Warren Buffett, også kjent som Oracle of Omaha, er en ikonisk amerikansk investor som har samlet over $ 60 milliarder gjennom sine investeringer. Buffet er kjent for sin verdiinvesteringsstrategi og sitt holdingselskap, Berkshire Hathaway, som konsekvent har gjort ham til en av verdens rikeste folk. I februar 2014 rådde Warren Buffett sin eiendomsforvalter til å investere 10% kontant i kortfristede statsobligasjoner og 90% i et lavpris S & P 500-indeksfond.

Vanguard 500 Index Fund Investor Aksjer

Vanguard 500 Index Fund Investor Aksjer er en av de mest kostnadseffektive fondene som tilbyr eksponering mot amerikanske store aksjer. Utgitt 31. august 1976, søker den å spore resultatene til Standard & Poor's 500 Index, dets referanseindeks. Fondet søker å oppnå sitt investeringsmål ved å investere hele eller en betydelig del av sine totale netto eiendeler i aksjer som består av referanseindeksen. Fondet implementerer en passiv indekseringsstrategi som minimerer omsetningsforhold og kostnadsforhold. Per desember 2014 har det et omsetningsforhold på 2,7% og koster et netto kostnadsforhold på 0. 17%.

Per 31. juli 2015 har Vanguard 500 Index Fund Investor Aksjer totalt netto eiendeler på 27 dollar. 50 milliarder kroner. Fondet, inkludert alle aksjeklasser, har en enorm $ 215. 40 milliarder kroner i totale netto eiendeler. De øverste beholdningene er blant annet Blue-chip-aksjer, som Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, og Buffetts holdingselskap, Berkshire Hathaway, Inc.

Siden fondet sporer S & P 500 Index , den har en beta, mot indeksen, på 1, og en R-kvadrat, mot referanseindeksen, på 100%. Siden det gir et lavt kostnadsforhold og er knyttet til S & P 500-indeksen, vil Oracle of Omaha trolig anbefale å investere i Vanguard 500 Index Fund Investor Shares.

Vanguard Value Index Fund Investor Aksjer

Lansert den 2. november 1992, med sponsing av Vanguard, søker Vanguard Value Index Fund Investor Shares å gi investeringsresultater som samsvarer med resultatene av CRSP US Large Cap Value Index, referanseindeksen. Per 31. august 2015 har fondet generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9 09% siden starten.

Referanseindeksen for Vanguard Value Index Fund Investor Shares er bredt diversifisert og omfatter primært amerikanske storkapitalverdier. For å nå sitt investeringsmål, bruker fondet en indeksstrategi og søker å investere alle sine netto eiendeler i aksjer som består av referanseindeksen. Fondet forvaltes av Vanguard Equity Investment-konsernet og belaster et utgiftsforhold på 0,23%, som er nesten 80% lavere enn gjennomsnittskostnadskvoten av verdipapirfond med tilsvarende beholdninger.

Per 31. juli 2015 inneholder Vanguard Value Index Fund Investor Shares 318 aksjer i porteføljen, som har en samlet netto eiendel på $ 1. 50 milliarder kroner. Fra og med 11. september 2015 tilbyr det et attraktivt 30-dagers SEC-utbytte på 2, 56%. Fondet replikerer referanseindeksens sektorvekter og fordeler porteføljen som følger: 3. 3% til grunnmaterialer; 11% til forbruksvarer; 7,5% til forbrukertjenester; 23. 6% til økonomi; 14. 8% til helsevesenet; 10. 8% til industrien; 9. 4% til olje og gass; 9. 9% til teknologi; 4 3% til telekommunikasjon; og 5. 4% til verktøy.

Vanguard Value Index Fund Investor-aksjene har, basert på 15-årige data, en beta, mot S & P 500-indeksen, standardindeksen på 0,99; en alfa, mot standardindeksen, på 1. 19; og en R-kvadrat på 93. 90%. Med hensyn til moderne porteføljeorientering har dette fondet en nesten perfekt grad av korrelasjon til S & P 500-indeksen og overgikk indeksen med 1,19%. Siden den passivt forvaltes og har en høy korrelasjon til S & P 500-indeksen, vil Buffett vurdere en investering i Vanguard Value Index Fund Investor Shares.

Fidelity Spartan 500 Index Investor Aksjer

Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares er et annet aksjefond som gir lavpris eksponering til S & P 500 Index, referanseindeksen. Utstedt 17. februar 1988, av Fidelity, søker dette fondet å oppnå investeringsmål ved å investere minst 80% av sine totale netto eiendeler i vanlige aksjer som består av S & P 500-indeksen. Fondets investeringsrådgiver, Geode Capital Management, LLC. , benytter en passiv strategi som bidrar til å minimere kostnadene. Fondet har følgelig et omsetningsforhold på 4% og har et lavt netto kostnadsforhold på 0. 095%. Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares har 502 aksjer i porteføljen, som har en samlet netto eiendel på rundt $ 7. 76 milliarder kroner.

Per 31. august 2015, basert på 15-årige data, har dette fondet en R-kvadrat, mot S & P 500-indeksen på 100%, og en beta, mot referanseindeksen, på 1. I betingelsene for moderne porteføljeorientering, er fondet perfekt korrelert til og opplever samme grad av volatilitet som S & P 500-indeksen. Selv om Oracle of Omaha anbefaler Vanguard-midler, vil Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares 'lave kostnadsforhold og indekseringsmetode sannsynligvis være en passende investering for Buffett.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Aksjer

I tillegg til å anbefale rimelige midler knyttet til S & P 500-indeksen, anbefaler Buffett å investere en liten del av kontanter i kortsiktige statsobligasjoner. Utstedt i oktober 1991 av Vanguard, gir Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor-aksjer lavpriseksponering mot det amerikanske kortfristede statsobligasjonsmarkedet. Fondet forvaltes av Vanguard Fixed Income Group og belaster et lavt netto kostnadsforhold på 0,2%.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares har som mål å gi sine investorer inntekter med begrenset volatilitet. For å nå sitt investeringsmål, søker fondet å investere minst 80% av sine totale netto eiendeler i U.S. Kortsiktige statsobligasjoner. Fondet har 118 obligasjoner i porteføljen, som har en samlet netto eiendel på $ 985. 3 millioner. Fondet tildeler 82,8% av porteføljen til verdipapirer med effektive løpetider mellom ett og tre år og 98. 2% til amerikanske statspapirer. Fondet har en gjennomsnittlig effektiv varighet på 2 3 år, noe som indikerer at den har en lav grad av renterisiko. Siden Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares anses som en lavrisikoinvestering og har lav gjennomsnittlig effektiv varighet, tilbyr den et moderat 30-dagers SEC-utbytte på 0. 62% per 11. september 2015. > Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor-aksjer har per 31. august 2015 generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,32% siden begynnelsen. Basert på etterfølgende 10 års data opplever dette fondet en lav grad av volatilitet og gir tilfredsstillende avkastning på risikojustert basis. Når det gjelder moderne porteføljeorientering, er Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor-aksjer best egnet for konservative rentepapir investorer med en kortsiktig investeringshorisont som ønsker å få eksponering mot USAs finansmarked. Siden Buffett anbefaler at eiendomsforvalteren investerer 10% av konvens portefølje til kortsiktige statsobligasjoner, vil Oracle of Omaha trolig være komfortabel med en investering i Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares.