For å forstå de forskjellige typer S & P Dow Jones Indicies er det viktig å starte med det grunnleggende om hva en indeks er. En indeks følger et bestemt marked, sektor, aktivklasse, "konsept" eller en kombinasjon av disse for å gi et unikt, målbart nummer til investorer som bidrar til å spore og oppsummere bevegelsen for den valgte kombinasjonen.

En indeks gjør det mulig å spore resultatene av utvalgte konsepter / kategorier og tilhørende finansielle produkter og tjener som referanse for sammenlignende resultatmål for ulike investeringer. Indeksene kan variere fra å være svært bred basert på ekstremt spesifikke.

Hva er indeksene som tilbys av S & P Dow Jones-indekser (SPDJI)?

S & P Dow Jones Indices, et joint venture av McGraw-Hill Financial og CME Group, tilbyr mer enn 830 000 indekser, hvorav de mest populære er S & P 500 og Dow Jones Industriell Gjennomsnitt (DJIA) .

De fleste S & P Dow Jones-indeksene er egenkapitalbaserte og kan spenne over aktivaklasser, inkludert vare-, valuta-, renter, futures, opsjoner, private equity og andre alternative aktivaklasser. Det store volumet av tilgjengelige indekser gir løsninger for alle mulige behov fra svært bred indeksering til svært spesifikk indeksering.

Hva er en fordel for handelsindeksene?

Indekshandel gir svært høy likviditet i allment handlede indekser, sammen med diversifisering og aksjespesifikke risikoreduksjon. Investorer får velge hva de vil bytte på, inkludert innflytelse / margin (handel) med lav margin krav og små "

mini " kontrakter tilgjengelig med lave kapitalkrav; Kortsalg er også tilgjengelig på indeksbaserte produkter. Til slutt er det lave meglerkostnader på handel Indeksbaserte produkter som FoU og ETF, og det kan også være en lavere skattesats. Standardindekser Tilgjengelig fra S & P Dow Jones:

Flertallet av S & P Dow Jones-indeksene er basert på felles aktivaklasser (egenkapital, rente, råvare, valuta og fast eiendom).

Vanilje

Egenkapitalindekser er den største mengden blant S & P Dow Jones Index-tilbudene. Mest målrettet på et bestemt marked, land eller region, er en ytterligere kategorisering tilgjengelig etter antall aksjer inkludert, stor middels liten cap, sektor (blå chip, bank, romfart) eller konsept (sharia, tematisk). Et stort sett inkluderer også Miljø, Sosial og Governance (ESG) kategoriindekser, for å spore selskaper som demonstrerer høye engasjementer av ESG ansvar i utvalgte markeder. S & P Dow Jones Obligasjonsindekser

tilbyr sporing av kommunale obligasjoner, bedriftsobligasjoner, lånefordringer, pengemarkeder, statsgjeld og CDS på globalt, regionalt eller spesifikt markedsnivå. S & P Dow Jones Valutaindekser

inkluderer standard valutakursindekser mot basisvalutaer samt sikrede indekser, inkludert de mot basisprodukter (som oljesikret og gull sikret). S & P Dow Jones råvareindekser

markedspriser for råvare futures og tilhørende økonomiske indikatorer. For eksempel følger verdensproduksjonen vektet S & P GSCI indeksen prisbevegelser og inflasjon av verdensøkonomien. S & P Dow Jones Indekser tilbyr også innovative metoder, herunder strategiske futures og risikokontrollindekser for å gi eksponering for risikonivåer og kontroller. S & P Dow Jones eiendomsindekser

sporing av selskaper som opererer direkte i eiendomsdomenet (bygg, bygging, eiendomsutvikling) og REITS. Et utvalg som heter S & P / Case-Shiller Hjemprisindekser Spor USAs eiendomsmegling boligpriser og er ganske populære målinger av eiendomspriser over USA Utover vaniljeaksjer og andre eiendomsbaserte Indekser, den virkelige isingen på kaken, er det eksklusive utvalg av indekser fra S & P Dow Jones som diskuteres nedenfor.

S & P Dow Jones Spesialindikatorer

Helseinstitusjonsindekser

Spor kostnadene og utnyttelsen av helsekostnader på tvers av ulike sjangre som sted, helsetjenester benyttet, stofftype etc. Disse indeksene gir viktige innganger til forsikringsselskaper og helseavdelinger for deres respektive bruk. Forbrukerkredittstandardindekser

er basert på Experian forbruker kreditt data. Disse indeksene sporer utlån mislighold på tvers av billån, bankkort, første pantelån og andre pantelån. Andre eksklusive

S & P Dow Jones-indekser S & P Dow Jones Strategiindekser

gjør det mulig for investorer å få eksponering for bestemte (eller kombinasjoner av) faktorer som volatilitet, beta og inneboende eller økonomisk verdi av aksjer Faktor- eller multifaktorvarianter). S & P Dow Jones risikokontrollindekser

tilbyr sporing med en innebygd mekanisme for å indikere en leveraged / de-leveraged status. Indeksen inneholder en innflytelsesfaktor som endres basert på realisert historisk volatilitet, slik at den underliggende indeksen forblir i kontroll. S & P Dow Jones utbytteindekser

er utformet for å spore total utbyttebetalinger (inkludert utbyttealternativer som for eksempel aksjer og verdipapirer) fra bestanddelene til en underliggende indeks. Periodisk tilbakestilling til null på gjenbalanseringsdatoer sikrer riktig mål på totalt utbytte betalt i den underliggende indeksen i perioden. S & P Dow Jones VIX-indekser

tilbyr referansemerker for forventede volatilitetsforventninger og brukes globalt til trading VIX-baserte produkter som ETF, futures og alternativer. Med produkter basert på

S & P Dow Jones Corporate Clusters Indices er det mulig å investere i Samsung, Hyundai eller Mitsubishi grupper av selskaper . Bestående av børsnoterte bestanddeler i en gitt konserngruppe, gir de likvide eksponeringer for investeringer som er spesifikke for å velge bedriftskoncerner. Eksempler på få spesialindekser inkluderer

Dow Jones Luxury Index , som sporer de 30 største selskapene i luksusvaren og servicesektoren, og Dow Jones Summer / Winter Games Index >, som sporer børsnoterte selskaper som er offisielle partnere, sponsorer og leverandører av dagens OL. Hvis investorene har et svært spesifikt investeringsbehov på en ikke-eksisterende tilpasset kriterium, gir S & P Dow Jones-indeksene

muligheten til å få tilpassede indekser som er tilpasset deres behov. Slike tjenester benyttes av handelsmenn, investorer og fondforvaltere for strukturerte produkter, OTC Products og andre tilpassede finansielle produkter. Noen organisasjoner får også tilpassede indekser for publisjonsformål. Bunnlinjen: S & P Dow Jones-indeksene tilbyr mye variasjon for handel med utvalgte produkter. Det store antallet indekser gir investorer mulighet til å velge de som samsvarer med deres kriterier. Imidlertid bør investorer merke seg at indeksprodukter er svært tilpassede tilbud og er basert på en kompleks beregningsmekanisme. Vær også oppmerksom på at man kan handle på indekser gjennom andre finansielle produkter som Futures, Options, ETFs, etc., som legger til et annet lag av kompleksitet til handelsindeksprodukter. Det er viktig å forstå den underliggende beregningen, identifisere avhengighetene og vurdere ekstreme saksforhold før du tar noen valg eller investeringsbeslutninger.

Ansvarsfraskrivelse: Ved skriving av denne artikkelen hadde forfatteren ingen posisjoner i noen av S & P Dow Jones-indeksene.