Mutualfond klassifisert som aggressive allokeringsporteføljer er fokusert på å maksimere potensiell kapitalvekst og inntekt ved å investere hovedsakelig i aksjer identifisert som besitter vesentlig over gjennomsnittet vekstpotensial og ved å veie en investeringsportefølje sterkere med egenkapitalen investeringer og mindre med gjeld eller andre renteinntekter. Mellom aksjer, obligasjoner og kontanter har disse porteføljene en betydelig høyere allokering til aksjer, typisk 75% til 90%. Dette står i kontrast til en mer diversifisert investeringsportefølje som vanligvis ikke fordeler mer enn 60% til 70% av porteføljens eiendeler til aksjemarkedet. Aggressive allokeringsmidler inneholder i gjennomsnitt også en relativt høyere prosentandel av mid-cap og small cap-aksjer på grunn av at småkapitalforetakene ofte tilbyr høyvækstpotensial på kort sikt.

Den høyere potensielle avkastningen på investering som tilbys av aggressive allokeringsfond, blir vanligvis ledsaget av et tilsvarende høyere risikonivå. Derfor er denne typen fond mer hensiktsmessig for investorer med høyt risikotoleranse.

Aggressive allokeringsfond holder vanligvis porteføljer som er godt diversifisert på tvers av ulike markedssektorer, siden fondene ikke er fokusert på en industri, geografisk region eller markedsnivå. I stedet er de fokusert på høyvoksende potensielle aksjer som kan være tilgjengelige fra et hvilket som helst antall markedssektorer eller land, og kan eksistere i form av store cap, småhatt eller mellomstore selskaper.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity Asset Manager 85% fondet ble lansert av Fidelity Investments i 1999. Geoff Stein, porteføljeforvalter i Global Asset Allocation-gruppen på Fidelity, forvalter fond. FAMRXs primære investeringsmål er maksimal langsiktig kapitalvekst. Fondforvalter tildeler sin $ 1. 5 milliarder kroner i eiendeler mellom utenlandske og innenlandske aksjer, obligasjoner og ulike pengemarkeder og andre kortsiktige investeringer. Som navnet på fondet innebærer at fondet under normale forhold er ca 85% eller mer investert i aksjer. Minimumsfordeling av fondsmidler til aksjer er 60%. Fondforvalteren velger aksjer basert på en rekke grunnleggende analysefaktorer og beregninger som brukes til å evaluere dagens aksjekurs i forhold til selskapets estimerte langsiktige verdi- og vekstutsikter. Gevinster og utbytte, om noen, fordeles årlig.

Omtrent 15% av FAMRXs eiendeler er allokert til hver av følgende sektorer: finansielle tjenester, helsevesen, teknologi og forbrukssykluser. Dette Fidelity-fondet investerer i en rekke andre Fidelity-fond gjennom Fidelity Central Investment Portfolios, for eksempel Fidelity Central Health Care Fund.Dette gjør at Fidelity Asset Manager 85% fondet får eksponering for et mye høyere antall aksjer enn det som er angitt av fondets offisielle notering på bare 20 beholdninger. Noen av fondets hovedbeholdninger i porteføljen er Apple, Inc.; General Electric Company; JPMorgan Chase & Company; Google Inc., både klasse A og klasse C lager; Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B; og Procter & Gamble Company. Fondets årlige porteføljeomsetningsgrad er kun 14%, noe som ligger godt under gjennomsnittet for kategorien aggressive allokeringsfond.

Utgiftskvoten for FAMRX er 0. 74%, som er under gjennomsnittet for kategorien. Fondet tilbyr et utbytte på 1,14%. Den femårige årlige avkastningen er 11. 88%. FAMRX er vurdert som over gjennomsnittet i både risiko og avkastning.

T. Rowe Price Personal Strategy Growth Fund

T. Rowe Price Personal Strategy Growth Fund ble etablert av T. Rowe Price i 1994. Dette fondet sikter mot høyest mulig avkastning over tid gjennom et primært investeringsfokus på kapitalvekst og en sekundært fokus på inntektsvekst. Aksjer er analysert for å bli tatt med i fondporteføljen basert på undersøkelse av common equity-evalueringsmålinger, for eksempel pris-til-resultat-forhold, egenkapitalavkastning og forventet inntjening per aksje, eller EPS, vekstraten. Fondets ordinære tildeling på $ 1. 7 milliarder i eiendeler er ca 80% til aksjer og 20% ​​til obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og kontanter. Under alle forhold faller fondets tildeling av eiendeler til aksjer et sted mellom 70% og 90%. Utbytte og gevinst fordeles årlig.

TRSGX er tungt vektet med finanssektoren, som står for om lag 30% av selskapets beholdninger. Teknologi, helsevesen og industrielle aksjer er også godt representert. Omtrent 5% av fondets eiendeler er investert i store detaljhandelsselskaper. Store beholdninger inkluderer Amazon. com, Inc.; American Airlines Group, Inc.; Pfizer, Inc.; Visa, Inc.; det kinesiske webtjenester firmaet Baidu, Inc. ADR; og T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund. Fondets porteføljeomsetningsforhold er moderat 53%.

Utgiftskvoten for TRSGX er relativt lav 0. 67%, og fondet tilbyr et utbytte på 1,31%. T. Rowe Price Personal Strategy Growth Fund har en femårig årlig avkastning på 12,78%, og tjener det til topp 10 rangering i kategorien aggressiv allokeringsfond. Morningstar vurderer fondet som gjennomsnittsrisiko, og som gir en høyrisikojustert avkastning, vist ved sitt treårige Sharpe-forhold på 1. 33.

Wells Fargo Advantage Diversified Capital Builder ADM-fondet

Wells Fargo Advantage Diversified Capital Builder ADM Fund, lansert av Wells Fargo & Company i 2010, er et ekte utenbelastningsfond, uten belastning og ingen 12b-1 avgifter. Margaret Patel, en senior porteføljeforvalter med Wells Fargo Capital Management Group, forvalter fondet med fokus på total avkastning gjennom kapitalvekst og utbytte. Under normale omstendigheter er opptil 90% av fondets $ 600 millioner i eiendeler forpliktet til aksjer, mens resten av fondets kapital vanligvis investeres i ikke-investeringskredittkortsobligasjoner.EKBDX investerer i selskaper fra alle markedsverdier. Inntil maksimalt 30% av sine samlede eiendeler kan investeres i utenlandske aksjer eller gjeldspapirer. I tillegg, for å effektivisere maksimalt positiv avkastning eller minimere risiko, kan fondet investere i futures, opsjoner, swaps eller andre derivative investeringsinstrumenter. Den fordeler eventuelle gevinster eller utbytte årlig.

Sammensatt teknologi og næringsliv står for om lag 40% av EKBDXs aksjeinvesteringer. Fondets største beholdninger inkluderer teknologibedrifter FEI Company, Amphenol Corporation og Adobe Systems Inc.; helsevesenet selskaper Actavis plc og CVS Health Corporation; og i finanssektoren, PNC Financial Services Group, Inc. Det årlige porteføljeomsetningsforholdet for dette Wells Fargo-fondet er 82%.

Utgiftskvoten for EKBDX er 0. 95%, litt over kategori gjennomsnittet på 0. 85%. Fondets utbytteavkastning er 1,16%, og den treårige årlige avkastningen er 16%, og setter den i topp 2% for kategorien.