andre hensyn

Fem-trinns testen fungerer som et filter slik at du bare tar handler som samsvarer med strategien din, og at disse handlene gir gode fortjenestepotensialer i forhold til risikoen. Legg til i andre trinn for å passe din handelsstil. For eksempel kan daghandlere ønske å unngå å ta stillinger rett før store økonomiske tall eller at selskapets inntjening frigjøres. I dette tilfellet, for å ta en handel, sjekk den økonomiske kalenderen og sørg for at ingen slike hendelser er planlagt for mens du sannsynligvis vil være i handelen.

Bunnlinjen

Pass på at forholdene er egnet for handel med en bestemt strategi. Sett en utløser som forteller deg

nå er på tide å handle. Sett et stoppfall og mål, og avgjør om belønningen oppveier risikoen. Hvis det gjør det, ta handelen; hvis det ikke gjør det, se etter en bedre mulighet. Vurder andre faktorer som kan påvirke din handel, og implementer ytterligere trinn hvis det er nødvendig. Dette kan virke som en lang prosess, men når du kjenner strategien din og blir vant til trinnene, bør det ta bare noen få sekunder å løpe gjennom hele listen. Å sørge for at hver handel som tas, passerer fem-trinns testen, er verdt innsatsen.