J. P. Morgan tilbyr verdipapirfond som spesialiserer seg på et bredt spekter av investeringsstrategier, inkludert aksjer med kapitaliseringsnicher, utenlandske aksjer, rentepapirer og råvarer. Noen J. P. Morgan-fond ble grunnlagt for over 20 år siden og har etablert sterke registreringer av avkastning.

JPMorgan US Equity Fund Klasse A (JUEAX)

Forvaltede eiendeler (AUM): $ 12. 5 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivitetsverdi (NAV): 14. 08%

Netto utgift: 0. 94%

Startet i 2001, JPMorgan US Equity Fund Class A søker å maksimere gevinst ved å investere i aksjer av store og mellomstore amerikanske selskaper. Fondet bruker en tre-trinns utvalgsprosess som kombinerer forskning, verdsettelse og aksjeutvelgelse. Fondet har en tendens til å konsentrere seg om langsiktige vekstutsikter for et selskap med fokus på så mye som fem år. Informasjonstekniske aksjer har den største vekten på 23% i fondets portefølje, mens finansielle aksjer har 18% tildeling. Fondets topp 10 beholdninger står for 22% av sine eiendeler og inkluderer Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe og Alphabet.

Thomas Luddy og Susan Bao, fondets ledere, har over 20 års bransjeerfaring, og begge har vært med fondet siden i over 10 år. JPMorgan U. S. Equity Fund Klasse A har mottatt en fire-stjerne samlet rating og en sølvanalytiker vurdering for sin sterke risikojusterte avkastning i kategorien stor blanding. For å oppmuntre til langsiktig investering i fondets aksjer, belaster fondet investorer en belastningsavgift på 5,25%, som kan fravikes under visse forhold. Fondet krever minimum investering på $ 1 000.

JPMorgan Equity Income Fund Klasse A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 milliarder kroner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 13. 92%

Netto utgiftskvote: 1. 04%

JPMorgan Equity Income Fund Class A, som ble grunnlagt i 1992, investerer i aksjer i selskaper som regelmessig betaler utbytte, inkludert vanlige aksjer og gjeldspapirer, og foretrukket lager konvertibel til felles aksje. Selv om fondet fokuserer på storkapitalbeholdninger, kan det investere i aksjer av ulike markedsverdier. Fondets beholdninger er noe konsentrert i finanssektoren med 29% allokering. Ingen annen sektor utgjør mer enn 11% av fondets eiendeler. Fondet handler ikke ofte, og det har et rimelig omsetningsforhold på om lag 22%. De 10 beste beholdningene har 24% tildeling og inkluderer Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple og PNC Financial Services Group. Fondet har et 30-dagers SEC-utbytte på 1,73%.

Langtidsstyrt ledelse under Clare Harts rike, som har drevet fondet siden 2003, har oppnådd en firestjerners total vurdering og en sølvanalytiker vurdering fra Morningstar i kategorien storverdig for sin overlegen avkastning.Fondet belaster en belastningsavgift på 5,25% og ber investorene å bidra med minst $ 1 000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 milliard

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 13. 32%

Netto utgift: 1. 79%

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C ble grunnlagt i 1994 og søker kapitalvekst i lang tid sikt ved å investere i selskaper som vanligvis inngår i Russell 2000-indeksen med markedskapsler under 4 milliarder dollar. Fondet fokuserer på undervurderte selskaper med sterke konkurranseposisjoner og varige forretningsmodeller. Fondet legger også særlig vekt på kvaliteten på selskapets ledelse. Finanssektoren står for 22%, mens industrielle aksjer har 20% allokering i fondets eiendeler. Fondets portefølje er godt diversifisert uten enkeltaksjer for mer enn 3% av fondets eiendeler.

I sin liten blandingsklasse har JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C mottatt en femstjerners samlet rating fra Morningstar for sin lange oversikt over risikoreduserte avkastninger under ledelse av Dan San Jose siden 2006. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 1 000 og belaster en belastningsavgift på 1%.

JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 milliarder kroner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 9. 94%

Netto utgiftskvotient: 1. 76%

JPMorgan Investor Growth Fund Class C er grunnlagt i 1997 og har et fond diversifisert gruppe andre JPMorgan-fond som spesialiserer seg hovedsakelig på egenkapitalinvestering. Fondet tilbyr bred diversifisering over aktivaklasser, verdipapirfond, næringer og verdipapirer. Basert på de underliggende fondene, gir fondet eksponering mot amerikanske aksjer med 66% allokering, utenlandske aksjer med 21% tildeling og rentepapirer med ca 7% tildeling. Fondets portefølje er godt diversifisert over ulike sektorer uten enkelt sektor som tegner seg for mer enn 18% av fondets eiendeler.

JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C har mottatt en fire-stjerners samlet vurdering i aggressiv allokeringskategori. Fondet har en belastningsavgift på 1% og krever et minimumsbeløp på $ 500.