Estimert verdsettelse: Ikke avslørt

Produkt: Risiko og porteføljestyring

IPO-tidslinje: Fastsettes

Dato grunnlagt: 1. mars 2011

Risikovurdering ble grunnlagt på grunnlaget at en investors risikotoleranse kan kvantifiseres til et enkelt nummer, som deretter brukes til å opprette en portefølje som samsvarer med denne toleransen. Det ble i fellesskap grunnlagt av Aaron Klein, Michael McDaniel og Matt Pistone, som delte en felles visjon om hvordan de kunne ta risikoanalyse til neste nivå. Med hovedkontor i Auburn, California, har det raskt blitt populært med rådgivere, hvorav mange har slitt med å nøye måle sine kunders risikotoleranse.

Selskapet har mottatt seks runder av venturekapitalfinansiering fra en enkelt investor på totalt 23 dollar. 5 millioner, med den siste runden for 20 millioner dollar i serie A-finansiering i oktober 2016. (For mer, se: Riskalyze får 20 millioner dollar til å forbedre Advisor Tech .)

Slik fungerer det < Tjenesten det gir rådgivere kan spørre sine kunder en liste over spørsmål knyttet til økonomisk risiko og deretter tildele et nummer som er basert på svarene. Patentert Risiko Nummerteknologi utnytter en beregningsplattform som vunnet Nobelprisen for økonomi i 2002. Rådgivere kan bruke tallene som genereres av dette programmet til å lage porteføljer som inneholder nøyaktig den rette mengden risiko. De kan også bruke den til å vise kunder at de kan ta mer risiko i sine nåværende porteføljer enn de skjønner.

Selskapet tilbyr også et automatisert investeringsprogram, kalt AutoPilot, som kan brukes til å håndtere både detaljhandel og pensjonskonto og planer. Andre produkter inkluderer Compliance Cloud, et omfattende complianceprogram som automatisk overvåker en rådgivers forretningsvirksomhet og sender varsel når en regel er overtrådt. Denne modulen lar rådgivere søke gjennom sin forretningsbok og raskt finne feilaktige mål og overkoncentrerte stillinger og andre potensielle problemer før de blir problemer. Det kan også hjelpe rådgivere til å automatisere arbeidsflyten og prioritere sine kontoer intelligent i henhold til ulike kriterier.

Selskapets produkter hjalp rådgivere til å bygge mer enn 2 milliarder dollar i porteføljer i 2012. Det er for øyeblikket ingen spesifikke planer for å begynne å markedsføre produkter utenfor USA. (For mer les

Administrere Client Risk: En titt på Riskalyze .) Riskalyze markedsfører sine produkter til Registered Investment Advisors (RIA), uavhengige meglerforhandlere, hybridrådgivere, RIA-nettverk, plan- og kontoadministratorer, clearingfirmaer og kapitalforvaltere som lokale banker. I tillegg til å kvantifisere risiko i et enkelt nummer, gir Riskalyze-programmet også rådgivere til å utføre stresstester på en portefølje ved hjelp av et bredt spekter av scenarier, som for eksempel markedskrasj eller rentestigning.Dette verktøyet gjør det mulig for kundene å se hvor de er sårbare i sine porteføljer og hvordan de kan redusere disse risikoene. Programmets portefølje kartlegging modul gir rådgivere en måte å prosjektet med 95% nøyaktighet om en gitt kundes portefølje vil oppnå avkastningen som kunden ønsker.

Disse verktøyene kombinerer alle for å hjelpe kundene å se hvor mye risiko de virkelig tar med pengene sine og tilpasse sine porteføljer tilsvarende. Rådgivere kan også stille forventninger til porteføljeprestasjon basert på risiko i stedet for gjennomsnittlig avkastning, noe som kan være en mye mer nøyaktig form for projeksjon.

MoneyGuidePro Integration

I november 2016 annonserte PIEtech at den integrerer sin MoneyGuidePro finansielle planlegging programvare med Riskalyze. Integrasjonen vil tillate brukere av begge program å starte ett system fra det andre. "Ved å koble Riskalyze nærtidshorisonten risikoprofileringsverktøy med MoneyGuidePros helhetlige langsiktige risikoprofilering, vil rådgivere bedre kunne vurdere en kundes nåværende risikoeksponering og ekte risikokapasitet, sier Kevin Knull, president i PIEtech, i en uttalelse. (For mer, se:

Hvordan Teknologi hjelper Finansielle rådgivere .)