Mens de fleste investorer er klar over langsiktige fordeler med å inkludere storkapitalbeholdninger innenfor en investeringsmiks, blir småkapitalbeholdninger ofte oversett som en fordelaktig allokering. Bedrifter som genererer inntekter mellom $ 300 millioner og $ 2 milliarder årlig, har ikke det samme langvarige rykte hos store eller gigantiske selskaper, og de gir heller ikke samme nivå av konsistent inntjening gjennom utbytteutbetalinger og jevn aksjekursøkning. Imidlertid tilbyr småkapitalforetakene vekstpotensialer som ikke er lett å finne i storkapitalbeholdninger alene. Over tid har småkapitalbeholdninger en tendens til å overgå andre markedskapitaliseringskategorier i avkastning på investering (ROI).

Selv om det legges unike vekstmuligheter til investorer i små markedsverdier til en ellers diversifisert aksjeportefølje, er risikoen forbundet med mindre kjente organisasjoner. Volatilitet er gitt med småkapitalbeholdninger, da bred markedsbevegelse kan få en mer uttalt effekt på inntjening og aksjekurs enn det ville på mer stabile, større bedrifter. Tilsvarende gir små selskaper ikke investorer med samme forskningsdyktig informasjon eller analyse som deres større kolleger, noe som gjør det vanskelig å forstå industriposisjon og sant vekstpotensial.

Investorer kan redusere risikoen ved småkapitalforetak ved å diversifisere beholdninger over en rekke småkapitalorganisasjoner. Dette gjøres mest effektivt ved å kjøpe aksjefond med sterke ledelsesteam, relativt lave utgifter og et spesielt fokus på småkapitalvokshold.

T. Rowe-prisen New Horizons Fund

T. Rowe-prisen New Horizons Fund har en startdato for 1960, og søker å gi investorer langsiktig kapitalvekst. Fondets ledere investerer flertallet av fondets $ 15. 66 milliarder eiendeler i en diversifisert gruppe små, fremvoksende vekstselskaper som er tidlig i sin forretningssyklus, før de blir anerkjent generelt av investeringsfellesskapet. Fondet har fleksibilitet til å investere i innenlandske og utenlandske emittenter, og det kan inneholde enkelte aksjer i selskaper som gir akselerert inntjeningsvekst på grunn av nye produkter, strukturelle økonomiske skift eller omorganiserte ledelsesteam. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 10. 46%.

T. Rowe-prisen New Horizons Fund har hovedsakelig aksjer i aksjer i selskaper i USA, men det gir en viss eksponering for utviklede markeder i Europa på 2,15% og fremvoksende markeder i Asia på 2. 75%. Den tyngste vektingen av småkapitalvekstselskapene som ligger i fondet, faller inn i teknologisektoren, som utgjør 22.61% av porteføljen, etterfulgt av forbrukssykliske aksjer på 20. 83%, helsevesenene på 19 21% og industrielle aksjer på 18,72%. Toppbeholdninger i fondet inkluderer SS & C Technologies Holdings på 2. 63%, O'Reilly Automotive på 2. 6%, Restoration Hardware på 1. 79% og DexCom på 1. 75%. Fondet har et utgiftsforhold på 0,79%, og det er et utenriksfond.

Emerald Growth Fund

Emerald Growth Fund ble etablert i 1992, og søker å gi investorer langsiktig vekst gjennom kapitalvekst. Det meste av fondet er $ 792. 11 millioner eiendeler holdes i felles, foretrukne og konvertible aksjer av selskaper med vekstegenskaper. Fondets ledere er ikke begrenset når det gjelder markedsverdi, næring eller region, men de fokuserer på investeringer i høyvoksende organisasjoner. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 9,2%.

