Etter en langsom start har USAs store kapitaliseringsaksjer vært godt år-til-dato (YTD) i 2016, og returnerte 6,8%. Standard og Poors (S & P) 500 indeksen stanset på en heltid på 2, 182, 85 den 5. august 2016. Aksjene støttes av rekordlange renter, robust sysselsetting og optimisme som øker økonomisk vekst. (Se også: Små Cap vs Mid Cap vs Large Cap Stocks i 2016)

Disse fire store kapitaliseringsfondene Schwab gir en kostnadseffektiv måte for investorer å få diversifisert eksponering mot ulike sektorer i USAs økonomi.

Schwab S & P 500 indeksfond

Skwab S & P 500 indeksfondet (SWPPX) ble opprettet i 1997 og følger resultatet av S & P 500-indeksen. Det investerer hovedparten av sine eiendeler i aksjer som inngår i indeksen. SWPPX kan også investere i derivater, for eksempel futures kontrakter, for å bidra til å minimere gapet i ytelsen mellom seg selv og tilhørende indeks. Aksjer i fondets portefølje har en gjennomsnittlig markedsverdi på 74 dollar. 1 milliard, i august 2016. Omtrent 20% av porteføljen er utsatt for informasjonsteknologi. Fondets toppvektede aksje er Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), med en tildeling på 2. 84% fulgt av Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0. 31% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), på 2. 17%; og Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0. 66% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), på 2,1%. De fem største beholdningene utgjør 10,4% av porteføljen.

SWPPX har et utgiftsforhold på 0. 09%, som ligger vesentlig under kategorien gjennomsnitt på 1. 04%. Den har en sunn YTD-avkastning på 8. 08% per 5. august 2016. Fondet har en femårig avkastning på 15,7% og en treårig avkastning på 10,75%. Den har $ 23. 1 milliarder i forvaltningskapital (AUM) og betaler investorer et etterfølgende 12-måneders utbytte på 1,98%.

Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund

Det Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund (SFLNX), opprettet i 2007, har som mål å replikere ytelsen til Russell Fundamental U. S. Large Company Index. Den investerer i aksjer som er bestanddeler i indeksen, og har en stor portefølje på 651 beholdninger. Fondets øverste fire beholdninger er Exxon Mobil, på 4. 83%; Chevron Corporation (CVX

CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), ved 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32. 68-1. 88% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), ved 2. 45%; og Microsoft på 1,67%. Pr. August 2016 har beholdninger i fondets portefølje en gjennomsnittlig markedsverdi på $ 58. 1 milliard. SFLNX har en femårig og treårig årlig avkastning på 14.68% og 9, 26%, per 5. august 2016. Den YTD-avkastningen på 10,19% overgår S & P 500-indeksens avkastning med rundt 3%. Fondet har et utgiftsforhold på 0,35% og $ 4. 9 milliarder kroner i AUM.

Schwab Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund (SWANX) lansert i 1996 og søker langsiktig kapitalvekst som overgår avkastningen til Standard og Poors (S & P) 500 Index. Gjennomsnittlig markedsverdi på en aksje i fondets portefølje er 38 milliarder dollar, per august 2016. De fem øverste beholdningene er Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), ved 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55. 99-0. 13% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 77%; Apple, på 2. 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 55-0. 61% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 57%; og Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73. 74-0. 42% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 53%. SWANX har $ 2. 2 milliarder i AUM og en kostnadsandel på 0,74%. Fondet har en femårig avkastning på 13,79%, en treårig avkastning på 9,1% og YTD-avkastning på 3,45% per 5. august 2016. Den har et minimumskrav på 100 dollar for minimum.

Schwab Dividend Equity Fund

Investert i Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) i minst 80% av sine eiendeler i utbyttebetalende vanlige og foretrukne aksjer. I tillegg til å søke kapitalvurdering forsøker fondet å gi inntekt fra utbytte som er berettiget til redusert skattesats på kvalifisert utbytteinntekt. Porteføljen har størst eksponering for finanssektoren, på 26,17%; etterfulgt av energi og helsetjenester, på henholdsvis 12. 82% og 12. 21%. Fondets tre største aksjer er Exxon Mobil, Citigroup og JPMorgan Chase & Co. (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Fra og med august 2016 har aksjer i porteføljen en gjennomsnittlig markedsverdi på 28 dollar. 8 milliarder kroner. SWDSX har et kostnadsforhold på 0,88% og krever en minimumsinvestering på $ 100. Den har $ 1. 6 milliarder i AUM og en etterfølgende tolvmåneders utbytte på 1,81%. Fra og med 5. august 2016 har fondet returnert 12. 58% de siste fem årene, 5,9% i løpet av de siste tre årene og 3. 89% YTD.