Som fremvoksende markeder blir et stadig mer populært investeringsområde, har en rekke verdipapirfond blitt utviklet for å tilby investorer eksponering for disse markedene. India er et av de største og viktigste fremvoksende markedene, og siden 2010 har indiske referanseindekser vist en sterk opptrend. Flertallet av markedsanalytikere forventer at dette oppadgående fartet vil fortsette på lang sikt. Indisk-fokuserte aksjefond gir investorer muligheter til betydelige kapitalgevinster. Derfor kan investorer som søker de høyere potensielle vekstratene som er tilgjengelige i store fremvoksende markedsområder, vurdere globalt å diversifisere deres overordnede investeringsportefølje med verdipapirfond som innehar indiske aksjer.

Matthews India Fund

Matthews India Fund ble først utstedt i 2005 av Matthews Asia Funds. Hovedformålet med fondet er langsiktig kapitalvekst. Sharat Shroff og Sunil Asnani samarbeider fondet. Når markedsforholdene er relativt normale, søker fondforvalterne å oppnå fondets oppgitte mål ved å investere minst 80% av fondets $ 1. 5 milliarder kroner i eiendeler i vanlige aksjer, foretrukne aksjer og konvertible verdipapirer fra selskaper basert i India. MINDX investerer primært i mellomstore og storkapitalbeholdninger, men kan investere i små eller mellomstore bedrifter, forutsatt at disse selskapene oppfyller fondets utvalgskriterier og bistår med å oppnå investeringsmål. Fondforvalterne ser etter selskaper som tilbyr langsiktig, over gjennomsnittlig vekstpotensial basert på grunnleggende finansielle beregninger, bedriftsstyring og markedsføringsstrategi.

Utgiftskvoten for MINDX, på 1,12%, er vesentlig lavere enn gjennomsnittet for fondskategorien på 1,80%. Fondet tilbyr et utbytte på 0,17%. Den femårige årlige avkastningen for MINDX er nesten 6%. Morningstar vurderer fondet som over gjennomsnittlig risiko. Fondforvaltere tildeler den største delen av fondets eiendeler til selskaper innen finans-, forbruker- og teknologisektoren. Toppbeholdninger for MINDX inkluderer Shriram City Union Finance Ltd.; ITC Ltd; Ajanta Pharma Ltd. og Cognizant Technology Solutions Corp Class A. Omsetningsforholdet for porteføljen er 15%, noe som er spesielt lavere enn gjennomsnittet for fondskategorien.

Eaton Vance Greater India Fund

Eaton Vance Greater India Fund ble lansert av Eaton Vance i 1994. Hovedformålet med ETGIX er kapitalvekst. For å oppnå dette målet investerer Rishikesh Patel, fondleder, 80% eller mer av fondets $ 249 millioner i eiendeler i aksjer i selskaper i India og omkringliggende land. Patel investerer vanligvis minst 50% av eiendelene i selskaper i India, Pakistan og Sri Lanka, og maksimalt 5% av eiendelene i andre land i regionen.Selskaper som fondlederen velger å investere i, har typisk et bredt spekter av markedsverdier og inkluderer mindre bedrifter. Aksjeutvelgelsen er basert på fondlederens vurdering av selskapets vekstpotensiale, overordnet økonomisk helse og styringsstyrke.

Fondets utgiftskvot er 1,88%, som er omtrent gjennomsnittlig for kategorien. ETGIX tilbyr et attraktivt utbytte på rundt 2,7%, noe som gjør det potensielt attraktivt for inntektsinvestorer. Den femårige årlige avkastningen er 0. 21%. Morningstar gir ETGIX en gjennomsnittlig risikovurdering. De fleste av fondets eiendeler er investert i konsumentens sykliske, finansielle tjenester og forbrukerdefensive sektorer. Toppbeholdninger for ETGIX inkluderer HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd. Bajaj Auto Ltd. og Emami Ltd., en produsent av personlige helse- og skjønnhetsprodukter. Årsomsetningsforholdet for porteføljen, på 22%, er under gjennomsnittet for fondskategorien.

Wasatch Emerging India Fund

Wasatch Emerging India Fund ble lansert i 2011. Hovedformålet med dette fondet er langsiktig kapitalvekst. Fondforvalter Ajay Krishnan søker å oppnå dette målet ved å investere hovedsakelig i selskaper som er identifisert som de sterkeste og mest lovende selskapene innen de primære sektorer som driver den indiske økonomien, som er finansielle tjenester, industri, helsevesen, forbrukermagasiner og teknologi. Minst 80% eller mer av fondets $ 61 millioner i eiendeler er investert i aksjene i slike selskaper.

Utgiftskvoten for WAINX er 1. 96%, som er relativt høyere enn gjennomsnittet for fondskategorien. Fondet tilbyr et minimalt utbytte på 0, 05%. Den treårige årlige avkastningen for WAINX er nesten 17%. Morningstar gir en lavrisikovurdering, noe som gjør den mer egnet til investorer som er interessert i investeringer i fremvoksende markeder, men som generelt er risikovillige.

Finansmarkedene, helsevesenet, forbrukerstifter og syklisk sektor har den største aktivaallokeringen i dette fondet. Blant de store beholdningene er Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd. og Natco Pharma Ltd. Den årlige porteføljeomsetningen for WAINX er 13%, som er betydelig lavere enn gjennomsnittet for fondskategorien.

Franklin India Growth Advisor Fund

Franklin India Growth Advisor Fund ble først utstedt av Franklin Templeton Investments i 2008. Fondet tar sikte på langsiktig kapitalvekst. For å oppnå dette målet investerer et team av ledere generelt minst 80% av fondets 139 millioner dollar i vanlige aksjer av indiske selskaper som er identifisert av teamet som for tiden undervurdert eller som har over gjennomsnittlig vekstpotensial basert på selskapets generelle økonomiske helse, konkurransedyktige posisjon i markedet, og de rådende økonomiske forholdene som de påvirker bransjen der selskapet opererer. Teamet kan investere i små-, mellomstore eller store selskaper, selv om en betydelig del av fondets eiendeler vanligvis er investert i verdipapirer i mindre selskaper.Maksimalt 20% av fondets eiendeler kan investeres i aksjer i selskaper som ikke kan kvalifiseres som indiske selskaper, men har betydelige forretningsinteresser i India, eller hvis handlinger kan påvirke den indiske økonomien. I tillegg til vanlig aksje kan fondets eiendeler også investeres i gjeldsforpliktelser.

Utgiftskvoten for FIGZX er 1. 35%, som er under gjennomsnittet for fondskategorien. FIGZX tilbyr et utbytteutbytte på ca. 0,8%. Den femårige årlige avkastningen er ca 3,6%. Morningstar vurderer dette fondet som under gjennomsnittlig risiko.

De viktigste sektorene som utgjør hovedparten av FIGZXs porteføljebeholdninger, er finansielle tjenester, teknologi og helsevesen. Noen av fondets største beholdninger er Infosys Ltd. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Ltd. og HDFC Bank Ltd. Det årlige omsetningsforholdet for porteføljen er 35%, noe som er litt høyere enn kategoriens gjennomsnitt.