SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 + 1. 29% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er et diversifisert verdipapirforetak med hovedkontor i Oaks, Pennsylvania. Selskapet ble grunnlagt i 1968 av nåværende styreformann og konsernsjef Alfred P. West Jr., og tilbyr investeringsadministrasjonstjenester til private banker, finansrådgivere, institusjonelle investorer, investeringsforvaltere og personer med høy nettoverdi. Per 31. desember 2015 forvalter eller administrerer SEI 670 milliarder dollar i verdipapirfond og sammenslåtte eller separat forvaltede eiendeler.

- 9 ->

Executive Team

Vest forblir på roret av selskapet han grunnla for nesten 50 år siden etter å ha oppnådd sin MBA fra Wharton School of Business. Kjent for sin innovative og kreative tankegang, er West's innflytelse dyp på SEI, selv med de imponerende kunstutstillingene som roterer gjennom selskapets globale hovedkvarter i Pennsylvania.

Kevin P. Barr har for tiden stilling til SEIs konserndirektør, leder for investeringsstyringsenhet. Han har en rådgivningsbakgrunn for finansielle tjenester med Deloitte & Touche, samt erfaring med å lede meglerforetak, tillit og forsikringsenhet i Irwin Union Bank. Han holdt senere flere betydelige lederstillinger i 11 år på SEI før han kom inn i sin nåværende rolle.

AD:

SEI har en rekke andre ledere og eksperter, mange som har CFA-navnet (Chartered Financial Analyst), som overvåker og administrerer sine ulike forretnings- og kapitalforvaltningstjenester. Mange av disse ekspertene har tenure på store Wall Street-firmaer og grader fra toppskoler.

Investment Management Philosophy

SEI definerer seg som en "leder av ledere." For SEI betyr dette å finne ut hva den mener å være de beste investeringsadministrasjonene i ulike markeder eller stiler, og kontrakt dem til å håndtere samlede eiendeler og overvåke ytelsen. Innenfor et bestemt SEI-fond eller separat forvaltet konto kan en investors eiendeler bli forvaltet av fire eller flere spesialister som utfører sin strategi som den angår en del av fondet. SEI bestrider sin innsats for å identifisere spesialister, montere den riktige tildelingen av dem for å oppnå et fonds mål, og deretter overvåke ytelse og gjennomføring av en strategi for å avgjøre om og når for å gjøre endringer. SEI hevder at gjennomføringen av denne filosofien tillater lavere obligatoriske kontobindinger for å få tilgang til slike sofistikerte investeringsstrategier.

AD:

Fully Diversified Funds

SEI tilbyr en fullstendig oppstilling av verdipapirfond og administrerte kontoer som omfatter nesten alle større aktivaklasser, inkludert Large Cap U.S., Small Cap U. S., International, Emerging Market, Fixed Income og en rekke andre investeringsmål.

Outsourced Investment Management

En stor del av SEIs virksomhet er avledet fra å fungere som en outsourcet eiendomsforvalter. Uavhengige finansielle rådgivere er i stand til å utnytte SEIs investeringsstrategi og frihetstjenester gjennom SEIs avtaler med ulike nasjonale meglerforhandlere. I tillegg er SEI i stand til å fungere som en fiduciary til private banker og veldedige fondsbaserte fond for å levere tillit forvaltnings tjenester som definert i en investeringspolitikkerklæring. SEIs viktigste salgsargument er at det gir en plattform som er lett å få tilgang til og bruke for førsteklasses investeringsforvaltere og spesialister, gjennom ett forhold.

Avgifter og ytelse

Avgifter for å investere gjennom SEI avhenger av kanalen gjennom hvilken en investerer. For eksempel vil en institusjonell investor trolig betale mindre i avgifter for tjenester enn noen med under $ 100 000 å investere og som jobber med SEI gjennom et forhold til en finansiell rådgiver. En rådgiver vil sannsynligvis legge til hans eller hennes gebyr i tillegg til SEIs kapitalforvaltningskostnader. En kritikk av denne typen arrangement er at honorarene stabler opp og er et drag på ytelsen. SEI stiller seg fast på den aktive ledelsen av den passive vs aktiv investeringsdebatten. Om SEI kan levere verdi i netto avgifter i forhold til et indeksfond som Vanguard, er naboen bare nede i veien i Pennsylvania, avhengig av tidsperioden som er vurdert og aktivaklassen.