En handelsplan kartlegger markedseksponeringen. Mangelen på å skape en før du går i spekulasjonskunst, er som å forlate huset uten sko. Du kan ikke legge merke til at du er uten dem før du går i en pølse, men vær sikker på at realiseringen vil være ubehagelig når det skjer. Så, hvis du ikke har gjort det allerede, skriv opp dette nødvendige dokumentet før du tar ett skritt videre på markedsreisen.

En vellykket handelsplan adresserer fire viktige aspekter ved handel: prediksjon, timing, volatilitet og risiko. En tilnærming til hver av disse faktorene fungerer synergistisk med teknikker for å adressere de andre tre og resulterer i utvidelse av dine ferdighetssett, forebygging av fallgruver og genereringen av suksess som trengs for å holde øynene på premien. Miss en og vær trygg på at Murphys lov vil sparke inn og straffe deg for det spesielle tilsynet. Så vær ikke lat, legg ned planen din på serviett mens du spiser lunsj. I stedet venter du på en stille tid og vurderer hvert element i detalj.

Forutsigelse

Du har langt flere valg i prediksjon enn du kanskje tror. Selvfølgelig kan du velge scenarier der verdipapirer forventes å bevege seg høyere, spille opptrender og breakouts som flertallet av mengden, men du kan også velge å selge korte eller spille utvalgte markeder med en swing trading strategi. Enda bedre, opprett en plan som bruker flere strategier, går lenge når vinden er på baksiden, kort når de store gjennomsnittene ruller over og begge sider når en tosidig tape styrer prishandling. (For relatert lesing, se artikkelen: Hvordan lager jeg effektivt en rekkevidde-handelsstrategi? )

I tillegg til å forutsi retning, trenger du også et system som måler odds for hver strategi du bruker. For eksempel vil et typisk breakout mønster produsere forskjellige utfall avhengig av bred markeds tone, følelsesmessig intensitet av handelsmengden og motstandsnivåer over utløserkursen. Det er din jobb å veie disse elementene og komme opp med perfekt størrelse og holdbarhet for å ta hensyn til unike forhold i spill. (For mer om trading breakouts, se artikkelen: The Anatomy of Trading Breakouts .)

Timing

Du må bytte til hard høyre kant prisbar og dens potensielle innvirkning på strategien du ansetter for en åpen stilling eller i din brede analyse. Ingen faktor er mer kritisk for denne ligningen enn tidsrammen du velger for å utføre dine strategier. Velg denne holdeperioden klokt fordi prisutviklingen må fullføre bevegelsen du kapitaliserer innenfor sine begrensninger. I sin tur krever det en forståelse av markedssykluser, og innser at det er sannsynlig at fortjeneste-drap-retracements etter hver trendbølge.Få det galt, og du vil gå ut av den verste mulige prisen. Få det riktig, og dine små gevinster kan bli til vanvittige fortjeneste. (For relatert lesing, se artikkelen: Markeds sykluser: Nøkkelen til maksimal retur .)

Nyere handelsmenn bør velge en enkelt holdingsperiode og holde seg til den, til den er mestret. Krymp og strekk dette tallet i takt med markedsforholdene, men vær hensynsløs i disiplinen din, og hold en dårlig handel fra å bli til en investering og forhindrer grådighet fra å forvirre visjonen din, noe som kan skje hvis du holder på for lenge og dermed betaler en bratt pris under en reversering som et resultat. Multitaskers kan legge til flere holdingsperioder etter å ha opplevd, men husk dette krever mental skarphet som mange handelsmenn mangler.

Volatilitet

Bli en student av volatilitet, forstå hvordan det påvirker prisbevegelsen og profittproduksjonen. Hver handelsmulighet har en volatilitetsprofil som enkelt kan visualiseres med en måleindikator som Gjennomsnittlig True Range (ATR) eller et velutstyrt sett med Bollinger Bands . I tillegg svinger volatiliteten gjennom sammentrekning og ekspansjonssykluser som grovt retter seg mot de trender eller svingninger du kapitaliserer på. Du vil oppdage at handel med lav volatilitet, mens du forventer et skifte i høye volatilitetsforhold, kan produsere de gunstigste profittmekanikene.

Volatilitet beskriver også arten av sikkerheten du vil handle. For eksempel kan typiske momentumspillere krysse mange punkter i en enkelt økt, noe som gir en høy volatilitets signatur. Nyere handelsmenn trekkes til disse spillene som møller til flammen, men unngår dem for enhver pris inntil erfaringen bygger ferdighetene som kreves for å håndtere volatilitetsaspektet. Dette oppnås gjennom reduksjon av posisjonsstørrelse, reduserte holdingsperioder og sofistikerte stopp- og utgangsstrategier. (For relatert lesing, se: Volatilitetens innvirkning på markedsavkastning .)

Risiko

Din kapitalisering og risikostyringskompetanse må passe perfekt, eller du vil ta unødvendige tap. De fleste nye handelsmenn gir mindre penger inn i spillet enn det trengs for å spille strategiene de velger, og setter seg opp for feil. Begynn med forutsetningen om at du ikke sannsynligvis vil bytte deg inn i en full størrelse konto ved å jage overforbrukte markeder, som forex, hvor innsidere lever sitt liv og avslutter drømmen om underkapitaliserte handelsmenn.

Velg i stedet å spille sakte og jevn, innenfor grensene for innsatsen din. For næringsdrivende med små kontoer betyr det å ta risiko i små størrelser i mindre volatile verdipapirer. Fortsett å handle innenfor disse restriksjonene til livet gir deg ekstra risikokapital eller din handelsdisiplin lønner seg, slik at du kan utvide strategier og posisjonsstørrelse.

Bunnlinjen

Bygg en vellykket handelsplan ved å detaljere tilnærming til prediksjon, timing, volatilitet og risiko. Så hold deg til planen din til positive resultater bygger selvtillit og handelskapital, slik at du kan utvide på dine lønnsomme ideer.