Rådgivere pleier å søke de rikeste klientene. De rikeste menneskene pleier å være eldre. Og eldre mennesker har en tendens til ikke å bruke sosiale medier. Derfor trenger en finansiell rådgiver ikke å bekymre seg for å sette opp og vedlikeholde en profil fra Twitter Inc. eller Facebook Inc. profil. Ikke sant?

Ikke nødvendigvis. En nylig undersøkelse fra Putnam Investments viser at ikke bare de fleste rådgivere har tatt imot bruk av sosiale medier - industrien har gått alt inn. Ikke bare er flere rådgivere jevnlig ved hjelp av sosiale medier, men de utvider deres tilnærming og gjenoppfatter hva de kan gjøre for deres virksomhet.

Nysgjerrig hvor bruk av sosiale medier går i rådgivningsbransjen? Les videre for å finne ut. (For mer, se: Hvordan rådgivere kan bruke Google Analytics til å forbedre sine nettsteder. )

Hva undersøkelsen sier

Putnam Investments-studien viste at 85% av rådgiverne bruker sosiale medier for virksomheten . Dette er en økning på 36% i løpet av de tre årene som Putnam har målt sosiale medier bruk blant rådgivere. Rådgivere undersøkte sa de krediter sosiale medier med å finne nye kunder, spesielt plattformer som LinkedIn Corp., Facebook og Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr og SnapChat er mindre populære for å nå nye og eksisterende kunder.

I en gjennomsnittlig måned legger 55% av rådgiverne på LinkedIn, 23% på Facebook og 21% på Twitter. Disse tallene stemmer overens med tanken om at LinkedIn anses å være en mer profesjonell ressurs. Undersøkelsen avdekket at sosiale medier bidro til å lukke avtaler raskere, og styrket sin rolle som en verdifull investering av rådgiverens tid.

Finne klienter via sosiale

Hvis du ikke allerede legger ut på sosiale medier, kan det være en skremmende oppgave å starte. Kanskje du allerede har en plattform, men du bruker det ikke regelmessig. Uansett er det ingen grunn til å være redd. Start med å lage en blogg knyttet til bedriftens nettside. Legg inn en til tre ganger i uken og markedsfør disse innleggene på LinkedIn, Facebook og Twitter. Du kan også dele relevante artikler på dine sosiale nettverk og legge inn nyhetsberetninger som kundene dine kan finne interessante. (For relatert lesing, se: Hvorfor sosiale medier er en nødvendighet for finansielle rådgivere. )

CFP Jeff Rose blogger regelmessig på Good Financial Cents og krediterer sosiale medier med å øke sin virksomhet. "Blogging sammen med sosiale nettverk som Twitter, Facebook og LinkedIn gjør det mulig for deg å vise frem din ekspertise til så mange flere prospekter enn noen gang før," sa han.

Å lage daglige eller ukentlige påminnelser kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert. Du kan også lage en innholdskalender, slik at du ikke glemmer rettidige innlegg.For eksempel kan du skrive om Nyttårs resolusjoner i januar eller ekteskapelig økonomi til Valentinsdag. Fordi bruk av sosiale nettverk krever lite forhåndskostnad hvis noen, kan avkastningen på investeringen være fenomenal. "Nylig innlemmet vi Facebook Live i markedsføringsarbeidet, og rekkevidden til at våre videoer får, selv i et lite marked, er svimlende," sa Rose.

Rose oppfordrer andre rådgivere til å gjøre det samme, og til og med tilbyr en Facebook-gruppe og kurs om hvordan planleggere kan bruke sosiale medier til deres fordel. Finansrådgiver Clint Haynes fra NextGenWealth sa at det tok ham litt tid å mestre sosiale medier, men nå er han en stor fan. "Jeg dove inn i LinkedIn for tre år siden, og det genererer nå ca 90% av mine ikke-henvisningskunder. Du kan se hvorfor jeg liker det, "sa han.

Trenger jeg virkelig sosiale medier?

Resultatene av undersøkelsen indikerer at det er en delgruppe av rådgivere som sier at deres kunder ikke er på sosiale medier. Disse respondentene har en tendens til å være 65 år og eldre. I de tre årene som denne undersøkelsen er registrert, sier mer enn halvparten av ikke-brukere at det er lite sannsynlig at de vil bli adoptere, sier studien. Mange av dem er bekymret for overholdelse av problemer som følger med å være aktive på sosiale medier, mens andre sier at klientene ikke er sosiale på det aller første.

Rose sa sosiale medier er ikke en forutsetning akkurat nå, men vil være en nødvendighet for fremtidige rådgivere. "Jeg tror at rådgivere for øyeblikket kan lykkes uten sosiale medier," sa han. "Til slutt, men hvis du ikke er på sosiale medier, vil du og dine finansielle planleggingstjenester være ueksistente. "

Bunnlinjen

Undersøkelsen viser en økning på 10% av antall respondenter som bruker sosiale medier til å tiltrekke seg nye kunder - alt på to år. Selv om det er sannsynlig at konkurransen din allerede bruker sosiale medier, er det ikke for sent å starte. På dette tidspunktet kan en rådgiver uten et sosialt nettverk lett miste potensielle kunder til en rival. Hvis du er en yngre rådgiver som fortsatt ikke er på sosiale medier, bør du vurdere det endrede landskapet. Du kan ikke føle påvirkningene av fraværet ditt ennå, men det er sikkert å skifte som rikdomskift til de yngre generasjonene. Til slutt kan du alltid outsource blogging og sosiale medier hvis du føler deg for opptatt av å implementere taktikken som er oppført ovenfor. Frilansskribenter og sosialmediasjefer kan håndtere grunnleggende om å kjøre bloggen din og sosiale profiler, slik at du kan fokusere på det som betyr mest for din praksis. (For mer, se: Rådgivere: Rikse investorer Les bloggen din. )