Defensive aksjer som verktøy har lenge vært et hefte i Assetfordeling blant konservative og moderate investorer. Tjenestene som tilbys av nyttebedrifter er stadig etterspurt uavhengig av brede økonomiske trender, noe som gir investorer en grad av stabilitet når det gjelder aksjekurs, selv i nedmarkeder. Selv om forsyningsaksjer ikke gir de samme vekstmulighetene som andre aksjer, gir stabilitetsinntektene seg til jevne utbytteutbetalinger til aksjonærene. For investorer som søker aksjeeksponering uten volatiliteten i aksjemarkedene, gir aksjeselskapets aksjer en smart løsning.

Verktøy aksjer kan kjøpes som enkeltbedrifter eller innen sektorfokuserte fond. Utilities fondene tilbyr et større nivå av diversifisering på tvers av ulike geografiske regioner, samt markeder kapitalisering kategorier som ikke kan oppnås ved kjøp av individuelle lagerstillinger. Før du investerer i et verdipapirfond, er det viktig for investorer å nøye vurdere fondets prospekt for å få informasjon om risikoen for underliggende investeringer.

Franklin Utilities Fund

Franklin Utilities Fund har en startdato fra 1948, noe som gjør den til en av de eldste verktøyene for bransjespesifikk fond for investorene. Fondforvaltere søker kapitalvekst i tillegg til nåværende inntekt ved å investere minst 80% av fondets eiendeler i verdipapirer i offentlige tjenester. Bedrifter som leverer elektrisitet, naturgass, vann eller kommunikasjonstjenester til offentligheten, eller selskaper som tilbyr støttetjenester til allmennyttige selskaper, kan kvalifisere seg til å bli holdt i fondet. Den investerer primært i vanlige aksjer, men det kan diversifisere til andre typer verdipapirer som fondforvalterne ser hensiktsmessig.

Flertallet av fondets eiendeler er investert i husholdningsbedrifter, men fondforvaltere sprer seg med hensyn til markedsverdi. Storkapitalforetakene utgjør den største delen av investeringsmikset på 58,7%, etterfulgt av mid-cap selskaper på 26. 81% og småkapitalforetak på 10,44%. Toppbeholdninger inkluderer Dominion Resources på 5. 58%, NextEra Energy at 5. 34%, Edison International på 5. 24%, Duke Energy at 4. 83% og Sempra Energy at 4. 39%. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 7, 51% med et utgiftsforhold på 0,75%. Investorene belastes en salgsbelastning på forhånd på 4,25% når de kjøper aksjer.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Fidelity Select Utilities Portfolio ble etablert i 1981 og har som mål å gi investorer verdiskapning på lang sikt. De fleste fondsmidler er investert i verdipapirer fra selskaper som primært er engasjert i næringsvirksomheten eller enheter som utleder de fleste av inntektene fra bruksvirksomheten.Fondforvaltere har fleksibilitet i valg av beholdninger fra innenlandske eller utenlandske emittenter, selv om hver underliggende investering må gjennomgå grunnleggende analyser for å fastslå økonomisk tilstand, industristilling og markedsforhold som kan påvirke resultatene.

Til tross for sin evne til å investere i utlandet holdes hele Fidelity Select Utilities Porteføljens eiendeler i innenlandske verdipapirer. Store selskaper utgjør den største delen av investeringsmikset på 63. 99%, etterfulgt av mid-cap selskaper på 28. 32%. Toppbeholdninger i fondet inkluderer NextEra Energy på 16. 52%, Exelon på 11. 37%, Sempra Energy på 11. 04%, Dominion Resources på 9. 47% og PPL på 5. 06%. Fondet har generert en årlig avkastning på 10 år på 6,78% pr. Desember 2015 med et kostnadsforhold på 0,8%. Investorer blir ikke belastet en forhånds- eller utsatt salgsbelastning.

