Diversifisering mellom markedskapitaliseringskategorier gir investorer muligheten til å oppnå en balansert risikojustert avkastning over tid. Storkapitalbeholdninger gir stabilitet på grunn av etablert omdømme og etterspørsel på markedet, mens småkapitalbeholdninger har god mulighet til å sette pris på over tid. Investorer drar nytte av å inkludere mid-cap aksjer i en portefølje fordi mid-cap aksjer gir vekstpotensiale som kan være større enn store aksjer med mindre volatilitet enn småkapitalbeholdninger.

Utenlandske fond med et investeringsmål rettet mot kapitalvekst innenfor mid-cap-markedet, gir investorer mulighet til å få eksponering for et bredt spekter av aksjer i ulike regioner og opererer i ulike sektorer. Før du investerer i et mid-cap-vekstfond, vurder det siste fondsprosjektet for å forstå den samlede risikoen for investeringen.

Nicholas Fund

Nicholasfondet ble opprettet i juli 1969. Siden den tiden har det samlet seg $ 3. 69 milliarder kroner i eiendeler. Fondet søker å øke investeringenes samlede verdi over tid gjennom kapitalvekst ved å investere i felles aksjer av innenlandske selskaper. Fondforvaltere analyserer vekstpotensialet av beholdninger ved å gjennomgå årlig salgsvolum, markedsverdi og næringsstilling. Fondet investerer primært i mellomstore og store selskaper basert på disse vekstfaktorene. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 9,15%.

Flertallet av eiendelene i Nicholas-fonden er innenlandske aksjer, selv om fondforvaltere for tiden fordeler 4, 23% til verdipapirer av utenlandske emittenter lokalisert i større europeiske region. Bedrifter som faller innenfor mellomkapitalområdet utgjør 38,75% av fondets investeringsmengde, etterfulgt av verdipapirer med storkapital på 35, 79% og aksjer med storkapital på 22,53%. Diversifisering oppnås gjennom sektorallokeringer, med konsentrasykliske aksjer som utgjør 28. 99% av porteføljen, helsevesenene utgjør 22,58%, industrielle aksjer utgjør 14,02% og finansielle tjenester utgjør 11,11%. Toppbeholdninger inkluderer Valeant Pharmaceuticals på 5. 74%, Gilead Sciences på 4. 58%, Walgreens Boots Alliance på 4. 05% og O'Reilly Automotive på 3. 31%.

Fondet har et netto kostnadsforhold på 0,72%. Investorer er ikke belastet en salgsbelastning når de kjøper eller innløser aksjer, men en minimumsinvestering på $ 500 er nødvendig.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund har en startdato september 2004, og siden den tiden har akkumulert $ 6. 66 milliarder kroner i eiendeler. Fondforvaltere gir investorer muligheten til å oppnå langsiktig kapitalvekst.Dette investeringsmålet er oppfylt ved å investere en betydelig del av fondets eiendeler i fellesskap av selskaper med et raskt inntjeningsvekstpotensiale basert på fondslederanalyse. Investeringer er ikke begrenset til spesifikke markedssektorer eller markedskapitaliseringskategorier, men fondet har historisk fokusert sin tildeling på mid- og small cap-aksjer. Per desember 2015 har fondet oppnådd en 10-årig avkastning på 12,08%.

Innenlandske aksjer utgjør 91. 89% av investeringsmikset, med 3 05% av eiendelene tildelt større europeiske utviklede markeder og 5 07% fordelt på større asiatiske utviklede og fremvoksende markeder. PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund investerer på tvers av alle markedsverdier, med 28,01% i mid-cap selskaper, 26. 40% i små-cap, 22. 68% i store cap, 13. 64% i mikro-cap og 9. 27% i gigantisk cap. Den største sektorseksponeringen er i helsevesenene på 32,38%, etterfulgt av teknologivirksomheter på 29,9%, industrikunder på 17. 62% og konsumentens sykliske ved 11. 98%. De øverste beholdningene inkluderer Abiomed på 4%, Ellie Mae på 3. 03%, Sony på 2. 97% og United Continental Holdings på 2,8%.

Fondet har et netto kostnadsforhold på 0,62%, lavere enn gjennomsnittet for mid-cap vekstfond. Investorer vurderes ikke en salgsbelastning når de kjøper eller innløser aksjer, selv om det kreves en minimumsinvestering på minimum $ 2 000.

Vanguard Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid Cap Growth Fund ble etablert i desember 1997 og administrerer for tiden $ 4. 38 milliarder kroner i eiendeler. Fondet søker å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere minst 80% av fondets eiendeler i vanlige aksjer av selskaper som faller innenfor mid-cap-området. Fondforvaltere benytter grunnleggende analyser for å fastslå hvilke verdipapirer som har over gjennomsnittet vekstutsikter. Per desember 2015 har fondet generert en årlig avkastning på 10 år på 8,76%.