Emerald Growth Fund investerer løvenes andel av fondets eiendeler i innenlandske vekstselskaper, og gir liten eksponering mot utenlandske utstedere. Småkapitalforetakene utgjør den største vekten i investeringsmikset på 47. 19%, etterfulgt av mikrokapitalbeholdninger på 40. 49% og mid-cap-aksjer på 12 32%. Teknologiselskapene utgjør den største bransjeviktingen på 26. 32%, men fondet inkluderer også helsestellagre på 19. 38%, finansielle tjenester aksjer på 15. 87% og konsumentens sykliske aksjer på 14. 89%. De beste beholdningene inkluderer EPAM Systems ved 2. 2%, Bank of the Ozarks at 1. 93%, Imperva på 1. 85% og Acadia Healthcare Company på 1. 84%. Fondet har en kostnadsandel på 1,29%, og investorene belastes en salgsbelastning på opptil 4 75% når de kjøper aksjer.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Wilshire Small Company Growth Portfolio ble lansert i 1992, og søker å gi investeringsresultater som ligner småkapital-underkategorien til Wilshire 5000 Index. Fondets ledere investerer flertallet av sine $ 29. 24 millioner eiendeler i børsnotert aksjeselskap av selskaper lokalisert i USA med en markedsverdi på ikke mer enn 4 milliarder dollar på kjøpstidspunktet. Fondforvaltere fokuserer på selskaper med over gjennomsnittlig inntjening, salgsvekst eller opprettholdelse av inntjening basert på en analyse av pris-til-inntjeningsforhold (P / E). Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 7,18%.

Fondforvaltere med Wilshire Small Company Growth Portfolio diversifiserer beholdninger på tvers av en rekke bransjer, blant annet helsestellagre på 21,9%, konsentrasykliske aksjer på 20, 61%, teknologiindustrisaksjer på 19,08% og industrisektoren aksjer på 12. 99%. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Maksimum på 2. 82%, PrivateBancorp på 2. 28%, WageWorks på 2. 25% og Ellie Mae t 2. 21%. Fondet har et utgiftsforhold på 1,5%, og enkeltpersoner kan investere uten å bli vurdert en forhånds eller utsatt salgsbelastning.

Oppenheimer Discovery Fund

Oppenheimer Discovery Fund har startdato 1986, og fondforvaltere søker å gi kapitalvekst på lang sikt.Fondet er $ 2. 08 milliarder eiendeler er primært investert i vanlige aksjer av selskaper med hovedkontor i USA som har gunstige vekstegenskaper. Fondet fokuserer på investeringer i småkapitalforetak med en markedsverdi på ikke over 3 milliarder kroner på kjøpstidspunktet. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 8,44%.

Mens fondforvaltere med Oppenheimer Discovery Fund ikke sørger for regional diversifisering i fondet, er aktiva spredt over flere bransjer. Teknologifondene utgjør 29. 65% av investeringsmikset, etterfulgt av helsevesenets aksjer på 20. 19%, konsumentens sykliske aksjer på 19,27% og industrielle aksjer på 11,65%. Topp innehold inkluderer Monolithic Power Systems på 2. 34%, Ultimate Software Group på 2. 31%, Proofpoint på 2. 27% og Tyler Technologies at 2. 24%. Fondet har en kostnadsandel på 1,1%, og investorene belastes med en salgsbelastning på 5,75% når de kjøper aksjer.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Dette fondet ble etablert i 2004, og fondforvaltere forsøker å gi investorer verdiskapning på lang sikt. Minst 80% av fondets $ 1. 82 milliarder eiendeler er investert i felles aksjer av selskaper med småkapitalkapitaliseringer som også har over gjennomsnittet vekstpotensial. Både innenlandske og utenlandske emittenter kan inngå i investeringsmikset. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 8,2%.

Fidelity Small Cap Growth Fund tilbyr for øyeblikket liten eksponering mot utenlandske utstedere, men det diversifiserer beholdninger når det gjelder bransjen. Helseinstitusjoner utgjør den største bransjeviktingen i fondet på 27 56%, etterfulgt av teknologivirksomheter på 26,4%, industrielle aksjer på 17,93% og konsumentens sykliske aksjer på 17,5%. Topp selskapsbeholdninger i fondet inkluderer 2U på 2,4%, Globale utbetalinger på 1,38%, Huron Consulting Group på 1,35% og G-III Apparel Group på 1,28%. Fondet har et kostnadsforhold på 1,22%, og det vurderer en salgsbelastning på 5,75% når investorer kjøper aksjer.