Schwab US Large Cap Fund (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61. 66-0. 31% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er et børsnotert fond (ETF) som gir investorer muligheten til å få eksponering for en rekke mega- og store selskaper. SCHX sporer ytelsen til Dow Jones U. S. Large Cap Total Stock Market Index som referanse. Ned Jones U. S. Large Cap Total Stock Market Index består av 750 børsnoterte selskaper som opererer og har hovedkontor i USA. Hvert selskap notert på indeksen er rangert og veid basert på total markedsverdi størrelse. Gjennomsnittlig markedsverdi på selskaper notert på SCHXs referanseindeks er $ 62. 91 milliarder kroner.

Siden etableringen i 2009 har Schwab Large Cap ETF gitt investorer en årlig avkastning på 15. 48%.

Hvordan det sporer det

Fondforvalterne i SCHX bruker en sann replikasjonsstrategi for å spore resultatene av referanseindeksen. Fondforvalterne plikter å investere minst 90% av ETF-eiendelene i mega- og storkapitalbevis holdt innenfor den spore indeksen, og vektingen av hvert utvalg etterligner referansenivået. Mens det er fleksibilitet med hensyn til de resterende 10%, investerer fondforvaltere generelt opptil 99% av eiendelene i beholdninger som inngår i Dow Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market Index.

SCHX er et totalmarked ETF, som resulterer i et større antall beholdninger enn andre, mer fokuserte ETFer. Fra og med august 2015 har SCHX 763 innenlandske aksjer, som hver faller inn i mega- eller storkapitalkategorien. De øverste beholdningene til SCHX inkluderer kjente amerikanske selskaper, inkludert Apple, Inc. ved 3. 45%, Microsoft Corporation på 1,87%, Exxon Mobil Corporation ved 1. 64%, Johnson &; Johnson ved 1. 37% og Wells Fargo &; Selskapet på 1,35%. Mens hvert selskap som inngår i SCHXs eiendomsmiks er av en viss størrelse, gir fondet diversifisering mellom ulike sektorer i hjemmemarkedet. De øverste bransjene som utgjør SCHX, omfatter teknologisektoren på 17 56%, helsevesenet på 15,75%, sektoren for finansiell tjenesteyting på 15,3%, forbrukssyklisk sektor på 11,8% og industrisektoren ved 10. 82%.

Ledelse

SCHX blir gjort tilgjengelig for investorer gjennom Charles Schwab &; Selskap. Investeringsselskapet tilbyr 95 samlede investeringer til kjøpskjøp og forvalter mer enn 270 milliarder dollar i investormidler. Charles Schwab ble etablert i 1989 og har siden blitt en ledende leverandør av lavpris, profesjonelt forvaltede ETFer som spenner over et bredt fokusområde. SCHX er en av 10 Charles Schwab ETFs fokusert på hjemmemarkedet, og fondet representerer en av fire store ETF-tilbud fra selskapet.

Egenskaper

SCHX følger en passiv administrasjonsinvesteringstilgang i et forsøk på å etterligne resultatene av Dow Jones U. S. Large Cap Total Stock Market Index. Litt aktiv handel foregår i ETF på grunn av denne strategien, noe som resulterer i en lavere enn gjennomsnittlig kostnadsandel på 0, 04%. SCHX er en av de mest kostnadseffektive storkapital innenlandske ETFene på markedet sammenlignet med lignende ETFer i sin kategori. I gjennomsnitt bærer ETF med storkapitalfond med et innenlandsfokus et kostnadsforhold på 0,42%.

SCHX er tilgjengelig for investorer gjennom New York Stock Exchange Arca, som gir tilgang til mer enn 8 000 børsnoterte verdipapirer. Mens de interne utgiftene knyttet til å eie SCHX er relativt lave, varierer kostnaden for å kjøpe eller selge fondet. Provisjons- og handelsavgifter kan vurderes ved kjøp av SCHX, avhengig av hvilken plattform som brukes og hvilken grad av assistanse som kreves fra en rådgiver eller megler.

Egnethet og anbefalinger

SCHX gir eksponering til mega- og storkapitalmarkedet. Bedrifter som oppfyller kriteriene for mega- og storkapitalstørrelse er en integrert faktor for å oppnå en optimal aktivitetsfordelingsmiks; Disse selskapene er veletablerte, og de har ofte en sterk historie med finansiell stabilitet. Disse styrkene fører til potensialet for moderat avkastning fra en kombinasjon av selskapsvekst og jevn utbytteutbetaling. SCHX har 763 egenkapitalposisjoner, som hver er diversifisert blant ulike bransjer og næringer, slik at investorer som eier ETF oppnår bred eksponering mot mega- og storkapitalmarkedet gjennom en enkelt bedrift.

Mens etablerte selskaper tilbyr en grad av stabilitet kombinert med potensialet for økt verdi over tid, har mega- og storkapitalbevis en viss grad av risiko. Drastiske endringer i forbrukerpreferanse og tilstrømning av nye konkurrenter kan gi utfordringer til store, etablerte selskaper. På grunn av deres størrelse har firmaer som faller innenfor mega- eller storkapitalmarkedet ofte en vanskelig tid å reagere raskt på endringer i markedet, slik at de er sårbare for verdifall og aksjekurs.

Den innenlandske storkapitalforetaket i SCHX er ikke beskyttet mot potensielle markedsskift, noe som er tydelig i fondets risikometri. SCHX har en etterfølgende beta på 1, noe som betyr at den beveger seg i direkte sammenheng med det totale aksjemarkedet. På samme måte er treårs standardavviket for SCHX 8,66%, så returene er spredt over et stort utvalg. På grunn av fondets risikomålinger og storkapitalfokus er SCHX mest egnet for investorer med en langsiktig investeringstidshorisont og en moderat til høy appetitt for risiko.

Hvordan Financial Adviser-klienter kan bruke denne ETF

Mega- og big-cap innenlandske aksjeposisjoner er et utgangspunkt i konvensjonelle aktivaallokering, noe som gjør SCHX til en sterk passform for finansielle rådgivere som trenger eksponering mot dette hjørnet av markedet. På grunn av markedskapital og geografisk fokus er SCHX det mest hensiktsmessige for kunder som søker langsiktig vekst på en del av investeringsporteføljen øremerket for pensjonsoppsparing eller andre investeringsmål med en tidshorisont på over 10 år.

SCHX kan også vise seg å være gunstig for finansrådgivere som søker utbytteinntekter, da fondets årlige utbyttesats er $ 0. 93 fra august 2015. Ved bruk av SCHX i en portefølje ment å produsere inntekt, bør fondet kombineres med andre utbyttefokuserte verdipapirer som har mindre potensial for volatilitet.

Hovedkonkurrenter og alternativer

Mens SCHX står bortsett fra andre store og store ETFer på grunn av det imponerende lave kostnadsforholdet og høye beholdninger, er fondet langt fra alene i sin kategori. Hovedkonkurrenter til SCHX inkluderer iShares Dow Jones U. S. ETF, Vanguard Large Cap ETF og SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. IShares Dow Jones USA ETF har 1, 256 mega- og storkapital aksjer og har et utgiftsforhold på 0,2%; Vanguard Large Cap ETF har 666 innenlandske store aksjer og har et kostnadsforhold på 0, 09%; SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF har 755 big-cap aksjer og har et utgiftsforhold på 0. 11%. Hvert alternativ til SCHX har sammenlignbare beholdninger, men de varierer i forhold til sine referanseindekser.