Prudential Jennison Utility

Prudential Jennison Utility-fondet har en startdato for 1990 og søker å gi total avkastning gjennom en kombinasjon av nåværende inntekt og kapitalvekst. Fondforvaltere investerer minst 80% av eiendelene i egenkapital og egenkapitalrelaterte verdipapirer av verktøyselskaper, med muligheten til å investere inntil 50% av eiendelene i utenlandske emittenter. Fondforvaltere kan delta i det opprinnelige offentlige tilbudet (IPO) markedet etter eget valg. Hver beholdning er analysert basert på en verdiinvesteringsstil.

Flertallet av fondets eiendeler er investert i utviklede markeder, men fondforvaltere tilbyr eksponering for nordamerikanske verdipapirer på 90, 71% og det største europeiske markedet på 8,15%. Mens 67, 28% av fondsmidlene holdes i verktøy, 16. 47% av fondet er investert i kommunikasjonstjenester selskaper, 11. 94% i energiselskaper og 2,11% i industrielle selskaper. Mid-cap selskaper utgjør 42. 64% av tildelingen, fulgt tett av store selskaper på 40. 89%. Toppbeholdningen inkluderer NextEra Energy på 4. 13%, Sempra Energy at 4. 02%, PG & E på 3. 89%, SBA Communications at 3. 54% og DTE Energy at 3. 51%. Per desember 2015 har Prudential Jennison Utility-fondet generert en 10-årig avkastning på 6,48% med en nettokostnad på 0,82%. Investorer vurderes på forhånd en salgsbelastning på 5,5% når de kjøper aksjer.

Rydex Utilities Fund

Rydex Utilities Fund ble etablert i 2004, og det søker å gi kapitaløkning. Fondet investerer en vesentlig del av sine eiendeler i aksjer i verdipapirforetak med hovedkontor i USA. Fondforvaltere kan inkludere derivater som terminkontrakter, opsjoner på verdipapirer, aksjeindekser og amerikanske kvitteringer i investeringsmikset. Mens fleksibilitet eksisterer med hensyn til markedskapitalisering av beholdninger, fokuserer fondschefer på verdipapirer i organisasjoner med små til mid cap inntekter.

Rydex Utilities Fund gir minimal eksponering mot utenlandske markeder gjennom ADR-beholdninger, men diversifiserer innenlandske beholdninger ved å investere 42. 61% i mid-cap selskaper, 33.98% i store selskaper og 20. 85% i små selskaper. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Duke Energy på 3. 50%, NextEra Energy på 3. 46%, Dominion Resources på 3. 26%, Southern Company at 3. 23% og Sempra Energy at 2. 62%. Per desember 2015 har fondet generert en årlig avkastning på 10 år på 5, 12% med en kostnadsandel på 1,6%. En salgsbelastning på 4,75% belastes investorer når de kjøper aksjer.

ICON Utilities Fund

ICON Utilities Fund ble etablert i 2010 og har som mål å gi investorer langsiktig kapitalvekst. Fondforvaltere investerer ikke mindre enn 80% av fondets eiendeler i verdipapirer i selskaper som driver virksomhetene. Fondet kan ha aksjekapital eller foretrukket beholdning av selskaper som faller innenfor en hvilken som helst markedskapitalkategori og i et hvilket som helst geografisk område.

ICON Utilities Fund investerer størstedelen av fondsmidlene i verktøyet, men tilbyr også eksponering for kommunikasjonstjenesternæringen på 7,43% og energisektoren på 7,8%. Alle beholdninger i fondet er innenlandske aksjer, med 42. 04% investert i mid-cap selskaper, 27. 79% i store selskaper og 19. 95% i små selskaper. De beste beholdningene inkluderer Duke Energy på 7. 23%, Public Service Enterprise Group på 5. 72%, UIL på 5. 60%, CMS Energy at 5. 37% og Ameren at 5. 35%. I desember 2015 har fondet generert en årlig avkastning på 9 år med 9,24% med et utgiftsforhold på 1,75%. Investorer belastes en salgsbelastning på 5,75% når de kjøper aksjer.