Det er aldri lett å be om henvisninger. Det kan være vanskelig å finne den rette balansen mellom å selge deg selv og dine tjenester og være påtrengende for å være irritert. Men henvisninger er en viktig del av enhver finansiell rådgivers virksomhet og fungerer ofte som den beste måten å nå potensielle kunder. Her er noen tips for å prøve ut bruk som kan gjøre at du ber om og angriper en henvisning lite mindre vanskelig - og mye mer produktiv. (For mer, se: Topp grunner til at rådgivere ikke får henvisninger .)

Gi litt, få litt

Hvis du virkelig vil stimulere dine nåværende kunder til å snakke med vennene dine og familie om deg, må du kanskje tilby dem noe i retur. En måte du kan gjøre er å sette opp et gaveprogram for de klientene som lykkes med å henvise deg til en av deres kontakter. Hvis den henvisningen resulterer i et potensielt klientmøte, er en gave en fin måte å vise din takknemlighet på. Fortell alle dine kunder at du tilbyr en gratis økonomisk gjennomgang til enhver person som de henviser deg til. Deretter belønne de som fulgte gjennom i å gjøre en forbindelse ved å gi dem en butikk gave eller gavekort. Sjokolade, vin og champagne er alltid verdsatt, og det er gavekort til varehus, spa eller lokale butikker. En annen tilnærming er å tilby en rabatt på tjenestene du gir til de klientene som gir deg vellykkede henvisninger. (For mer, se: Topp grunner til at rådgivere ikke får henvisninger .)

AD:

En måte å få ordet ut om ditt henvisningsincitamentsprogram er å kunngjøre det på nettstedet ditt eller i e-postene du sender ut til klienter. Bare vær sikker på at du overholder alle tilsvarende regler når du tilbyr gaver til kunder. Du vil kanskje også rotere gaver du gir, så dine kunder vil være tilbøyelige til å gjøre mer enn bare en henvisning.

Du kan også sette opp en konkurranse der kundene dine kan konkurrere. Uansett hvilken klient som gir deg de mest hensiktsmessige henvisninger, vinner konkurransen og mottar premien. Du kan ha første, andre og tredje plass vinnere, så flere mennesker vil bli oppfordret til å være involvert. Igjen, la kundene vite om konkurransen under møter eller gjennom nyhetsbrev eller e-postliste.

-> -> Bruk sosiale medier

Flere og flere bedrifter bruker i dag sosiale medier fra selskaper som LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB

FBFacebook Inc180. 42+ 0. 84% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 39-2. 56% Laget med Highstock 4. 2. 6 >) for å få meldingen sin ut i verden. Jo mer du begynner å knytte sammen med dine kunder gjennom sosiale medier, jo mer har meldingen din en sjanse til å nå sine venner og kollegaer.Lag en Facebook-side og spør dine nåværende kunder om å "like" den, og be dem om å fortsette og videresende den til deres nettverk av venner og kolleger. Ikke vær sjenert om å minne kundene dine om hvordan økonomi- og eiendomsplanleggingstjenestene har vært fordelaktige for dem og andre, så de kan bruke disse eksemplene til å gjøre litt for å selge for deg når du gjør en henvisning til en venn. (For mer, se: Sosiale medier 'Don'ts' for Financial Advisors .) Du vil kanskje også starte en ukentlig eller månedlig blogg på nettstedet ditt og gi en kommentaravdeling som kan bli en plattform for en interessant diskusjon. Hvis en klient leser noe du har skrevet i bloggen din som synes relevant for en venn eller kollega, kan han eller hun videresende lenken til personen. På denne måten kan dine skriftlige ord snakke for deg og ofte kan være like god som en ord-til-munn henvisning. (For mer, se: Hvordan rådgivere kan få mest mulig ut av sosiale medier

.) Bruk organisasjoner, samfunn Å kontakte lokale organisasjoner om henvisninger kan også være en god måte å få tilgang til mange likestilte mennesker samtidig. Tilbyr å gi et foredrag til organisasjonen om viktigheten av økonomisk planlegging og inkludere et spørsmål og svar økt etterpå der folk virkelig kan lære deg å kjenne deg og snakke om hva som er til sinnet. Men ikke glem å ta med visittkort og materialer om virksomheten din for deltakerne å lese og ta med seg. Du kan til og med ønske å gjennomføre en undersøkelse som ber om tilbakemelding på presentasjonen din og for tillatelse til å kontakte folk i publikum via telefon eller e-post. (For mer, se:

Tips for rådgivere som ønsker å vokse sin praksis

.) Du kan se for å se hvilke av dine klienter som arbeider i store selskaper og deretter spørre dem direkte om det kan være en mulighet for at du skal snakke med HR-avdelingen i selskapet om å tilby tjenestene dine til sine ansatte. Hvis du spesialiserer deg i en nisje, målrettes de organisasjonene som imøtekommer den typen person eller en gruppe mennesker i et lignende arbeidsområde. Profesjonelt nettverk

Er det advokat eller forsikringsagent som du har jobbet med tidligere og beundrer? I så fall kan du være enig i å handle med den personen, eller gjøre en avtale for å nærme alle dine kombinasjoner som et lag. På denne måten kan du tilby en rekke tjenester til en gruppe mennesker, og tilbudet kommer fra minst en person disse personene allerede kjenner og stoler på. Du kan også spørre disse fagpersonene om å skrive en anbefaling om deg og dine tjenester og legge inn kommentarer på nettstedet ditt eller på sosiale medier. Det er gratis reklame, og det kommer fra folk som virkelig vet og beundrer arbeidet ditt. (For mer, se:

Topp nettverkstips for rådgivere

.) Avsluttende argumenter Ikke vær redd for regelmessig å minne din nåværende liste over klienter som du leter etter henvisninger. Den beste tiden å gjøre dette er ofte på slutten av et produktivt møte.Du kan ta opp det faktum at du tilbyr gratis møter med potensielle kunder gratis, og at du vil gjerne svare på eventuelle spørsmål deres venner eller kontakter kan ha. Igjen, du trenger ikke å føle at du ber denne personen å gjøre deg en stor tjeneste; heller, nærmer deg det som en måte å få tjenestene dine ut til folk som potensielt trenger dem. (For mer, se:

Hvordan være en topp finansiell rådgiver

.) Bunnlinjen En henvisning fra en venn, kollega eller industriekspert kan gå langt i å få flere potensielle kunder å ringe deg. Å være proaktiv om å be om henvisninger og bruk av sosiale medier eller forbindelser med organisasjoner og andre fagfolk, bør være en stor del av hvordan du øker kundelisten din. (For mer, se:

Pro Tips for å få flere henvisninger

.)