Minimal utenlandsk eksponering er gitt ved å investere i Vanguard Mid Cap Growth Fund, som 97. 34% av porteføljen er fokusert på innenlandske selskaper. Investeringer får imidlertid tilgang til en rekke markedssektorer, blant annet konsumssykliske aksjer i 29. 43%, industrielle aksjer på 20,08%, finansielle tjenester aksjer på 14, 24% og helsetjenester aksjer på 12,35%. Fondforvaltere investerer for tiden ikke i gigantiske eller mikrokapitalbeholdninger, men de legger vekt på mid-cap selskaper, som utgjør 71,53% av porteføljen. Toppbeholdninger inkluderer Old Dominion Freight Lines på 2. 83%, Brunswick på 2. 51%, Vantiv på 2. 5% og Hanesbrands på 2. 21%.

Dette fondet har en relativt lav nettokostnad på 0,46%, og investorer belastes ikke en salgsbelastning når de kjøper eller innløser aksjer. En minimumsinvestering på minimum $ 3 000 kreves.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund har en startdato juli 2009 og administrerer for tiden $ 6. 44 milliarder kroner i investor eiendeler. Investeringsmålet er langsiktig kapitalvekst, oppnådd ved å investere en betydelig del av fondets eiendeler i fellesskap av utvalgte selskaper.Fondforvaltere vurderer prospektive beholdninger for å fastslå hvilke organisasjoner som har høyt vekstpotensial basert på forventet inntjening. Fondet investerer vanligvis minst halvparten av porteføljen i mellomstore selskaper, som ligner de som faller innenfor rekkevidden av selskaper i Russell Midcap Growth Index. Fondforvaltere er ikke begrenset når det gjelder innenlandsk eller utenlandsk beholdning, og kan omfatte nye markeder for å oppnå optimal vekst over tid. Per desember 2015 har fondet generert en årlig avkastning på 13 år på 13, 24%.

Flertallet av aksjefondets beholdninger er kategorisert som innenlandske verdipapirer, selv om det er liten eksponering for større europeiske og større asiatiske markeder. Teknologiselskaper utgjør den tyngste sektorvekten i fondet på 29,19%, etterfulgt av industrivirksomheter på 28. 09%, helsevesenet selskaper på 15. 64% og konsumentens sykliske selskaper på 10. 08%. For tiden er 63. 47% av investeringsmikset av Janus Enterprise Fund tildelt mid-cap-verdipapirer, med 24 27% bestående av store aksjer og 10. 24% småkapitalbeholdninger. Toppbeholdninger inkluderer Crown Castle International på 3. 69%, Verisk Analytics på 3. 02%, Sensata Technologies at 2. 87% og Lamar Advertising Company på 2. 36%.

Netto utgiftskvoten er 1,16%, noe som er litt høyere enn gjennomsnittet for mid-cap vekstfond. Investorer er belastet med en salgsbelastning på 5,75% når de kjøper aksjer, men det blir ikke belastet ved innløsning. En minimumsinvestering på $ 2, 500 er nødvendig.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS Mid Cap Growth Fund har en startdato desember 1993 og administrerer for tiden $ 1. 82 milliarder kroner i eiendeler. Fondforvaltere forsøker å gi investorer kapitalvurdering på lang sikt ved å investere et betydelig antall eiendeler i mid-cap selskaper. Analyse av hver potensiell beholdning bestemmer langsiktige vekstutsikter, og markedskapitaliseringer av beholdninger ligner ofte de utstedere som er funnet i Russell Midcap Growth Index. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 5 13%.

Minimal eksponering for utenlandske utstedere eksisterer innenfor MFS Mid Cap Growth Fund, som 97. 24% av porteføljen er allokert til innenlandske verdipapirer. Sektordiversifisering er tilstede, med 25,45% i konsumsykliske aksjer, 18,72% i industrielle aksjer, 15% i teknologilager og 13,53% i helsevesen. Mid-cap selskaper utgjør 68. 57% av investeringsmikset, etterfulgt av store selskaper på 19. 83% og småkapitalforetak på 7 76%. Toppholdene inkluderer Gartner på 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions på 2. 25%, Roper Technologies at 2. 23% og Ross Stores at 2. 16%.

Dette fondet har et netto kostnadsforhold på 1,2%, og investorene belastes med en salgsbelastning på 5,75%. Ingen utsatt salgsavgift påløper når investorer innløser aksjer, men en minimumsinvestering på $ 1 000 kreves.