Storkapital verdipapirfond er generelt mindre volatile enn andre egenkapitalkategorier, inkludert småkapital, mellomstore og vekstbedrifter, som kan redusere prisfall på bjørnemarkeder. Formålet med å investere i aksjer er imidlertid å delta i verdsettelse av kapital i oksemarkeder. Følgende er et sammendrag av tre verdipapirfond med storkapital som oppnådde gevinster da aksjene var sammenløpende og ga kapitalbevarelse i markedsnedgangen.

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

For å finne undervurderte storkapitalblokker, kontrollerer Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") porteføljevalg for vekstpotensialet av salg, inntjening og utbytte. Fondet fanger derfor 98% av S & P 500s avkastning med lavere volatilitetsrating enn det brede markedet.

Finansen representerer den største sektorselskapet på 25,9%, etterfulgt av teknologi med 21 51% og helsevesenet på 16 11%. De største posisjonene i porteføljen er Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 42% EMC Corporation (NYSE: EMC) på 4. 1% og JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 57%.

Fidelity Blue Chip Value Fund er ikke lastet og har en minimumsinvestering på $ 2 500. Fondet har de laveste P / E- og P / B-forholdene i gruppen på henholdsvis 12 76 og 1,49. Beta er 0. 96. Fra 2013 til 2015 hadde fondet en gjennomsnittlig avkastning på 15. 62%.

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

Med et mål om å finne selskaper som har potensial til å øke utbytteutbyttet over tid, tar Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") en litt defensiv holdning, men har tatt 96% av S & Ps avkastning i samme periode. I løpet av den tiden betalte fondet et gjennomsnittlig utbytte på 1,87%.

Fondets høyeste sektorallokeringer er til industrien med 20. 4%, helsevesenet på 19,22% og forbruker ikke-konjunkturer på 14,4%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56% Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) er fondets største posisjon på 3,26%, fulgt av Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 06% og Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 2. 79%. Vanguards utbyttefond er ikke belastet og krever en minimumsinvestering på $ 3 000. Fondet har en P / E på 18 72, en P / B på 3. 25 og en beta på 0.88. Fra 2013 til 2015 hadde fondet 15. 33% gjennomsnittlig årlig gevinst.

BMOs lavvolatilitetsfond (MLVEX)

Med gruppens laveste beta på 0,67, har BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") et volatilitetsnivå 33% mindre enn det brede markedet, men i gjennomsnitt dobbelt -digit returnerer fra 2013 til 2015. Med en gjennomsnittlig markedsverdi på $ 20. 9 milliarder kroner, er fondets beholdninger diversifisert for ikke-korrelasjon og lener seg mot defensive sektorer.

De største sektorallokasjonene er ikke-konjunkturforbruket med 20. 92%, finansielle tjenester på 20. 41% og verktøy med 14. 43%. Den største posisjonen er Amdocs Limited (NASDAQ: DOX

DOXAmdocs Ltd63. 30-0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 2. 12%, fulgt av AutoZone Inc. (NYSE : AZO AZOAutozone Inc610. 50 + 0. 67% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 08% og Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) med 2. 06%. BMO Low Volatility Equity Fund er ikke belastet og har en minimumsinvestering på $ 1 million. Porteføljen har et pris-til-resultatforhold (P / E) på 16 58, et pris-til-bok-forhold (P / B) på 2,18 og et utbytte på 1,37%. Fra 2013 til 2015 hadde fondet en treårig gjennomsnittlig gevinst på 15,19%, som falt 96% av avkastningen på Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) i samme periode.

Bunnlinjen

Mutualfond bygget på grunnleggende analyse blir noen ganger sett på som svake aktører i forhold til momentum og vekstfond i et oksemarked. Imidlertid fanget disse tre midlene minst 96% av S & Ps avkastning de siste tre årene, alle med lavere volatilitetsrating enn det brede markedet. I et bjørnmarked er det sannsynlig at midler som består av undervurderte selskaper som betaler utbytte og bærer lave betal, vil falle mindre enn vekstaksjer, noe som gjør dem verdige til å betrakte som langsiktige tillegg til investorporteføljer.