a:

Investorer har to hovedinvesteringsstrategier som kan brukes til å generere avkastning på sine investeringskontoer: aktiv porteføljeforvaltning og passiv porteføljeforvaltning. Disse tilnærmingene varierer i hvordan kontoforvalter benytter investeringer som holdes i porteføljen over tid. Aktiv porteføljeforvaltning fokuserer på å overgå markedet sammenlignet med et bestemt referansepunkt, mens passiv porteføljestyring har som mål å etterligne investeringsbeholdningen til en bestemt indeks.

Aktiv porteføljestyring

Investorer som implementerer en aktiv styringsmetode, bruker fondforvaltere eller meglere til å kjøpe og selge aksjer i et forsøk på å overgå en bestemt indeks, for eksempel S & P 500 eller Russell 1000 . Porteføljeforvaltere engasjert i aktiv investering legger stor vekt på markedstrender, endringer i økonomien, endringer i det politiske landskapet og faktorer som kan påvirke bestemte selskaper. Disse dataene brukes til å kjøpe eller selge investeringer i et forsøk på å utnytte uregelmessigheter. Aktive ledere skryter potensialet for større avkastning enn de som oppnås ved ganske enkelt å etterligne aksjene eller andre verdipapirer som er oppført på en bestemt indeks.

Passiv porteføljestyring

I motsetning til aktiv forvaltning innebærer passiv porteføljestyring opprettelsen av en porteføljeallokering som er den samme som en spesifikk indeks. Ledere velger aksjer og andre verdipapirer notert på en indeks og gjelder samme vekting. Formålet med passiv porteføljestyring er å generere en avkastning som er den samme som den valgte indeksen i stedet for å overgå den. Fordi denne investeringsstrategien ikke er proaktiv, er administrationsavgiftene vurdert på passive porteføljer eller midler ofte langt lavere enn aktive porteføljestyringsstrategier.