Vanguard-konsernet er et privateide investeringsforvaltningsselskap som har over $ 3 billioner i forvaltningskapital (AUM). Vanguard ble grunnlagt i Malvern, Pennsylvania, i 1975 av John C. Bogle. Vanguard er blitt et av verdens største fond for fondforeninger og børsnoterte fond (ETF). Det tilbyr et mangfold av verdipapirfond, for eksempel obligasjon, balansert, lager, internasjonal og sektorfond. Investorer som ønsker å få eksponering for en bestemt sektor, bør vurdere Vanguards sektorfond, som inkluderer midler som gir spesialisert eksponering mot helsevesen, energi, edle metaller og gruvedrift, og REIT-markedet.

Investorer som ønsker profesjonelt styrt eksponering mot energisektoren, bør vurdere Vanguard Energy Inv ("VGENX") fondet, som gir kostnadseffektiv eksponering mot energikapitalmarkedet. Fondet belaster et årlig utgiftsforhold på 0,37%, som er 75% mindre enn gjennomsnittskostnadskvoten for tilsvarende energifond.

Vanguard Energy Fund Investeringsaktier Investeringsstrategi

Investeringsfondet Vanguard Energy er et aktivt forvaltet fond som søker å gi eksponering og langsiktig kapitalvekst. Fondet oppnår sitt investeringsmål ved å investere minst 80% av sine totale netto eiendeler i verdipapirer fra selskaper som primært driver engasjement for næringsvirksomhet, som omfatter produksjon, utforskning, forskning, bevaring og transport av energi eller energi. Fondet kan imidlertid investere opp til alle sine samlede netto eiendeler i utenlandske verdipapirer innenfor energisektoren.

Investment Management Team

Fondet har to investeringsrådgivere, Vanguard Equity Investment Group og Wellington Management Company. Vanguard Equity Investment Group velger porteføljen av energilager basert på relativ avkastningspotensial ved bruk av sin proprietære kvantitative utvalgsmetode. Vanguard Equity Investment Group inkluderer tre porteføljeforvaltere, James D. Troyer, James P. Stetler og Michael R. Roach, som administrerer dette fondet. Troyer har status som Chartered Financial Analyst (CFA) og har jobbet i investeringsforvaltning siden 1979. Stetler har jobbet i investeringsstyring siden 1996 og har rådrettet fondet siden 2012. Roach har jobbet i investeringsstyringsrommet siden 2001 og har gitt råd til fondet siden 2012.

Wellington Management Company benytter en bottom-up grunnleggende tilnærming til å velge aksjer. Lagrene som er valgt for Vanguard Energy Fund, er basert på deres potensial for kapitalvekst og bærekraftig inntjening. Wellington Management omfatter to investeringsforvaltere: Karl E.Bandtel og Gregory LeBlanc. Karl Bandtel er senior administrerende direktør og har gitt råd til fondet siden 1992. Gregory LeBlanc har CFA-betegnelsen og har jobbet i investeringsledelse i over 20 år.

Portefølje Stillbilde

Fondet har i dag 30 juni 2016 147 aksjer, og aksjeklassen har 10 dollar. 1 milliard totalt netto eiendeler. Fondets beste industriallokeringer er 40% til integrert olje og gass; 34. 6% til leting og produksjon av olje og gass; 7. 9% til olje og gass utstyr og tjenester; 6. 9% til olje og gass raffinering og markedsføring; og 4,5% til olje og gass lagring og transport.