Sosiale medier har blitt et viktig verktøy for å hjelpe finansielle rådgivere å holde kontakten med eksisterende kunder, koble seg til potensielle kunder og kommunisere regelmessig med sentre for innflytelse gjennom informasjonsdeling. Selv om sosiale medier er en akseptabel kommunikasjonskanal, er noen rådgivere fortsatt nølende med å nå ut og knytte seg til kunder online. Hvorfor det?

Kanskje det er fordi firmaet ditt ennå ikke har etablert retningslinjer for samsvar med sosiale medier, du har ennå ikke gjort sosiale medier til en del av din daglige tidsplan, eller som når ut til folk du kanskje eller kanskje ikke vet på internett, synes litt ukonvensjonell. (For mer, se: Hvorfor sosiale medier er en nødvendighet for finansielle rådgivere .)

Det kan være noen skeptikere som føler at kommunikasjon med andre over internett er uprofesjonelt. Men sannheten er at klienter vil bli kontaktet via nettkanaler fordi det er der de bruker mye tid og det er praktisk. Husk at et profesjonelt sosialt media nettverk som LinkedIn ikke er et AOL-chatrom, og det er ikke 1995. Det er over 400 millioner brukere på LinkedIn og over en milliard brukere på Facebook. Det er trygt å si at klienter vil bruke sosiale medier som kommunikasjonsform.

Med det sagt er det sosiale medier beste praksis samt LinkedIn funksjoner som kan hjelpe rådgivere tilnærming kunder på en profesjonell måte. Etter alt LinkedIn har som mål å hjelpe deg med nettverket, så de vil gjøre det så enkelt som mulig å gjøre det. Her er fire måter å lage forbindelser på LinkedIn.

Kom i kontakt med nåværende kunder

Noen ganger prøver å nå kundene via e-post og telefon er umulig. Med travle liv har folk ikke alltid lyst til å svare på en telefonsamtale. Men ifølge AdWeek bruker folk 1. 72 timer om dagen eller 28% av deres online tid på sosiale medier. Det er veldig praktisk å nå dem gjennom disse nettverkene, og det øker sjansene for å komme i kontakt i forhold til ett minutt telefonsamtale. (For relatert lesing, se: Hvordan rådgivere utnytter sosiale medier. )

Koble med potensielle kunder

Selv om hver rådgiver har et målnøkkelmarked og et spesialområde, kan nesten alle være en potensiell klient. Du vet aldri hva en klient trenger eller deres personlige økonomiske situasjon før du kommer i kontakt. Det er enkelt å finne potensielle kunder ved hjelp av Personer du kanskje vet (øverst til høyre på LinkedIn-hjemmesiden) og Avansert søkefunksjonen på LinkedIn (plassert til høyre for øverste søkefelt). Du kan søke etter potensielle kunder ved å bruke en rekke kriterier med søkefunksjonen Avansert , som sted, nåværende selskap, industri og skole.

Det er lettest å begynne med andre gradstilkoblinger fordi de ikke er totalt fremmede. De vil se at du har forbindelser til felles på LinkedIn, og dette øker sjansene for at invitasjonen din tilkobles blir akseptert. Husk å tilpasse meldingen når det er aktuelt. Det er alltid hyggelig å sette et navn og et ansikt sammen.

Forbered deg på en første møte

Koble deg til klienter før et møte, eller i det minste å se på LinkedIn-profilen, kan du bli kjent med dem før du møter ansikt til ansikt. Det gir også kundene en sjanse til å bli kjent med deg også. Hold LinkedIn-profilen din oppdatert med din nyeste utdanning, erfaring og sertifiseringer. (For mer, se: 7 beste måter å forbedre din LinkedIn-profil på. .)

Det er også nyttig å legge til noen personlige opplysninger som forårsaker at du støtter, frivillig erfaring og hobbyer fordi den legger til en personlig side til din profesjonelle profil. Disse seksjonene kan alle bli funnet ved å klikke på Profil - Rediger profil - Legg til en seksjon i profilen din - Se mer. Å la kundene lære om dine personlige interesser - og lære om deres - hjelper deg med å finne ting til felles. Kanskje du begge liker å løpe, støtte Little League Baseball eller ha en lidenskap for matlaging. Felles interesser kan bidra til å bryte isen under ditt første møte.

Oppfølging Etter siste møte

Hvis du ikke har mulighet til å koble til klienter før ditt første møte, kan du koble deg til dem etterpå. Det er en fin måte å følge opp, takk for at du tar deg tid til å møte deg og spørre om de har spørsmål basert på diskusjonen din. Når som helst du har en grunn til å koble til potensielle kunder, øker oddsene for invitasjonen som aksepteres.

Når kundene er koblet til deg på LinkedIn, vil de se profilen din, få de siste oppdateringene, og kunne kontakte deg direkte når som helst. Derfor er det så viktig å være aktiv daglig på sosiale medier, ved å dele nyttig informasjon og skrive egne blogginnlegg. Hver gang du gjør, blir navnet ditt foran alle dine tilkoblinger, og det holder deg i tankene. Kanskje en klient ikke er hjemme for å motta telefonsamtalen, men når de ser innlegget ditt på LinkedIn, minner det dem om at de trenger å ringe deg tilbake.

Bunnlinjen

Bruk sosiale medier som en måte å utvide nettverket ditt, gjøre nye forbindelser og dele informasjon med klienter, er rask, effektiv og kostnadseffektiv. Nå er det eneste spørsmålet, er du på LinkedIn, og i så fall får du mest mulig ut av det? (For mer, se: 5 LinkedIn må dosere hvis du bare har 15 minutter .)