Året er i ferd med å trekke seg, og 20, 000-nivået ligger godt innenfor rekkevidde for Dow Jones Industrial Average.

Markedene begynte i en ujevn start i 2016, noe som sørget for at dette var et utfordrende år for aktive fondforvaltere og ytelsen av midler som de overvåkte. Internasjonalt, sektor og aksjekursen har bidratt til å skape ting i riktig retning, og etter hvert som markedene har begynt å stige, er midler investert i småkapsler som har størst oppadgående potensial regjerende høyeste.

Usikkerhet i løpet av året sørget for at prisen på edle metaller hoppet høyt, og selv ettersom denne trenden har blitt temperert, har midler med eksponering for edle metaller blitt belønnet skikkelig.

Her er en titt på de beste midlene ved utførelse i 2016:

Egenkapitalfond:

Det har ikke vært et enkelt år for aksjer, men småkapitalfondene har blomstret. Ifølge Morningstar-data per 13. desember 2016, med gjennomsnittlig avkastning på over 27%, var verdipapirfondene den beste underkategorien blant aksjefondene for året.

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) var det mest effektive fondet med en årlig avkastning på over 75%. Fondet har eiendeler på nærmere $ 16 millioner, et utgiftsforhold på 1,4% og investerer over 72% av porteføljen i små og mikrovirksomheter med sikte på langsiktig kapitalvekst. Investeringsstilen gjør det til en høyrisiko-innsats, og minimumsinvesteringsgrensen er $ 1 000.

Midcap

Det beste fondet i kategorien er CM Advisors-fondet (CMAFX) med et år til dato avkastning på 43 % per 13. desember. Denne midcap-fondet har litt over $ 74 millioner i forvaltningskapital og har også et høyt kostnadsforhold på 1,39%. Selv om minimumsinvesteringen er $ 2, 500, kategoriserer Morningstar dette fondet som høy risiko. Den har 42 lagerstillinger primært i sektorer som industri og energi.

Large Cap

Det har vært et ganske forgettable år for store selskaper. Men Stock Dividend Fund (SDIVX) returnerte 38. 8% siden begynnelsen av året. Dette fondet investerer sterkt i energi og teknologi og har eksponering mot 24 aksjeposter, inkludert Caterpillar og Bank of America. Men med et minimum investering på $ 100 000, er dette fondet ikke for alle.

Obligasjonsfond

Denne store vinneren i denne kategorien er åpenbart de høyrentede obligasjonsfondene som i enkelte tilfeller gjorde enda bedre enn noen store og mellomstore aksjefond. Den øverste aktøren i denne kategorien er Catalyst / SMH High Income A-fond (HIIFX) med en årlig avkastning på 38. 6% per 13. desember 2016. Dette fondet på 43 millioner dollar har et avkastning på 7,7% og et utgiftsforhold på 1,45%.

Sektorfond

I økende markeder kjører typisk enkelte sektorer bedre enn andre, noe som overgår ytelsen til de bredere markedene.2016 var året for egenkapitalfondene. Morningstar-data viser at kategorien i gjennomsnitt returnerte over 56% hittil til og med 13. desember 2016.

Juvelen i kronen var den amerikanske Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) som så avkastningen på 80 % år til dato tidsperiode. Fondet investerer i selskaper som primært driver leting eller gruvedrift av edle metaller over hele verden, og har nesten 149 millioner dollar i forvaltningskapital. Utgiftsforholdet er høyt på 1,8% og det har en minimumsinvesteringsbarriere på $ 5 000.

Internasjonale fond

Små og mellomstore aksjer var resultatdrivere blant internasjonale fond. Det beste internasjonale fondet i 2016 per 13. desember 2016 var Kopernik Global All-Cap A-fond (KGGAX) med en avkastning på nesten 53%. Fondet er tungt investert i grunnmaterialer og industrielle næringer med nær 59% av all aksjeeksponering i mellomstore, små- og mikrokapitalforetak. Fondet har over 995 millioner dollar i eiendeler, et utgiftsforhold på 1,35% og et investeringsminimum på $ 3,000.

Bottom Line

Uforutsigelige markeder gjennom året skadet noen investeringer, men skapte også mulighet for oppside for noen midler. Imidlertid har de fleste fondene som har klatret til toppen av listen i år hatt en betydelig risikokomponent, og enhver investering i disse bør gjøres nøye etter at du har forstått din risikoprofil og en konsultasjon med din finansrådgiver.