Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er et investeringsforvaltningsselskap med en rik og fremtredende historie innen bransjen. Opprettet i 1924, har selskapet en langsiktig tilnærming til å administrere investeringer og har operert med det eneste formål å betjene kundens behov. Fra og med 30. september 2015 har Eaton Vance over 298 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM). Den tjener investorer gjennom åpne midler, lukkede midler, private midler, institusjonelle kontoer, detaljhandelskontoer og høyverdige kontoer. Utenfor Eaton Vance Investment Management har selskapet også tilknytning til flere investeringsselskaper på høyt nivå, som Hexavest, Atlanta Capital og Parametric. Disse partnerskapene tillater Eaton Vance å være bransjeleder i investeringsforvaltningsarenaen år etter år.

Atlanta Capital Capital SMID-Cap Fund (EISMX)

Atlanta Capital ble grunnlagt i 1969 og spesialiserer seg på høy kvalitet i både amerikanske aksje- og obligasjonsporteføljer. Kronjuvelen i denne ledelsen er SMID-Cap-fondet. Fondet ble påbegynt i 2002, og det har en grunnleggende tilnærming til å investere i små og mellomstore aksjer. Fondet ser ut til å investere i selskaper med historier om å vise konsistent inntjeningsvekst, sterk kontantstrøm og høy avkastning på kapital. Med et ledelsesteam av faste veteraner som Charles Reed, William Bell og W. Matthew Hereford, har fondet konsekvent overgått og tjent en Morningstar-rating på fem stjerner.

På lang sikt har fondet vesentlig overgått referanseindeksen. Per 30. september 2015 har fondet slått sitt referanseindeks med 3,3% over en 10-årig periode. Denne utmerkelsen er ikke bare basert på avkastning, men også faktorer som er mindre generelle risiko. På tre år har fondet en beta på 0,83 og en alfa på 3,97 som viser at ledelsen gjør en utmerket jobb med å oppnå overskytende risikojustert avkastning. Denne utmerkelsen med mindre risiko er vel verdt investeringskostnadsprocenten på 0,98% for fondet, noe som burde være et solidt valg for de som ser på eiendoms- klassen mellom små og mellomstore aksjer.Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

En av de eldste fondene i Eaton Vances utvalg, Balanced Fund ble påbegynt i 1932 og har en lang, konsistent track record. Dette er et godt valg for de investorene som er ute etter et profesjonelt forvaltet fond med både aksjer og obligasjoner i et enkelt fond. Fondet ser ut til å gi sine eiere langsiktig vekst så vel som en nåværende inntekt, og gir et utbytte på 1,36%. Det balansert fondet bruker forskningsdrevet, grunnleggende analyse som hovedsakelig fokuserer på store aksjer.Det har mulighet til å tildele alt fra 50 til 75% i aksjer og 25 til 50% i obligasjoner. Dette gjør at fondet kan dra nytte av undervurderte områder både i aksje- og rentemarkedet.

Med fondet som oppnår en firestjerners Morningstar-rating, har porteføljeadministrasjonsteamene til Charles Gaffney, Thomas Luster og Bernard Scozzafava gjort en utmerket jobb med å oppnå risikojustert avkastning. Ved å bruke Morningstar Moderat Target Risk som referanseindeks, har Balanced Fund overgått i hvert årlig gjennomsnittlig antall. I løpet av 10 års gjennomsnitt ga fondet en avkastning på 6,06%, som var 1,47% høyere enn referanseindeksen. Dette er et utmerket valg for investorer som søker etter en "alt-i-ett" forvaltet investering, spesielt for et lavere kostnadsforhold på 0,98%.

Kortvarig strategisk inntektsfond (ETSIX)

Med de motgående stigende rentene har mange historisk rentebærende investorer vært forsiktige med midler med lengre løpetid og varighet. Kortvarig strategisk inntektsfond er et utmerket valg for eksponering mot obligasjonsmarkedet, men minimal eksponering for renterisiko. Fondet forvaltes av Eric Stein og Andrew Szczurowski og ble påbegynt i 1990. Ledelsen har begrenset fondets varighet til 3, 5, og fondet regnes som en "all-weather" stil investering. Dette fondet kan investere på tvers av alle rentemarkeder, alt fra investeringer i obligasjoner til utenlandske gjeldsinstrumenter. Med den risikojusterte suksessen på lang sikt har fondet oppnådd en femstjerners Morningstar-rating.

Fondet har gitt eierne en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,00%, eller 0,37% høyere enn Barclays U. S. Aggregate Bond Index. Fondet har en negativ varighet på -0. 26%, men gir et utbytte på 4,32%. Dette bør være svært attraktivt for rentepapir investorer som ser etter avkastning uten å utsette seg for renterisiko.

Sammendrag

Generelt tilbyr Eaton Vance en rekke utmerkede investeringsvalg for publikum. Midlene som er valgt ovenfor, har langsiktige sporoppføringer og har vist evne til å gi konsekvent avkastning, gitt deres spesifikke strategier. Dette fremgår av det faktum at alle tre fondene har mottatt maksimalt fem stjerner fra Morningstar. Før du velger et aksjefond, er det viktig at en investor utfører riktig due diligence på fondet og selskapets forvaltningsselskap.