MFS Investment Management ble grunnlagt i 1924 og er et av de eldste amerikanskbaserte globale investeringsforvaltningsfirmaene. MFS tilbyr investorer et bredt spekter av verdipapirfond med ulike investeringsmål og fokuserer på egenkapital eller gjeldsinstrumenter. Noen MFS-fond har svært lange track records og erfarne ledelsesteam med over 10 års ansettelsesperiode og over 20 års bransjeerfaring.

MFS Municipal High Income Fund Klasse A (MMHYX)

Eiendeler under ledelse (AUM): $ 4. 0 milliarder

2005-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivaverdi (NAV) Return: 4. 97%

Netto utgiftskvote: 0. 65%

MFS Kommunalt høyinntektsfond Klasse A søker å generere total avkastning gjennom investere i kommunale obligasjoner unntatt fra føderal inntektsskatt. Fordi fondet legger vekt på høy avkastningsegenskaper av sine obligasjoner, er om lag 40% av sine beholdninger enten ikke vurdert eller har noninvestment karakterer. Fondet søker å identifisere utstedere med forbedrede kredittgrunnlag. Gjennomsnittlig kredittvurdering av fondets portefølje ligger vanligvis på BB. Fondet har over 1, 100 forskjellige obligasjoner utstedt av ulike offentlige finansieringsmyndigheter lokalisert over hele USA. Ingen enkeltbeholdning står for mer enn 2% av fondets eiendeler. Den har en gjennomsnittlig varighet på 7,64 år og en 30-dagers SEC-utbytte på 3, 01%.

MFS kommunale høyinntektsfond Klasse A har et meget erfaren ledergruppe med over 25 års bransjeerfaring. Geoffrey Schechter, fondets leder, har vært med fondet i over 13 år og etablert en lang historie med sterk avkastning. Fondet har oppnådd en fire-stjerners samlet vurdering og en sølvanalytiker vurdering fra Morningstar. Den leveres med en belastningsavgift på 4,25% og krever en minimumsinvestering på $ 1 000.

MFS Vekstfond Klasse B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 milliarder kroner

2005-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 7. 85%

Netto utgiftskvote: 1. 71%

MFS Vekstfond Klasse B søker kapitaløkning ved å investere i aksjer med over gjennomsnittlig inntjeningsvekst potensial. Fondet investerer hovedsakelig i storkapitalandeler i amerikanske selskaper og har typisk rundt 90 beholdninger i porteføljen. Teknologiske aksjer har om lag 22%, mens helsevesen aksjer og detaljhandel aksjer hver står for 17% av fondets eiendeler. De 10 beste aksjene i porteføljen har 30% allokering.

MFS-vekstfondsklasse B har overgått sine gjennomsnittlige jevnaldrende i den store veksten Morningstar-kategorien nesten konsekvent fra 2004 til 2015 under ledelse av leder Eric Fischman. Fondet har tjent en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjernes samlet rating fra Morningstar for sin sterke ytelse.

MFS Global Equity Fund Klasse A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 milliarder kroner

2005-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 7 14%

Netto utgiftskvote: 0. 97%

MFS Global Equity Fund Klasse A søker kapitaløkning ved å investere i store selskaper med globale operasjoner. Fondet fokuserer hovedsakelig på blå-chip, høykvalitets aksjer med sterke ledelse og vekstegenskaper. Om lag 55% av fondets beholdninger er representert av amerikanske selskaper, mens resten er spredt over hele verden med Storbritannia som har den nest største tildelingen på om lag 10%. Forbrukerklammerlagre har om lag 18%, mens helsevesen og finansiell aksjer har henholdsvis 16% og 15%. Fondet er godt diversifisert, og de 10 største beholdningene står for om lag 24% av sine eiendeler.

MFS Global Equity Fund Klasse A ble startet i 1993 og har blitt administrert av David Mannheim siden den tiden. For sin langsiktige ledelse og sterke resultater av investeringsresultatene har fondet fått en gullanalytikerevaluering og en femstjerners samlet rating fra Morningstar. Fondet har et minimumsinvesteringskrav på $ 1 000 og en avgift på 5 75% for å motvirke kortsiktig investering.

MFS Verdifond Klasse A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 milliarder kroner

2005-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 6. 83%

Netto utgiftskvote: 0. 86%

MFS Verdifond Klasse A investerer i store høykvalitets amerikanske selskaper med verdi kjennetegn. Fondet legger vekt på selskapenes kontantstrømmer og inntjeningspotensial. Finanssektoren har den største tildelingen på om lag 28% i fondets portefølje, mens helsevesenet står for 14% av sine eiendeler. De 10 største beholdningene i fondets portefølje har 28% vekt.

MFS Verdifond Klasse A har et svært erfaren ledergruppe med over 20 års bransjeerfaring. Steven Gorham, fondets leder, har vært med MFS Value Fund i over 13 år. Morningstar har tildelt fondet med en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjerners samlet vurdering. Fondet kommer med en belastningsavgift på 5,75% og krever en minimumsinvestering på $ 1 000.