Eiendom som investerer gjennom verdipapirfond gir mulighet for investorer til å diversifisere blant ulike typer inntektsgivende eiendomsinvesteringer, inkludert nærings- og boligforvaltningsselskaper og eiendomsinvesteringer (REIT). Flertallet av verdipapirforetak har ulike aksjepapirer og REITs som er fokusert på å generere avkastning fra bestemte delsektorer på eiendomsmarkedet, inkludert boligblokker, kontorer, helsestasjoner, hoteller, kjøpesentre og industrielle eiendommer. Investering i verdipapirfond fokusert på eiendomsbransjen gir mulighet til å få eksponering mot innenlandske og internasjonale aksjeposisjoner i en bransje med historisk gunstig avkastning på lang sikt.

AD:

Avkastning generert av et eiendomsfond, kommer i form av kapitalvekst, ved salg av fast eiendom som har økt i verdi over tid, samt utbytteinntekter. Mens avkastningen på eiendomsfond har overgått det generelle aksjemarkedet historisk, gir disse sektorsspesifikke fondene noen risiko for investorer. Som med enhver aksjebeholdning med veksthelling har eiendomsfond tendens til å være mer volatile enn markedet som helhet fordi selskaper innen sektoren er utsatt for likviditets-, markeds- og renterisiko. På grunn av disse risikofaktorene anses en investering i et eiendomsfond å være egnet som et alternativt hold, og bør benyttes som et supplement til andre aksje- og obligasjonsstillinger i en veldiversifisert portefølje.

Baron Eiendomsfond

Baron Eiendomsfond er et ikke-diversifisert fond bestående av Baron Capital Group som søker kapitalvekst gjennom eiendomsbeholdningen. Vanligvis investeres 80% av fondsmidlene i langsiktige aksjer i selskaper som driver eiendomsbransjen eller de som eier en betydelig eiendomsmasse. Fondet diversifiserer med hensyn til markedsverdi, inkludert selskaper av hvilken som helst størrelse, og kan investere opptil 25% av fondets eiendeler i internasjonale selskaper med fokus på eiendomsmarkedet. Fra september 2015 holder Baron Real Estate Fund $ 1. 85 milliarder kroner i investor eiendeler.

AD:

Baron Eiendomsfond har en startdato 31. desember 2009, og siden den gang har den generert en årlig avkastning på 18 04%. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2 000, men det pålegger ikke en salgsavgift eller belastning på investorer. Med en kostnadsandel på 1,32% faller fondet i linje med gjennomsnittskostnadskvoten på 1,33% for midler i eiendomskategorien med samme mengde risikoeksponering.Baron Real Estate Fund investerer en betydelig mengde fondsmidler i hotell-, feriested- og cruiseskips subsektoren på 17,5%, etterfulgt av helsetjenester på 9,9%, eiendomstjenester på 8,8% og byggprodukter på 8. 2%. Fondets topphold inkluderer Brookdale Senior Living på 7%, Hilton Worldwide Holdings på 3,8%, Jones Lang LaSalle på 3,6% og CBRE Group på 3,6%. Fra og med september 2015 har fondet 9. 29% av eiendelene i utenlandske eiendomsbedrifter.

CGM Realty Fund

CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) er et ikke-diversifisert fond som forvaltes av langvarig fondleder, G. Kenneth Heebner fra CGM Funds-konsernet. Fondet søker å gi investorer en kombinasjon av inntekt og langsiktig kapitalvekst ved å investere størstedelen av sin $ 1. 13 milliarder eiendeler i verdipapirer av selskaper som opererer på eiendomsmarkedet og REITs. Vanligvis investeres minst 80% av fondsmidlene i disse verdipapirene, mens inntil 20% av fondet kan investeres i aksjer eller gjeldspapirer fra selskaper som opererer utenfor eiendomsbransjen. Fondet investerer i både innenlandske og utenlandske aksjer som inkluderer små-, mellomstore og store selskaper.

