Passivt administrerte indeksmidler er en populær måte for investorer å motta jevn avkastning fra relativt lavrisikoinvesteringer. Etter hvert som populariteten til indeksfondene har økt, har det også mange midler. Det er nå midler som dekker de fleste investeringssektorer og aktivaklasser. De fleste store fond for fondskasser har nå internasjonale indeksfond som følger indekser basert på ikke-U. S. investeringer. Mindre vanlige er globale midler som kombinerer amerikanske investeringer med internasjonale investeringer. Investorer kan skape samme aktivitetsmiks ved å tildele midler mellom U. S. indeksfond og internasjonale indeksfond.

Tre bemerkelsesverdige globale indeksfondene følger verdensobligasjonsindeksene. De tre fondene har alle lave kostnader til investorer og har hatt solid avkastning sammenlignet med indeksene de sporer. Alle avkastninger er årlige og basert på data for perioden som utløper 31. desember 2015.

Vanguard Total World Stock Index Investor Aksjer

Vanguards Total World Stock Index Fund er utviklet for å gi investorer eksponering mot alle verdens felles aksjer markeder. Fondet har $ 8. 4 milliarder av forvaltningskapitalen (AUM) per 31. desember 2015. Dens portefølje inneholder mer enn 7 400 forskjellige verdipapirer som representerer utviklede og fremvoksende markeder.

Fonden bruker FTSE Global All Cap Index som referanse. Indeksen inneholder store, mellomstore og småkapitaliserte selskaper i en kapitalvektet indeks. Vektfaktoren gjør denne indeksen svært forspent til store amerikanske multinasjonale selskaper. Nine store amerikanske selskaper utgjør 7,05% av porteføljen og 55. 5% av sine eiendeler er investert i Nord-Amerika.

Investorer i Total World Stock Index fondet dra nytte av lave investeringskostnader. Fondet er uten last med 12b-1 avgift og et lavt kostnadsforhold på 0. 27%. Fondet har en årlig totalavkastning på tre år på 7,73% og 6,17% over fem år. Investorer bør ikke forvente veldig høy langsiktig avkastning fra dette brede, passivt forvaltede fondet. Den totale avkastningen over en lengre periode bør være nesten lik den virkelige økonomiske veksten i verden som er lagt til verdensinflasjonsraten.

Nord-globalt bærekraftindeksfond

Den nordlige globale bærekraftindeksfondet gir en vri på global indeksinvestering ved å bringe miljø-, sosiale og styringsfaktorer inn i beslutningsprosessen. Fondet bruker MSCI World ESG-indeksen som et resultatmål. Selskapene i indeksen er store og mellomstore selskaper som oppfyller standarder som gjelder deres samfunnsansvar, etikk og miljøbehandling. Fondforvaltere må investere minst 80% av netto eiendeler i vanlige aksjer som inngår i indeksen med sikte på å tilsvare avkastningen av indeksen.

Global Sustainability Index Fund er et lavprisfond for investorer. Det er et ikke-belastet fond med et lavt kostnadsforhold på 0,31%. Det er en innløsningsavgift på 2%, men det gjelder bare investorer som likvider investeringen på mindre enn 30 dager. Innløsningsgebyret er ment å motvirke markedsmessig handel med fondets aksjer.

Denne Morningstar-firestjerners ratingfondet har en årlig totalavkastning på 9,68% over tre år og 7,4% over fem år. Dette ser ut til å være en seier over Vanguards ikke-ESG indeksfond, men forskjellen kan tilskrives det faktum at MSCI World ESG-indeksen ikke inneholder småkapitalbeholdninger.

AQR Global Equity Fund Klasse I

AQR Global Equity Fund er ikke et gjennomsnittlig aksjefond. Enkeltpersoner må investere minst $ 5 millioner. Det minste kan falle til $ 100 000 hvis investor har en riktig kvalifisert pensjonsordning. Investorer som arbeider med investeringsrådgivere som har et forhold til AQR Funds, kan møte lavere minimumsregler som fastsatt av deres finansielle rådgivere.

AQR Global Equity Fund søker å spore MSCI World Index. MSCI World Index inkluderer bare selskaper fra utviklede markeder og gir ingen eksponering mot fremvoksende markeder. Porteføljeforvalterne er ikke begrenset til å investere i aksjemarkedet; de kan gjøre omfattende investeringer i derivater. Nio av de 10 største beholdningene, per 30. november 2015, var ulike aksjemarkedsindekser som representerte 23. 69% av fondets netto eiendeler. Dette handler om sikringsfondsstilhandel i et fond.

Til tross for den mer risikofylte handelsstrategien, får dette ikke-belastende fondet en Morningstar-rating på fire stjerner. Fondet har et kostnadsforhold på 0,9% og årlig totalavkastning på 10. 85% over tre år og 8. 62% over fem år. Investorer bør seriøst vurdere om ekstraavkastningen er verdt den ekstra risikoen.