Helsefond investerer primært i aksjer av selskaper som opererer i helsevesenet og leverer produkter og tjenester som bioteknologi; medisinsk forskning og utvikling; stoffproduksjon; og helsevesenet. Fondforeninger har aksjer av helseforetak med ulike markedsstørrelser og gir utmerket eksponering for sektoren med høy grad av diversifisering. Fra september 2015 har helsevesenet hatt betydelig vekst de siste fem årene. Bransjer innen helsevesenet har vist fem års gjennomsnittlig årlig avkastning på 20-30%. Gitt tempoet i den aldrende befolkningen i USA og rundt om i verden, og den økende etterspørselen etter medisinske tjenester, er helsefondene klar til å demonstrere en betydelig oppside.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

BlackRock Health Sciences Opportunities Portefølje investerer i storkapital vekst aksjer av helsevesenet selskaper. Fondets beholdninger er godt diversifiserte; de fem største eierne står for om lag 16% av porteføljen og inkluderer helsefirmaer som Celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc.; Medtronic PLC; Eli Lilly og Co.; og AbbVie, Inc. Ingen enkelt beholdningskonti for mer enn 4% av fondets investerte eiendeler, og topp 10 beholdninger har 28% allokering. Fondet har generert en 10 års gjennomsnittlig årlig avkastning på 14% og en femårig gjennomsnittlig årlig avkastning på 23,1%.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio har mange klasser av aksjer som tilbyr investorer, avhengig av forventet holdbarhetstid. Det tilbyr klasse R-aksjer uten gebyr, og det er tilgjengelig uten transaksjonskostnader gjennom flere investeringsmeglerplattformer. Dette fondet har en årlig kostnadsandel på 1,49% og en firestjerners rating fra Morningstar de siste 10 årene. Dette fondet er mest egnet for investorer som er interessert i å få eksponering mot store helsevesenet selskaper i markedet med noe høyere kostnadsforhold, men med betydelige vekstutsikter.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Select Biotechnology Portfolio har spesialisert seg på å investere i mid-market-cap selskaper i helsesektoren. Aksjer av gigantiske markedskapitalforetak står for 40% av fondets portefølje, mens resten er allokert til mellomstore og små markedskapitalforetak med 46% tildeling. Mikrokapitalbeholdninger i fondets portefølje har 13,7% allokering. De fem største beholdningene i fondet står for 28% av fondets investerte eiendeler og inkluderer selskaper som Gilead Sciences, Inc.; Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; og Celgene Corporation. Sammenlignet med andre verdipapirfond, har dette fondet en mye høyere konsentrasjon av noen få selskaper, med den øverste beholdningen av Gilead Sciences med en 7.6% allokering. Selv om fondet gir mindre nivåer av diversifisering, kommer det med en fordel med mindre utvannet avkastning dersom de største beholdningene fungerer godt.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio har et lavt kostnadsforhold på 0. 74% og leveres uten kostnad. I løpet av de siste 10 årene har fondet hatt en fire-stjerneklassifisering fra Morningstar og demonstrert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10 år på 17,6%. Det er mest egnet for investorer som ønsker å få eksponering for midmarket-cap selskaper i helsesektoren med høyere grad av konsentrasjon i fondets portefølje.

Fidelity Select Health Care Portfolio

Fidelity Select Health Care Portfolio fokuserer på å investere i aksjer av selskaper som selger medisinsk utstyr og produserer ulike legemidler og andre medisinske produkter. Omtrent 22% av fondets beholdninger er utenlandske selskaper. FSPHX fokuserer på store markedskapitalforetak, som står for 66% av fondets investerte eiendeler, mens mellomstore og små markedskapitalforetak har henholdsvis 17 og 12% tildelinger. Fondets portefølje har mange selskaper over 6% tildeling. Fondets toppbeholdninger har 28% tildeling og inkluderer selskaper som Medtronic PLC; Allergan PLC; Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Boston Scientific Corporation; og AbbVie, Inc. Fondets øverste beholdning er Medtronic, som står for 7,8% av sine totale eiendeler.

Fidelity Select Health Care Portfolio har et årlig utgiftsforhold på 0. 74% og mottok en fire-stjerners rating fra Morningstar. I løpet av de siste 10 årene har fondet oppnådd 13,7%. Det er mest egnet for investorer som ønsker eksponering for aksjer i helsevesenet med vekt på selskaper som spesialiserer seg på produksjon og salg av medisinske enheter.

Janus Global Life Sciences Fund

Janus Global Life Sciences Fund søker langsiktig kapitalvekst ved å investere i aksjer av selskaper med livsvitenskapelig orientering. Fondet har en veldiversifisert portefølje uten enkeltbeholdning som står for mer enn 3%. Flertallet av selskapets beholdninger er konsentrert i store markedskapitalforetak med 60% allokering, mens mellomstore og små markedskapitalforetak står for henholdsvis 23% og 13% av fondets beholdninger. De fem største beholdningene i fondet har 13. 7% allokering og inkluderer selskaper som Amgen, Inc.; AbbVie, Inc.; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc.; og Allergan PLC. De 10 beste beholdningene utgjør ca 25% av fondets eiendeler. Sammenliknet med andre midler har JAGLX et noe høyere gjennomsnittlig årlig standardavvik på 15,1% de siste 10 årene, og den 10 årige gjennomsnittlige årlige avkastningen er 14%.

Janus Global Life Sciences Funds kostnadsforhold står på 0,92% og denne klassen av aksjer i fondet har ingen belastningsavgift. JAGLX har mottatt fire stjerner fra Morningstar for sin prestasjon de siste 10 årene. Dette fondet er mest hensiktsmessig for investorer som ser etter eksponering til biovitenskapsbedrifter i helsevesenet med fokus på store markedskapitalbeholdninger.

Vanguard Health Care Fund

Vanguard Health Care Fund spesialiserer seg på å investere i aksjer av veletablerte og gigantiske markedskapitalforetak innen helsevesenet. Den har en erfaren ledergruppe, sterk historisk ytelse og lave avgifter. Fondet har hatt sine beholdninger i porteføljen i flere tiår og har et omsetningsforhold på 12%, noe som er en av de laveste blant tilsvarende fond. De fem største beholdningene i fondet har 24% allokering og inkluderer kjente store selskaper som Bristol-Myers Squibb; Allergan PLC; Merck & Co, Inc.; Unitedhealth Group, Inc.; og Eli Lilly og Co. Ingen enkelt eierandel i Vanguard Health Care Funds portefølje står for mer enn 6%.

Vanguard Health Care Fund har en svært defensiv portefølje blant sine kolleger og har generert en gjennomsnittlig årlig standardavvik på 12,7%, noe som er en av de laveste blant tilsvarende verdipapirfond. Den største fordelen med å investere i dette fondet er den lave kostnadsforholdet på 0,34% uten belastning for denne bestemt klasse av fondets aksjer. Den har en tre-stjerners rating fra Morningstar for sin 10-årige ytelse. Fondet er mest egnet for investorer som trenger å få eksponering mot helsevesenet store markedskapitalforetak til et svært lavt kostnadsforhold og generere avkastning med lavere volatilitet.