Siden fondets oppstart i 1994 har CGM Realty Fund generert en årlig 10-årig avkastning på 10,35%. Investorer betaler ikke en salgsbelastning ved kjøp av fondet, men en minimumsinvestering på $ 2 500 er nødvendig for ikke-kvalifiserte kontoer. CGM Realty Fund har et kostnadsforhold på 0,92%, som ligger under kategorien gjennomsnittet for eiendomsfond. Fra og med september 2015 har fondet ingen eksponering mot det internasjonale eiendomsmarkedet, med topphold, inkludert Jones Lang LaSalle på 9. 23%, Lennar Corporation på 7,72%, DR Horton på 6,46% og Toll Brothers Fidelity Series Real Estate Equity Fund

Fidelity Series Real Estate Equity Fund (NASDAQ: FREDX) søker å gi investorer over gjennomsnittlig inntekt og langsiktig kapitalvekst ved å investere i felles lager av selskaper i eiendomsbransjen. Det ikke-diversifiserte fondet investerer minst 80% av fondets $ 1. 18 milliarder eiendeler i aksjepapirer av selskaper primært engasjert i eiendomsrelaterte investeringer og eiendomsmarkedet. Fondets leder, Samuel J. Wald, bruker grunnleggende analyser for å fastslå kvaliteten på hvert sikkerhetsbehov i fondet, basert på finansiell stilling og næringsstilling, for å redusere fondets samlede risikoeksponering. Beholdninger i fondet spenner over et bredt spekter av små-, mellomstore og store selskaper.

Med en startdato 2011 har Fidelity Series Real Estate Equity Fund generert en årlig avkastning på 12,4%. Det kreves ikke et minimumsbeløp for å kjøpe fondet, og det tilbys uten forhånds eller utsatt salgsavgift. Utgiftskvoten for Fidelity Series Real Estate Equity-fonden er 0. 76%, godt under kategori gjennomsnittet. Ingen internasjonal eksponering inngår i fondet.Den øverste beholdningen inkluderer Simon Property Group på 9. 81%, Boston Properties på 5,83%, Essex Property Trust på 5, 19% og HCP, Inc. på 4,31%.

Cohen & Steers Realty Aksjerfond

Cohen & Steers Realty Aksjesfond er et ikke-diversifisert aksjefond tildelt investorer av Cohen & Steers Inc. som søker å gi total avkastning og langsiktig kapitalvekst gjennom investering i fast eiendom verdipapirer. Fondet investerer vanligvis alle sine $ 5. 84 milliarder eiendeler i aksjekapital og andre aksjer i fast eiendomsselskaper, men fondsleder Joseph Harvey investerer opptil 20% av eiendelene i verdipapirene i internasjonale utstedere som oppfyller de samme kriteriene som innenlandske eiendomsbedrifter.

Siden fondets oppstart i 1991 har Cohen & Steers Realty Shares Fund generert en 10-årig avkastning på 7,32%. Investorer belastes ikke en salgsbelastning ved kjøp eller innløsning, men det kreves en minimumsinvestering på $ 10 000. Fondet har et kostnadsforhold på 0,97%, lavere enn gjennomsnittet for alle eiendomsfond. Av de 41 eierandelene i fondet inkluderer Cohen & Steers Realty Aksjesfondets beste beholdninger Simon Property Group på 10, 14%, Equity Residential på 6,91%, Vornado Realty Trust på 5. 96%, UDR, Inc. ved 5. 7% og helsetjenester REIT på 5 54%.

T. Rowe Price Eiendomsfond

T. Rowe Price Eiendomsfond (NASDAQ: TRREX) er et ikke-diversifisert fond som søker å generere avkastning gjennom kombinasjonen av kapitalvekst og nåværende inntekt. Vanligvis er 80% av fondets $ 5. 18 milliarder eiendeler er investert i verdipapirer i eiendomsbedrifter, hvor hovedparten av fondsmidlene er fordelt på eiendommer REITs og boliglån REITs. Fondsforvalter David M. Lee investerer opptil 25% av alle fondsmidler i utenlandske utstedere av verdipapirer i fast eiendom.

Siden fondets oppstart i 1997 har T. Rowe Price Real Estate Fund generert en årlig avkastning på 9 85%. Mens det ikke er noen utsatt utsatt salgsbelastning, må investorer i fondet gi en innledende investering på $ 2 500 for ikke-kvalifiserte kontoer. Fondet har en utgiftskvote på 0,76%, godt under kategorien gjennomsnittet for andre eiendomsmeglerfondsmuligheter. T. Rowe Price Real Estate Fund inkluderer toppbeholdninger av Simon Property Group på 9. 06%, AvalonBay Communities, Inc. på 5, 57%, Essex Property Trust, Inc. på 4. 71% og offentlig lagring aksjelager på 4 . 41%.