Løftet for Voya Corporate Leaders (LEXCX) ble lansert i november 1935. Det ville være vanskelig å velge en farligere tid for å starte et nytt fond siden dette var under den store depresjonen, men det var punkt. Fondforvalterne fant ut at hvis et selskap kunne overleve i løpet av denne tiden, så var de sannsynlig å trives over det lange løp. Metoden var enkel: investere i de 30 største selskapene, med unntak av banker og finanser, som slitt og ikke var klarert på den tiden.

Ytelse og peers

Ifølge Voya har LEXCX overgått Standard & Poor's 500 og Dow Jones Industrial Average i mer enn 40 år. Det høres ut som alfafondet i forhold til eventuelle potensielle jevnaldrende, men du må alltid se på tallene. Tabellen nedenfor inneholder seks midler med lignende metoder. Det inkluderer også formål (hva fondet søker å oppnå), kostnadsforhold, ett års ytelse, utbytteutbytte, minimumsinvestering som kreves og netto eiendeler. (For mer, se: Dreyfus Høyest Performerende Mutual Funds siden oppstart .)

-> Formål

Utgiftsforhold	1 års ytelse	Utbytteutbytte	Minimum investering	Netto aktiva	LEXCX
Kapitalvekst og inntekt	0. 53%	-1. 48%	2. 23%	$ 1 000	$ 1. 03 milliarder	MIGFX
Kapitalvurdering	0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1 000	$ 6. 69 milliarder kroner	AIVSX
Langsiktig vekst og inntekt	0. 58%	-6. 21%	en. 66%	250 $	75 $. 48 milliarder kroner	FFIDX
Langsiktig vekst	0. 52%	-6. 04%	0. 71%	$ 2, 500	$ 4. 52 milliarder kroner	PIODX
Rimelig inntekt og kapitalvekst	0. 98%	-12. 66%	0. 78%	$ 1 000	$ 4. 69 milliarder kroner	SENCX
Kombinasjon av kapitalvekst og inntekt	0. 99%	-7. 83%	2. 56%	$ 1 000	$ 2. 13 milliarder kroner	Du vil kanskje umiddelbart utelukke PIODX og SENCX fra investeringsvederlag på grunn av deres høye kostnadsforhold. Det etterlater tre konkurrenter for LEXCX. Selv om det kan se ut som at LEXCX er det beste alternativet basert på den siste aksjeprestasjonen og avkastningen (relativt sett), hvis du sammenligner kumulativ ytelse siden 1. januar 1986, vil du oppdage at LEXCX og AIVSX har verdsatt 34. 46% og 89. 35 %, henholdsvis.

Dette kan knytte til topphold basert på fonddesign. De tre øverste beholdningene for LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 46-0. 43% Laget med Highstock 4. 2. 6 >) og Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 85 + 0. 80% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). De tre øverste beholdningene for AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171. 72-0. 99% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc45. 40-4. 26% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102. . 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Poenget er at LEXCXs årlige omsetningsomsetning er 0%. Den årlige omsetningen for AIVSX er 30%. Derfor kommer det til å være mer i tråd med dagens trender. Bunnlinjen

Hvis du vil ha et sett-det-og-glem-det tilnærming til å investere, så vurder LEXCX. Det vil ikke gjøre deg rik, men de langsiktige belønningene bør være der. Hvis du vil være litt mer aggressiv, uten å være aggressiv, vil du kanskje foreta videre forskning på AIVSX. Bare vær oppmerksom på at ingen av fondene er bulletproof. (For mer, se:

Hva er de eldste fondene, etter begynnelsen?

) Dan Moskowitz har ingen stillinger i noen av fondene eller aksjene nevnt ovenfor.