Vurder dine personlige mål og risikotoleranse når du velger et fond. Faktorer som Sharpe-forholdet, tredjepartsverdier og kostnadsforhold er viktige hensyn når man sammenligner lignende alternativer. Disse fem helsevesenet fondene alle lag sin sektor Sharpe forhold og har høyere enn gjennomsnittskostnadene, noe som fører til lave fond vurderinger.

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETCHX)

AD:

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund Klasse C ("ETCHX") investerer i bedrifter fra flere næringer innen helsesektoren, selv om mer enn 80% av fondets eiendeler var bioteknologi og farmasøytiske aksjer per desember 2015. Mer enn 80% av eiendelene er mid-cap og small cap-aksjer, da fondforvalterne målrettet oppskriften drevet av produkter som går gjennom klinisk prøveprosess. Fondet er godt diversifisert innenfor disse spesifikke bransjene, med de 10 største beholdningene som representerer kun 28 13% per desember 2015. Morningstar gir en enstjernesrating til Class C-aksjene i Eventide Healthcare & Life Sciences Fund, som i stor grad skyldes til et treårig Sharpe-forhold på 0. 6 som sporer sektorens gjennomsnitt på 0. 99. Kostnadsforholdet på 2,33% er over gjennomsnittet blant jevnaldrende, ytterligere avtagende avkastning.

Kinetics Medical Fund (KRXCX)

Kinetics Medical Fund Klasse C ("KRXCX") investerer i farmasøytiske og biologiske aksjer på tvers av alle markedskapitaliseringer. Fondets topp 10 beholdninger utgjorde 56,1% av porteføljens totale aktiv verdi, så det er bemerkelsesverdig konsentrasjon av eksponering. Fondets aktive ledelse forfølger en langsiktig strategi for kapitalakkumulering. Morningstar gir en en-stjerneklassifisering til fond C-aksjer, som har en under-gjennomsnittlig Sharpe-andel på 0,79 for treårsperioden, 0,77 for femårsperioden og 0. 49 for 10 års periode som slutter i mars 2016. Kinetics Medical Fund Klasse C har også et høyt kostnadsforhold på 2,14%.

AD:

Alger Health Sciences Fund (AHSBX)

Alger Health Sciences Fund Klasse B ("AHSBX") identifiserer helseinstituttets investeringer gjennom grunnleggende forskning. Fondet har hovedsakelig bioteknologi, farmasøytisk, helsevesenet utstyr og helsetjenesteleverandører, med bioteknologibransjen som representerer den største eksponeringen på 37% av de samlede eiendelene i februar 2016. De 10 topplassene var 35. 1% av den totale porteføljen på den tiden. Morningstar gir en en-stjerneklassifisering til fondets klasse B-aksjer, som har relativt lave Sharpe-tall på 0. 54 over treårsperioden, 0. 64 over femårsperioden og 0. 41 over 10 år perioden som slutter i mars 2016. Alger Health Sciences Fund Klasse B har også et høyt kostnadsforhold på 2.09%. Putnam Global Health Care Fund (PHSBX)

Putnam Global Health Care Fund Klasse B ("PHSBX") investerer i bioteknologi, farmasøytisk, medisinsk utstyr og medisinsk anleggsaksjer fra markeder over hele verden, med aktiv ledelse informert av grunnleggende forskning. Til tross for dette mangfoldet på tvers av næringer, ligger nesten 80% av fondets beholdninger i biotek- og farmasøytiske aksjer fra februar 2016. De 10 største beholdningene representerte 41,8% av hele porteføljen. Morningstar gir en to-stjerneklassifisering til B-aksjene, som har bransjemessige Sharpe-tall på 0,93 for femårsperioden, 0. 58 for 10-årsperioden og 0. 31 for 15-årsperioden slutter i mars 2016. Kostnadsforholdet på 1 83% for Putnam Global Health Care Fund Klasse B er over gjennomsnittet.

AllianzGI Health Sciences Fund (RCGHX)

Allianz Global Investors Health Sciences Fund Klasse C ("RCGHX") retter seg mot langsiktig verdsettelse ved å identifisere overbevisende kandidater gjennom grunnleggende analyser. Fondet investerer på tvers av helsevesenet, selv om farmasøytiske og biotekniske aksjer utgjør 70% av porteføljen per februar 2016. De 10 største beholdningene utgjør 41,9% av fondets eiendeler i februar 2016, noe som er en relativt høy konsentrasjon, men det er typisk for et sektorspesifikt fond. Morningstar gir en to-stjerneklassifisering til fondets klasse C-aksjer, som har under gjennomsnittet Sharpe-tall på 0,92 for femårsperioden og 0,5 for 10-årsperioden som slutter i mars 2016. 2. 21 % utgiftsforhold for AllianzGI Health Sciences Fund Class C er også høy i forhold til sine jevnaldrende.